Video: Vtiger CRM Open Source in Italiano 2024
Le preferenze personalizzate per trattare con le vendite e i clienti in QuickBooks 2013 sono piuttosto semplici. La scheda consente di specificare se QuickBooks deve richiedere all'utente di fatturare a un cliente il tempo o i costi che è stato precedentemente indicato come fatturabili per quel cliente.
E poi ti dà la possibilità di includere una piccola barra degli strumenti di pagamento sulla finestra Ricevi pagamento e Ricevuta di vendita (in modo da poter dire più facilmente a QuickBooks di eseguire alcuni tipi di elaborazione dei pagamenti).
Le preferenze aziendali meritano più spiegazioni. La figura seguente mostra la scheda Preferenze della società per l'insieme di preferenze relative alle vendite e ai clienti.
Le opzioni dei moduli di vendita si riferiscono alle informazioni della fattura fornite ai clienti. L'elenco a discesa Metodo di spedizione abituale consente di specificare il metodo di spedizione predefinito. La casella di testo FOB usuale consente di impostare il punto FOB o Free On Board predefinito. È possibile selezionare una casella di controllo per indicare QuickBooks se deve avvisare l'utente quando si utilizzano numeri di fattura duplicati.
L'elenco a discesa Miscellaneous, Choose Template for Invoice Packing Slip consente di specificare come dovrebbero apparire gli slip di imballaggio.
La casella di controllo Usa livelli di prezzo consente di attivare le funzionalità dei livelli di prezzo di QuickBooks.
Le caselle Ordini di vendita consentono di controllare il funzionamento degli ordini di vendita QuickBooks, incluso se si desidera utilizzare gli ordini di vendita e come dovrebbero apparire quando stampano e anche selezionare modelli predefiniti per le liste di imballaggio e gli elenchi di selezione.
