Come configurare Salesforce1 per le tue esigenze - dummies

Gran parte di Salesforce1 a questo punto lo sta solo abilitando per gli utenti e l'organizzazione. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi personalizzare e modificare per rendere più semplice ed efficiente lavorare sul campo. È possibile definire gli utenti che possono accedere a Salesforce1, personalizzare il modo in cui i dati vengono visualizzati, creare azioni per aggiungere nuovi record e modificarli per adattarli all'aspetto e all'aspetto del marchio dell'azienda. Diamo un'occhiata a come trovare e realizzare alcune di queste configurazioni.

Salesforce semplifica questa personalizzazione dando agli amministratori la Procedura guidata Salesforce1, che guida gli utenti con le opzioni di personalizzazione passo passo per assicurarsi che gli amministratori non trascurino alcuna funzione.

Per avviare la configurazione di Salesforce1, accedere al menu di configurazione e attenersi alla seguente procedura:

Utilizzo del menu di avvio rapido di Salesforce1.

1. Fare clic su Salesforce1 Quick Start dalla barra laterale sinistra del menu. Viene visualizzata la pagina di installazione di Salesforce1.
2. Fare clic sul pulsante Avvia procedura guidata rapida. Viene visualizzata la pagina Procedura guidata di avvio rapido.
3. Fare clic su Inizia. Nel primo passaggio, puoi configurare il menu di navigazione a sinistra per i tuoi utenti nell'app mobile Salesforce1. È possibile riordinare o rimuovere elementi utilizzando un'interfaccia drag-and-drop.
4. Fare clic su Salva e avanti per passare all'organizzazione delle azioni globali. Le azioni globali consentono agli utenti di creare nuovi record in modo rapido e semplice, ma questi record non sono legati a nessun altro record in Salesforce. Ad esempio, un record di opportunità non verrà automaticamente associato a un record di account.
5. Fare clic su Salva e Avanti, quindi su Crea layout compatto per passare alla creazione di un layout compatto. Il layout compatto utilizzato da Salesforce1 determina quali campi chiave verranno visualizzati nella parte superiore della visualizzazione dei dettagli del record nell'app. Ad esempio, è possibile scegliere di visualizzare il nome di un contatto, l'e-mail e il numero di telefono nella parte superiore dei record dei contatti in Salesforce1 per una visualizzazione rapida.
6. Al termine, fai clic su Salva e Avanti per visualizzare l'anteprima della configurazione di base fino a quel momento. Qui puoi guardare diversi aspetti della tua configurazione e vedere una simulazione dell'app mobile.
7. Dopo l'anteprima di come apparirà Salesforce1, fare clic su Avanti per invitare alcuni utenti pilota a fare un test drive e fornire feedback. Questa pagina ti consente di inviare direttamente email a tali utenti. Inizia a digitare i loro nomi nel campo A e, se esistono in Salesforce, verranno suggeriti durante la digitazione.
8. Fai clic su Invia e poi Finisci quando hai finito. Complimenti! La configurazione di base di Salesforce1 è completa e viene ripristinato il menu di configurazione.Ora puoi configurare alcuni altri aspetti dell'app, come le notifiche in-app o push, l'aspetto e il branding dell'app o l'accesso dell'utente ad esso.

Invito agli utenti pilota a provare Salesforce1 e fornire feedback.