Sommario:
- Dalla pagina Home, fare clic sulla scheda MODELLI.
- Fare clic sul pulsante NUOVO MODELLO in alto a sinistra.
- Compilare il nome che si desidera utilizzare per il modello e una descrizione se lo si desidera.
- Carica i tuoi documenti.
- Aggiungi destinatari.
- Aggiungi un messaggio ai destinatari.
- Fare clic su Modifica accanto a Opzioni avanzate.
- Fare clic sul pulsante Avanti.
- Fare clic su SALVA E CHIUDI.
Video: How-to: edit and customize your document templates in Rentman 2024
Dalla pagina Home, fare clic sulla scheda MODELLI.
Fonte: docusign. com
Nella scheda Modelli, viene visualizzato un elenco dei modelli esistenti.
Fare clic sul pulsante NUOVO MODELLO in alto a sinistra.
Fonte: docusign. com
Viene visualizzata la schermata Nome e descrizione modello.
Compilare il nome che si desidera utilizzare per il modello e una descrizione se lo si desidera.
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In questa schermata, si carica anche il documento delle regole e dei regolamenti che i fornitori devono compilare. (Ovviamente, qualsiasi altro documento che devi inviare come parte del modello che stai creando.)
Carica i tuoi documenti.
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I documenti vengono visualizzati nell'area Aggiungi documenti dello schermo.
Aggiungi destinatari.
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Nell'area Aggiungi destinatari della schermata, fare clic sul campo Tipo destinatario e selezionare Segnaposto. Puoi lasciare il destinatario come Persona, ma in questo caso dovrai conoscere immediatamente tutti i loro nomi e indirizzi email. Utilizzando invece un segnaposto, è disponibile un modello che può essere modificato con la modifica dell'elenco dei fornitori.
Nel campo Ruolo, inserire un titolo appropriato; in questo caso, venditore. L'elenco a discesa visualizzato nel campo Firma ti offre le seguenti opzioni: È necessario firmare, Firmi host, riceve una copia. Lascia il bisogno di firmare selezionato.
Aggiungi un messaggio ai destinatari.
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Un messaggio predefinito indica "Per favore, DocSign: Titolo documento . "Le Opzioni avanzate sono disponibili sul lato destro dello schermo.
Fare clic su Modifica accanto a Opzioni avanzate.
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Seleziona una delle opzioni che desideri e fai clic sul pulsante Salva. Per salvare il modello senza aggiungere campi, fare clic su Altre azioni e Salva e chiudi.
Fare clic sul pulsante Avanti.
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Viene visualizzata una schermata che mostra il documento sullo schermo. Un elenco di campi è disponibile a sinistra. Inserisci uno di questi che desideri apparire come parte del tuo modello. Fai clic sul nome del campo, ad esempio Firma e trascina il campo nel punto in cui desideri che il destinatario firmi.
L'esempio mostra un campo Firma, designato da "Segno" e una freccia rossa; il campo Data firmata a destra della firma; un campo Nome che appare sopra la linea della firma; cinque campi Checkbox accanto a ciascuna regola dichiarata; e un campo iniziale in basso a sinistra delle regole.
Fare clic su SALVA E CHIUDI.
Fonte: docusign. com
Il tuo nuovo modello viene aggiunto all'elenco dei modelli disponibili.
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