Come creare modelli personalizzati in DocuSign - dummies

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Dalla pagina Home, fare clic sulla scheda MODELLI.

Fonte: docusign. com

Nella scheda Modelli, viene visualizzato un elenco dei modelli esistenti.

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Fare clic sul pulsante NUOVO MODELLO in alto a sinistra.

Fonte: docusign. com

Viene visualizzata la schermata Nome e descrizione modello.

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Compilare il nome che si desidera utilizzare per il modello e una descrizione se lo si desidera.

Fonte: docusign. com

In questa schermata, si carica anche il documento delle regole e dei regolamenti che i fornitori devono compilare. (Ovviamente, qualsiasi altro documento che devi inviare come parte del modello che stai creando.)

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Carica i tuoi documenti.

Fonte: docusign. com

I documenti vengono visualizzati nell'area Aggiungi documenti dello schermo.

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Aggiungi destinatari.

Fonte: docusign. com

Nell'area Aggiungi destinatari della schermata, fare clic sul campo Tipo destinatario e selezionare Segnaposto. Puoi lasciare il destinatario come Persona, ma in questo caso dovrai conoscere immediatamente tutti i loro nomi e indirizzi email. Utilizzando invece un segnaposto, è disponibile un modello che può essere modificato con la modifica dell'elenco dei fornitori.

Nel campo Ruolo, inserire un titolo appropriato; in questo caso, venditore. L'elenco a discesa visualizzato nel campo Firma ti offre le seguenti opzioni: È necessario firmare, Firmi host, riceve una copia. Lascia il bisogno di firmare selezionato.

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Aggiungi un messaggio ai destinatari.

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Un messaggio predefinito indica "Per favore, DocSign: Titolo documento . "Le Opzioni avanzate sono disponibili sul lato destro dello schermo.

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Fare clic su Modifica accanto a Opzioni avanzate.

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Seleziona una delle opzioni che desideri e fai clic sul pulsante Salva. Per salvare il modello senza aggiungere campi, fare clic su Altre azioni e Salva e chiudi.

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Fare clic sul pulsante Avanti.

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Viene visualizzata una schermata che mostra il documento sullo schermo. Un elenco di campi è disponibile a sinistra. Inserisci uno di questi che desideri apparire come parte del tuo modello. Fai clic sul nome del campo, ad esempio Firma e trascina il campo nel punto in cui desideri che il destinatario firmi.

L'esempio mostra un campo Firma, designato da "Segno" e una freccia rossa; il campo Data firmata a destra della firma; un campo Nome che appare sopra la linea della firma; cinque campi Checkbox accanto a ciascuna regola dichiarata; e un campo iniziale in basso a sinistra delle regole.

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Fare clic su SALVA E CHIUDI.

Fonte: docusign. com

Il tuo nuovo modello viene aggiunto all'elenco dei modelli disponibili.

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