10 Addetti alla produttività di salesforce - dummies

Poche aziende fanno uso di tutte le funzionalità quando vengono distribuite per la prima volta Salesforce ai propri dipendenti. Sarebbe travolgente da assorbire, e tu sai che il successo è una funzione dell'adozione da parte degli utenti finali. Quindi, se sei come altri team di progetto di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), tendi a concentrarti sull'affrontare gli obiettivi di core business che spesso includono lead, account e gestione delle opportunità. Se suona come te, il seguente elenco include dieci strumenti per aumentare la produttività di Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Se solo potessimo usare Salesforce per fare questo …" Suona familiare? Beh, il tuo dolore può essere anche quello di qualcun altro - e qualcuno potrebbe aver già costruito una soluzione per questo. Vai su AppExchange per cercare un'app personalizzata o un componente già esistente per aiutarti. Troverai anche molte opzioni gratuite gratuite!

• Modelli di email: Questa semplice funzione può far risparmiare tempo ai tuoi rappresentanti e allo staff di marketing. Non è più necessario scavare una vecchia e-mail, copiarla e incollarla in un messaggio e setacciare il testo per i luoghi in cui è necessario sostituire il nome del vecchio cliente. I modelli di email sono facili da configurare e ti aiutano a inviare email HTML o di testo dall'aspetto professionale personalizzate ai tuoi contatti.

• Moduli di lead o case online: Questa caratteristica classica di Salesforce è quella che ogni cliente dovrebbe implementare. Acquisire informazioni su lead o case tramite un modulo aiuta a mantenere la coerenza dei dati, il che ti aiuterà ad aumentare la precisione dei tuoi report. Spetta a te decidere se applicarlo nella prima fase dell'implementazione, ma dovrebbe essere in cima alla tua lista.

• Salesforce Chatter : Se i dipendenti sono distribuiti (in diverse città, in paesi diversi o solo su piani diversi) e devono collaborare, prendere in considerazione l'utilizzo di Salesforce Chatter. Chatter, quando viene utilizzato per comunicare aggiornamenti aziendali brevi e di breve durata in un feed basato cronologico, può attingere partecipazione da colleghi che non conoscevi nemmeno prima. Il potere collaborativo di Salesforce inizia davvero a manifestarsi attraverso Chatter, mentre gli aggiornamenti dei record popolano il tuo feed di Chatter, oltre agli aggiornamenti sugli esseri umani, realizzati dagli esseri umani. Che cosa succede se hai seguito alcuni tra i migliori venditori della tua azienda e hai visto un giorno che hanno creato un'opportunità per un tuo ex datore di lavoro. Potresti postare alcune informazioni aggiuntive, o semplicemente offrirti come risorsa, per aiutare il venditore a chiudere l'affare.

• App mobile Salesforce1: Smartphone e tablet sono essenziali per le persone con esigenze di viaggio pesanti e lavori rivolti al cliente. Salesforce1 è un'app gratuita disponibile tramite l'App Store di Apple e il marketplace di Google Play rispettivamente per iPhone e telefoni Android. Salesforce1 consente ai rappresentanti e agli addetti ai servizi sul campo di accedere rapidamente alle informazioni essenziali sui clienti da Salesforce su un dispositivo mobile o tablet, con un'interfaccia utente creata per adattarsi a qualsiasi dimensione dello schermo con cui si sta lavorando. I rappresentanti restano produttivi mentre viaggiano nei siti dei clienti.

• App mobile SalesforceA: Gli amministratori di sistema Salesforce ora hanno un modo per gestire varie autorizzazioni utente dal proprio dispositivo mobile. Se la tua azienda ha richieste urgenti relative all'utente al di fuori dell'orario lavorativo (come la necessità di reimpostare la password di un utente o disattivare un dipendente licenziato), assicurati che SalesforceA sia installato sullo smartphone. Puoi scaricare l'app sull'App Store di Apple o sul marketplace di Google Play.

• Modifica in linea: Come utente finale di Salesforce, un modo per essere produttivi in ​​Salesforce è ridurre al minimo il numero di clic del mouse. Con la modifica in linea abilitata nell'istanza di Salesforce, è possibile evitare di dover fare clic su Modifica su un record e attendere un aggiornamento completo della pagina del browser. Con la modifica in linea, puoi fare doppio clic sul campo che desideri modificare ed è immediatamente modificabile. Dopo aver effettuato un aggiornamento, è possibile passare al campo successivo, anche senza un ulteriore aggiornamento della pagina del browser.

• Dati. com: Quanti rappresentanti di vendita sai a chi piace inserire i dati aziendali in Salesforce? Le probabilità sono, la risposta è "Non molte. "Integrazione di Salesforce con Data. com consente ai rappresentanti di vendita di cercare aziende e, con il semplice clic di un pulsante, aggiorna automaticamente un record con i dettagli del cliente. Dati. com collabora con Dun & Bradstreet per fornire informazioni su tonnellate di aziende, quindi la precisione dei dati è garantita.

• Flussi di lavoro: Se i processi aziendali sono composti da azioni comuni (con una piccola deviazione), prendere in considerazione la costruzione di flussi di lavoro per sostituire i clic ripetitivi che gli utenti finali dovrebbero sopportare. I flussi di lavoro riflettono scenari di business definiti da "se questo accade, quindi farlo. "

• App personalizzate: Il raggruppamento di vari oggetti e le rispettive schede in un'unica app consente di aumentare la produttività degli utenti non sovraccaricandoli di informazioni. Se un utente trascorre la sua giornata solo con account, contatti e opportunità, non ha bisogno di essere distratta da casi, citazioni o soluzioni. Quando si lavora a bordo di un dipendente, è possibile concentrarsi immediatamente su oggetti rilevanti per il proprio lavoro, anziché mostrare loro l'accesso a record estranei che sono irrilevanti per la loro funzione lavorativa.