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Parte di GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Quando usi il software GoldMine 8 CRM, trovare un record può essere il più compito frequente che si esegue. È possibile individuare qualsiasi record, indipendentemente dal numero di database GoldMine, utilizzando una ricerca semplice o una ricerca più dettagliata.
Con solo un po 'di pratica, risparmierai tempo e costruirai rapporti con i clienti man mano che metterai GoldMine al lavoro. Ad esempio, dovrai cercare record per pianificare attività, scrivere note o controllare la cronologia di un cliente. E ogni volta che squilla il telefono, potresti voler controllare rapidamente la registrazione del chiamante.
Il modo semisegreto e veloce per trovare un record GoldMine
Se gestisci molte telefonate ogni giorno, alcuni potrebbero provenire da persone che sanno chiaramente chi sono, ma non puoi ricordare chi è lui o lei. L'ultima cosa che vuoi che il venditore-cliente-chiamante misterioso sappia è che non ti ricordi di lui o lei. Con GoldMine, puoi trovare rapidamente e tranquillamente il record di un cliente mentre stai salutando e facendo chiacchiere.
La maggior parte dei campi nella schermata principale consente di puntare il mouse su un'etichetta e di fare doppio clic, che apre una finestra di ricerca. Ad esempio, se si fa doppio clic sull'ultima etichetta, viene visualizzata una finestra di ricerca, come quella mostrata di seguito. Questa finestra di ricerca è in realtà chiamata Centro ricerche.
In questa finestra di esempio, vedrai che la lettera "g" è nel campo di ricerca, quindi GoldMine sta elencando tutti gli account che hanno un contatto principale il cui cognome inizia con quella lettera:
Per visualizzare la finestra di ricerca (Centro ricerche), fare doppio clic sul campo etichetta - non sulla casella di testo in cui si inseriscono i dati.
Il modo dettagliato per cercare GoldMine
Il Centro ricerche GoldMine 8 consente di eseguire ricerche complesse, come la ricerca su più campi contemporaneamente. Ad esempio, potresti voler trovare tutti gli account in California che hanno numeri di fax. Espandi la ricerca da una semplice ricerca a campo singolo a più campi facendo clic sul pulsante Cerca nell'angolo in alto a sinistra della schermata GoldMine.
Quando viene visualizzata la finestra Centro ricerche, selezionare i campi da visualizzare facendo clic sul pulsante Colonne nell'angolo superiore destro del Centro ricerche. In questo modo viene visualizzata la schermata riportata di seguito:
Ottimizza i campi visualizzati nel Centro ricerche.
È possibile aggiungere o eliminare campi (colonne) dal display del Search Center evidenziando il particolare campo e selezionando le frecce sinistra o destra al centro dello schermo per aggiungere o eliminare la colonna.
