Casa Social media Aggiunta e modifica di nuovi account Microsoft CRM - dummies

Aggiunta e modifica di nuovi account Microsoft CRM - dummies

Sommario:

Video: Come gestire i clienti con il CRM 2025

Video: Come gestire i clienti con il CRM 2025
Anonim

Account sono aziende. Gli account secondari possono essere divisioni della società principale o possono essere sedi fisiche separate della stessa società. Tutto ciò che aggiungi in Microsoft CRM, puoi modificare. E tutto ciò che aggiungi può essere cancellato, ma una pratica migliore è quella di disattivare un account piuttosto che cancellarlo. Se si disattiva, è sempre possibile resuscitare le informazioni se si scopre in un secondo momento che ne avete bisogno. La cancellazione è per sempre.

Prendendo l'approccio di scelta rapida: Creazione rapida

Creazione rapida, a cui si accede nella parte inferiore sinistra della pagina iniziale CRM, consente di inserire un nuovo account, contatto, lead o opportunità il più rapidamente possibile. Quick Create è l'approccio del pigro all'inserimento dei dati. La funzione Creazione rapida raggiunge la sua velocità eliminando tutto tranne Campi richiesti dall'attività commerciale . Queste sono le etichette dei campi che appaiono in rosso sullo schermo. I campi Business richiesti sono campi obbligatori di cui il sistema ha bisogno per poter salvare e recuperare correttamente i record in un secondo momento.

Nella finestra Creazione rapida, è possibile scegliere di creare diversi tipi di record accedendo all'elenco di selezione nella finestra. Per iniziare ad aggiungere un nuovo account tramite la funzione Creazione rapida, segui questi passaggi:

1. Apri Creazione rapida.

2. Scegli Account nella finestra Creazione rapida.

3. Fai clic sul pulsante Vai nella stessa finestra.

Viene visualizzata la finestra Crea account, come mostrato nella Figura 1.

Figura 1: Il metodo di creazione rapida per l'avvio di un nuovo account.

4. Nel campo Nome account della finestra di dialogo Creazione rapida, immettere il nome della società di cui si sta creando il record.

Come utente, il tuo nome appare come proprietario per impostazione predefinita.

5. Seleziona l'opzione Salva o l'opzione Salva e apri.

Selezionando Salva, memorizza il Record appena specificato e ti porta in un'altra finestra di dialogo Crea Quick vuoto, che ti consente di creare un altro Record del Conto. La funzione di salvataggio è efficiente se si dispone di più di pochi record per inserire tutto in una volta. La funzione Salva e apri memorizza anche il record appena creato, ma immediatamente ti porta al set completo di schermate e campi di record del conto in modo da poter svolgere un lavoro più completo di inserimento delle informazioni per quell'unico record.

Nonostante le tue migliori intenzioni di tornare più tardi e compilare il resto delle informazioni, potresti procrastinare. Prendi in considerazione l'utilizzo dell'opzione Salva e apri. Anche se si inizia con l'opzione Creazione rapida, selezionando Salva e apri quando si è terminato di inserire tutti i campi richiesti si accede alla finestra Dettagli.Questo è il posto dove stare.

Record account e le loro quattro sezioni

Ogni record account ha in realtà quattro finestre correlate: Generale, Dettagli, Amministrazione e Informazioni account. È possibile accedere a queste finestre, o effettivamente creare un nuovo account, andando sulla griglia Visualizza elenco account e selezionando Nuovo account dalla barra delle azioni. Questo metodo, distinto da Quick Create, è il modo più completo e intensivo di immissione dei dati per iniziare un nuovo record del conto.

La Figura 2 mostra la scheda Generale della finestra Account.

Figura 2: La scheda Generale della finestra Account.

La scheda Generale contiene la maggior parte delle informazioni di contatto importanti per il tuo account, incluso il campo obbligatorio: Nome account. La maggior parte dei campi nella scheda Generale sono autoesplicativi, ma le altre tre schede meritano una piccola discussione:

  • La scheda Dettagli contiene principalmente informazioni finanziarie, come il reddito annuale e il simbolo azionario se la società è quotata pubblicamente. Ciò fornisce informazioni demografiche potenzialmente utili sull'account, presupponendo che qualcuno nella propria organizzazione svolga la ricerca per inserire le informazioni e mantenerle aggiornate.
  • La scheda Amministrazione contiene informazioni contabili, che vengono utilizzate a fini di fatturazione.
  • La scheda Info account contiene informazioni demografiche e non molto di ciò. Questa è una buona area per aggiungere campi personalizzati aggiuntivi che sono importanti per la tua organizzazione. I campi personalizzati possono essere aggiunti a ognuna di queste quattro aree, ma nella sezione Informazioni sull'account sono disponibili molti immobili.

Impostazione degli account secondari

I record account possono essere genitori di altri record account. Un figlio Record può anche essere definito come un subaccount . In genere, si utilizza il sistema di account secondario per subordinare un record a un altro. Un buon esempio si verifica quando hai a che fare con un'azienda che ha più sedi. Il quartier generale sarebbe l'account principale e ogni sede regionale sarebbe un account secondario. Collegando gli account in questo modo, è possibile utilizzare il sistema di reporting per consolidare, subtotale o entrate totali per tutti gli account correlati.

La finestra Generale, che è la prima e la finestra di default quando si crea un nuovo record di account, contiene il campo che mette in relazione un account con un altro. Questo campo è etichettato come Account principale e ha un elenco di selezione contenente tutti gli altri account esistenti nel sistema. Non esiste praticamente alcun limite al numero di livelli di genitorialità possibile. In altre parole, ogni account padre può avere molti figli, nipoti e pronipoti.

Mentre crei questa struttura, l'approccio migliore è tracciare le relazioni tra gli account e iniziare all'inizio. Innanzitutto inserisci l'account principale e poi inserisci i figli.

Aggiunta e modifica di nuovi account Microsoft CRM - dummies

Scelta dell'editore

Vantaggi di base della rete - manichini

Vantaggi di base della rete - manichini

Se la verità viene detta, le reti di computer sono un problema da impostare. Perché i vantaggi di avere una rete rendono la pena di crearne uno utile. Non è necessario essere un dottorato di ricerca per comprendere i vantaggi del networking. Le reti riguardano esclusivamente la condivisione. Nello specifico, le reti riguardano la condivisione di tre elementi: informazioni, risorse, ...

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

La tecnologia biometrica non è affatto universalmente accettata da tutti gli utenti. Ci sono una serie di considerazioni sociali e legali che danno ad ogni organizzazione una pausa prima di fare il salto a capofitto nell'implementazione di un sistema biometrico. Le persone sono più a loro agio con i sistemi di raccolta biometrici che sono i meno intrusivi. Scanner per retina e nasi elettronici sono ...

Biometria Nozioni di base - manichini

Biometria Nozioni di base - manichini

La biometria non è roba da fantascienza. Puoi trovare una dozzina di modi più o meno efficaci per utilizzare la biometria per identificare qualcuno, ognuno dei quali si divide in due classi: la biometria fisiologica misura una parte specifica della struttura o della forma di una porzione del corpo di un soggetto. La biometria comportamentale è più interessata a come ...

Scelta dell'editore

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

In Excel 2007, è possibile creare dizionari personalizzati da utilizzare quando si esegue il controllo ortografico dei fogli di lavoro. Utilizzare il pulsante Aggiungi al dizionario nella finestra di dialogo Controllo ortografico per aggiungere parole sconosciute a un dizionario personalizzato. Per impostazione predefinita, Excel aggiunge queste parole a un file dizionario personalizzato denominato CUSTOM. DIC, ma è possibile creare una nuova personalizzazione ...

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Sebbene sia possibile convertire qualsiasi cartella di lavoro di Excel in un componente aggiuntivo, non tutte le cartelle di lavoro traggono vantaggio da questa conversione. Una cartella di lavoro senza macro rende un componente aggiuntivo inutile. In effetti, gli unici tipi di cartelle di lavoro che traggono vantaggio dall'essere convertiti in un componente aggiuntivo sono quelli con macro. Ad esempio, una cartella di lavoro costituita da macro generiche (Sub ...

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Se si lavora in Microsoft Excel 2010 e vuoi iniziare a lavorare in un nuovo file di cartella di lavoro di Excel, puoi facilmente creare una nuova cartella di lavoro. Per fare ciò, puoi usare un comando nella scheda File o una scorciatoia da tastiera. Fare clic sulla scheda File. Excel visualizza la visualizzazione Backstage, in cui è possibile accedere ai comandi relativi ai file. ...

Scelta dell'editore

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Adobe Illustrator Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator è utilizzato per rimuovere rapidamente aree di grafica con la stessa facilità con cui si cancellano i pixel in Photoshop, accarezzando con il mouse su qualsiasi forma o gruppo di forme. Facendo doppio clic sullo strumento Gomma, è possibile definire il diametro, l'angolo e la rotondità della gomma. Se stai usando un ...

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

I più popolari strumenti di trasformazione in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator - Rifletti, scala, inclina, rimodella e Trasformazione libera: sono facili da usare e modificano rapidamente la tua illustrazione. Lo strumento Rifletti Niente è simmetrico, giusto? Forse no, ma gli oggetti non creati simmetricamente in Illustrator possono sembrare off-kilter. Utilizzando lo strumento Rifletti, si ...

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Utilizzando Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator anziché Photoshop , ottieni diversi benefici. Potresti aver sentito che Illustrator è migliore per la grafica vettoriale, ma perché e che altro porta? Illustrator può salvare ed esportare immagini nella maggior parte dei formati di file. Scegliendo di salvare o esportare, è possibile creare un ...