Video: ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE 2024
Una regola di assegnazione dei casi in Salesforce. com è in realtà un insieme di regole che ti aiuteranno a assegnare automaticamente i casi all'intera organizzazione di supporto in base ai criteri acquisiti nei record del caso. Ogni regola di assegnazione può avere più voci di regole. Una voce di regola rappresenta una condizione o un insieme di criteri che, se associati, determinano l'assegnazione di un caso.
Per creare una regola di assegnazione, attenersi alla seguente procedura:
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Da Imposta, nella sezione Crea, scegli Personalizza → Casi → Regole di assegnazione.
Viene visualizzata la pagina Regole di assegnazione dei casi.
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Fai clic su Nuovo.
Viene visualizzata la pagina Nuova regola di assegnazione del caso.
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Scegli un nome per la regola.
Lascia deselezionata la casella di controllo Attiva a meno che non si desideri attivare immediatamente la regola di assegnazione. Lasciare la regola inattiva fino a quando i criteri non sono chiaramente definiti e impostati.
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Fai clic su Salva.
La pagina Regole di assegnazione dei casi riappare con la nuova regola salvata.
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Fare clic sul collegamento Nome regola per la nuova regola.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della regola di assegnazione dei casi.
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Fare clic su Nuovo nella parte superiore dell'elenco delle voci di regole per aggiungere una nuova regola per la regola di assegnazione.
Viene visualizzata la pagina di modifica dell'inserimento della regola.
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Nel passaggio 1 della pagina di modifica dell'inserimento della regola, immettere un ordinamento per la voce della regola. Se questa è la prima voce della regola, immettere 1.
È possibile riordinare le voci delle regole prima di attivare la regola di assegnazione.
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Nel passaggio 2 della pagina di modifica dell'inserimento della regola, selezionare i criteri per la voce della regola.
Ad esempio, è possibile scegliere di instradare i casi in base alla priorità. In tal caso, è possibile immettere un criterio utilizzando il campo Priorità con l'operatore di uguaglianza e impostare il valore su Alto per creare una voce di regola per i casi con priorità alta.
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Nel passaggio 3 della pagina di modifica dell'inserimento della regola, selezionare l'utente o la coda che deve essere assegnata al caso in base ai criteri inseriti prima.
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Facoltativamente, al passaggio 4 della pagina di modifica dell'inserimento della regola, impostare i team caso predefiniti da aggiungere a ciascun caso che corrisponde ai criteri per questa voce.
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Fai clic su Salva.
La pagina dei dettagli della regola di assegnazione dei casi riappare con la voce della regola salvata. È possibile creare più voci delle regole e utilizzare il pulsante Riordina nella pagina dei dettagli dell'assegnazione dei casi per scegliere l'ordine in cui le voci devono essere valutate quando si assegnano nuovi casi.
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Dopo aver definito e ordinato le voci delle regole e sei pronto per iniziare a risparmiare tempo automatizzando le assegnazioni di casi, fai clic su Modifica nella parte superiore della pagina dei dettagli della regola di assegnazione dei casi, fai clic sulla casella di controllo Attivo e fai clic su Salva.
È possibile creare più regole di assegnazione dei casi, ma è possibile attivare una sola regola nella propria organizzazione in qualsiasi momento. Si consiglia di creare più regole da utilizzare durante diversi periodi dell'anno (ad esempio se si hanno procedure speciali per le ferie).
Per garantire che i casi dell'organizzazione vengano sempre indirizzati a un proprietario, creare una voce di regola finale con i criteri vuoti e assegnarla a un gestore o a una coda di proprietà del gestore che può fungere da segnaposto per qualsiasi caso che intrufolasse la regola inserimenti.
