Casa Social media Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Video: Start Here for Service and Repair 2025

Video: Start Here for Service and Repair 2025
Anonim

Quando si fa clic su una scheda in Salesforce per accedere a un oggetto specifico (ad esempio, Account, Contatti o Casi), ti trovi nella home page dell'oggetto (ad esempio, la pagina Home casi se selezioni i casi, come mostrato).

La home page dei casi.

Si vedono alcuni rettangoli più grandi e delineati nella pagina Casi recenti, Rapporti e Strumenti. Tuttavia, il primo punto in cui l'occhio dovrebbe atterrare è il menu a discesa Visualizza nella parte superiore della pagina.

Quando si passa alla scheda Cases, questo menu a discesa View visualizza per impostazione predefinita l'opzione My Open Cases, come mostrato nella figura precedente.

Esiste su tutte le schede oggetto in Salesforce e consente di scegliere varie viste sotto forma di elenco, denominate in modo appropriato visualizzazioni elenco . Ogni scheda ha una vista elenco predefinita che viene visualizzata la prima volta che si arriva. Per passare a una vista diversa, è sufficiente effettuare una nuova selezione nell'elenco a discesa.

Dopo aver effettuato una scelta, la pagina si aggiorna e visualizza la vista elenco che hai scelto. Se scegli I miei casi aperti, viene visualizzato un elenco di tutti i casi a cui sei assegnato che sono attualmente problemi aperti, come mostrato qui.

Vista elenco I miei casi aperti.

Ecco alcune delle opzioni predefinite disponibili nella home page Cases:

  • Tutti i casi chiusi

  • Tutti i casi aperti

  • I miei casi

  • I miei casi aperti

  • I casi visti di recente

Le visualizzazioni elenco forniscono un metodo rapido e semplice per individuare record importanti nel sistema. Come accennato, Salesforce fornisce alcune opzioni utili per te, ma per realizzare il pieno potenziale delle visualizzazioni elenco, devi creare viste elenco personalizzate per visualizzare i record più importanti per le tue attività quotidiane.

Ad esempio, se si dispone di un contratto a livello di servizio di 72 ore (SLA), è necessario creare una visualizzazione elenco personalizzata per visualizzare i casi aperti con il caso aperto più vecchio creato visualizzato nella parte superiore. Inoltre, se gestisci casi con più livelli di priorità diversi, potrebbe valere la pena creare una visione separata per casi ad alta priorità.

Anche se molto semplice, le visualizzazioni personalizzate delle distinte maiuscole possono rappresentare un enorme risparmio di tempo quando gestisci il tuo carico giornaliero o settimanale.

Per iniziare a creare la tua vista elenco personalizzata, fai clic sul link Crea nuova vista accanto al menu a discesa Visualizza. Vedi la pagina Crea nuova vista. Nel passaggio 1 della pagina Crea nuova vista, scegli un nome per la nuova vista e passa alle seguenti sezioni per ulteriori informazioni.

La pagina Crea nuova vista, passaggi 1 e 2.

Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Scelta dell'editore

HDR Fotografia: Regola le impostazioni in Photomatix Dettagli Enhancer - dummies

HDR Fotografia: Regola le impostazioni in Photomatix Dettagli Enhancer - dummies

Dettagli Enhancer in Photomatix Pro ti consente di toni mappa le tue immagini ad alta gamma dinamica (HDR). Come puoi vedere da questa figura, ci sono un certo numero di controlli. Per fortuna, sono ben organizzati in aree funzionali. Le tre finestre mobili mostrano le impostazioni, l'anteprima dell'immagine e l'istogramma. Forza: controlla la forza di potenziamento del contrasto, sia locale ...

HDR Fotografia - Miscela materiale da fonti alternative - manichini

HDR Fotografia - Miscela materiale da fonti alternative - manichini

Cerca le aree dove potresti aver bisogno per mescolare il materiale da fonti alternative. Ad esempio, se una parte del cielo è saltata fuori, potresti voler sostituire il cielo scoppiato con una versione che è stata mappata in modo diverso in modo che il cielo appaia meglio (ciò che spesso accade è il resto ...

HDR Fotografia: scegli un formato file - dummies

HDR Fotografia: scegli un formato file - dummies

Quando crei un'immagine ad alta gamma dinamica, spesso viene data la possibilità di salvarlo come file HDR per un uso successivo. Se lo si salva come file HDR dipende in parte dalle preferenze e in parte da ciò che si intende fare. Normalmente, salti a destra nella mappatura dei toni, salva il minimo finale ...

Scelta dell'editore

Farmaci Opzioni per gestire la rabbia - manichini

Farmaci Opzioni per gestire la rabbia - manichini

La maggior parte dei programmi di gestione della rabbia non affronta il problema dei farmaci. In parte, probabilmente perché i farmaci non sono in realtà un modo per gestire la tua rabbia. E gli studi sull'efficacia dei farmaci per la rabbia sono stati alquanto incoerenti. Tuttavia, dovresti sapere che i farmaci possono essere un'opzione per alcune persone, specialmente quando altri disturbi emotivi, come ...

Gestione di amici e parenti con intelligenza emotiva - manichini

Gestione di amici e parenti con intelligenza emotiva - manichini

Ecco alcuni modi in cui si praticano tecniche di intelligenza emotiva con amici intimi e i parenti possono aiutarti a disinnescare situazioni difficili ea mantenere relazioni equilibrate e soddisfacenti con i tuoi cari. A partire dal finale le persone a volte interrompono completamente i contatti con parenti e amici e potresti trovarti in una situazione in cui ...

Mini questionario motivazionale - manichini

Mini questionario motivazionale - manichini

Dai un'occhiata al seguente elenco di compiti e decidi se vuoi ottenerne uno. Seleziona le attività che pensi di voler intraprendere: Acquistare una nuova casa Decorare la tua casa Sviluppare uno stile di vita più salutare Ottenere un nuovo lavoro Ottenere una promozione di lavoro Passare gli esami Lavorare per un ...

Scelta dell'editore

Come identificare i trigger di rabbia - dummies

Come identificare i trigger di rabbia - dummies

Conoscere i trigger di rabbia - gli eventi e le situazioni che ti fanno impazzire - è importante perché risponderai in modo più efficace alla tua rabbia quando ti sentirai preparato. Anticipare la possibilità di rabbia aumenta la capacità di esprimerlo in modo più costruttivo. Ecco alcuni trigger di rabbia comuni. Molte persone si sentono ...

Come misurare il tuo stress - manichini

Come misurare il tuo stress - manichini

Riconoscere i sintomi dello stress e quanto spesso si verificano può aiutarti ad affrontare lo stress. Utilizza le due settimane precedenti come periodo di tempo e registra l'occorrenza dei seguenti segni e sintomi fisici ed emotivi di stress. Dopo aver identificato i sintomi dello stress e quanto spesso si verificano, utilizzare la scala di valutazione dello stress per trovare il ...

Come calmare la mente - dummies

Come calmare la mente - dummies

Trovare modi per ridurre i livelli di stress aumenterà la tua felicità. A volte distrarti non è abbastanza per calmare la tua mente. A volte avete bisogno di misure più forti per eliminare, o almeno rallentare, quelle preoccupazioni e preoccupazioni indesiderate e che producono stress. Forse hai una preoccupazione inquietante che ti intrude continuamente nel tuo pensiero e ti impedisce di goderti ...