Casa Social media Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Video: Start Here for Service and Repair 2025

Video: Start Here for Service and Repair 2025
Anonim

Quando si fa clic su una scheda in Salesforce per accedere a un oggetto specifico (ad esempio, Account, Contatti o Casi), ti trovi nella home page dell'oggetto (ad esempio, la pagina Home casi se selezioni i casi, come mostrato).

La home page dei casi.

Si vedono alcuni rettangoli più grandi e delineati nella pagina Casi recenti, Rapporti e Strumenti. Tuttavia, il primo punto in cui l'occhio dovrebbe atterrare è il menu a discesa Visualizza nella parte superiore della pagina.

Quando si passa alla scheda Cases, questo menu a discesa View visualizza per impostazione predefinita l'opzione My Open Cases, come mostrato nella figura precedente.

Esiste su tutte le schede oggetto in Salesforce e consente di scegliere varie viste sotto forma di elenco, denominate in modo appropriato visualizzazioni elenco . Ogni scheda ha una vista elenco predefinita che viene visualizzata la prima volta che si arriva. Per passare a una vista diversa, è sufficiente effettuare una nuova selezione nell'elenco a discesa.

Dopo aver effettuato una scelta, la pagina si aggiorna e visualizza la vista elenco che hai scelto. Se scegli I miei casi aperti, viene visualizzato un elenco di tutti i casi a cui sei assegnato che sono attualmente problemi aperti, come mostrato qui.

Vista elenco I miei casi aperti.

Ecco alcune delle opzioni predefinite disponibili nella home page Cases:

  • Tutti i casi chiusi

  • Tutti i casi aperti

  • I miei casi

  • I miei casi aperti

  • I casi visti di recente

Le visualizzazioni elenco forniscono un metodo rapido e semplice per individuare record importanti nel sistema. Come accennato, Salesforce fornisce alcune opzioni utili per te, ma per realizzare il pieno potenziale delle visualizzazioni elenco, devi creare viste elenco personalizzate per visualizzare i record più importanti per le tue attività quotidiane.

Ad esempio, se si dispone di un contratto a livello di servizio di 72 ore (SLA), è necessario creare una visualizzazione elenco personalizzata per visualizzare i casi aperti con il caso aperto più vecchio creato visualizzato nella parte superiore. Inoltre, se gestisci casi con più livelli di priorità diversi, potrebbe valere la pena creare una visione separata per casi ad alta priorità.

Anche se molto semplice, le visualizzazioni personalizzate delle distinte maiuscole possono rappresentare un enorme risparmio di tempo quando gestisci il tuo carico giornaliero o settimanale.

Per iniziare a creare la tua vista elenco personalizzata, fai clic sul link Crea nuova vista accanto al menu a discesa Visualizza. Vedi la pagina Crea nuova vista. Nel passaggio 1 della pagina Crea nuova vista, scegli un nome per la nuova vista e passa alle seguenti sezioni per ulteriori informazioni.

La pagina Crea nuova vista, passaggi 1 e 2.

Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Scelta dell'editore

Tasti di scelta rapida per Microsoft Office 2007 - dummies

Tasti di scelta rapida per Microsoft Office 2007 - dummies

Microsoft Office 2007 è pieno di scorciatoie da tastiera per risparmiare tempo. Comprimi i componenti di Office 2007 - Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Access - utilizzando i tasti di scelta rapida utili della seguente tabella. Con poco sforzo, puoi aprire file, trovare contenuti, modificare quel contenuto e altro! Funzione Ctrl Copia Ctrl + C Taglia Ctrl + X Trova Ctrl + F Vai ...

Vantaggi di Lync Online - dummies

Vantaggi di Lync Online - dummies

Lync Online è disponibile sia in ambito professionale sia in piccole imprese (P) e aziendali (E ) piani in Office 365. Le funzionalità includono messaggistica istantanea (IM), chiamate audio e video, presenza, riunioni online, presentazioni online e la possibilità di connettersi con i contatti di Windows Live Messenger e altri utenti esterni che eseguono Lync. La tecnologia è integrata in tutto ...

Come avviare una conversazione con Lync Online - dummies

Come avviare una conversazione con Lync Online - dummies

La scheda di contatto di Lync Online è un ottimo modo per avviare una conversazione con un collega o i membri del tuo team. Oltre alle note personali, alla presenza e alla posizione, vengono visualizzate anche le informazioni sulla tua organizzazione come il titolo e i numeri di telefono. Per visualizzare la scheda di contatto, passa con il mouse sopra l'immagine di una persona e fai clic sul gallone ...

Scelta dell'editore

Come scegliere un'immagine di sfondo Twitter per Visual Social Marketing - dummies

Come scegliere un'immagine di sfondo Twitter per Visual Social Marketing - dummies

Quando si imposta su un account Twitter per il social marketing visivo, un tipo di immagine che è richiesto per il tuo profilo è l'immagine di sfondo - viene visualizzata dietro il profilo Twitter. Nella parte superiore della schermata Impostazioni disegno, Twitter ti consente di scegliere tra una serie di temi premade. Un tema premade applica un ...

Come scegliere un buon nome utente Twitter - dummy

Come scegliere un buon nome utente Twitter - dummy

Su Twitter, il tuo nome utente, o handle, è il tuo identità. Se puoi, iscriviti a Twitter usando il tuo nome o una variante di esso come nome utente (supponendo che qualcun altro non lo stia già utilizzando). Ad esempio, se il tuo nome è John Ira, potresti scegliere un nome utente Twitter come @johnira o ...

Come personalizzare il tuo profilo Twitter - dummies

Come personalizzare il tuo profilo Twitter - dummies

La tua pagina pubblica su Twitter, noto anche come profilo, è la prima impressione che gli altri utenti di Twitter hanno di te, e può fare una grande differenza nel decidere se seguirti. Personalizzare la tua pagina del profilo Twitter in modo che rifletta te o la tua azienda fa la differenza quando si tratta di persone ...

Scelta dell'editore

Perché avresti bisogno di più profili utente per Dragon Professional Individuale - manichini

Perché avresti bisogno di più profili utente per Dragon Professional Individuale - manichini

Drago Individuo professionale capisce solo quelli che si sono presentati ufficialmente come utenti e hanno creato un profilo utente. Ecco quattro motivi per cui potresti voler creare più di un profilo utente: usi diversi vocabolari o stili di scrittura per compiti diversi. Si utilizzano diversi microfoni per compiti diversi. Volete ...

Lavorare con fogli di calcolo Usare NaturallySpeaking - dummies

Lavorare con fogli di calcolo Usare NaturallySpeaking - dummies

Utilizzando fogli di calcolo con versioni precedenti di NaturallySpeaking era difficile perché non si poteva indirizzare direttamente i nomi delle celle. Volevi dire qualcosa come "Cella A5" o "Seleziona Colonna C." Ma (sospiro), niente dado. Il tuo assistente non aveva idea di cosa stavi parlando. Bene, il tuo assistente ha "up-leveled" le sue abilità! Ora è possibile ...

Su Evernote's Passcode Lock - dummies

Su Evernote's Passcode Lock - dummies

Abbonati premium e business che utilizzano determinati dispositivi ora possono bloccare l'app Evernote con un blocco Passcode . Ogni volta che torni all'app, ti viene chiesto di inserire il tuo codice. Un blocco passcode è un'ottima opzione se condividi il tuo telefono o tablet con altre persone e vuoi impedire loro di accedere a ...