Creazione di viste in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Quando si fa clic su una scheda in Salesforce per accedere a un oggetto specifico (ad esempio, Account, Contatti o Casi), ti trovi nella home page dell'oggetto (ad esempio, la pagina Home casi se selezioni i casi, come mostrato).

La home page dei casi.

Si vedono alcuni rettangoli più grandi e delineati nella pagina Casi recenti, Rapporti e Strumenti. Tuttavia, il primo punto in cui l'occhio dovrebbe atterrare è il menu a discesa Visualizza nella parte superiore della pagina.

Quando si passa alla scheda Cases, questo menu a discesa View visualizza per impostazione predefinita l'opzione My Open Cases, come mostrato nella figura precedente.

Esiste su tutte le schede oggetto in Salesforce e consente di scegliere varie viste sotto forma di elenco, denominate in modo appropriato visualizzazioni elenco . Ogni scheda ha una vista elenco predefinita che viene visualizzata la prima volta che si arriva. Per passare a una vista diversa, è sufficiente effettuare una nuova selezione nell'elenco a discesa.

Dopo aver effettuato una scelta, la pagina si aggiorna e visualizza la vista elenco che hai scelto. Se scegli I miei casi aperti, viene visualizzato un elenco di tutti i casi a cui sei assegnato che sono attualmente problemi aperti, come mostrato qui.

Vista elenco I miei casi aperti.

Ecco alcune delle opzioni predefinite disponibili nella home page Cases:

• Tutti i casi chiusi

• Tutti i casi aperti

• I miei casi

• I miei casi aperti

• I casi visti di recente

Le visualizzazioni elenco forniscono un metodo rapido e semplice per individuare record importanti nel sistema. Come accennato, Salesforce fornisce alcune opzioni utili per te, ma per realizzare il pieno potenziale delle visualizzazioni elenco, devi creare viste elenco personalizzate per visualizzare i record più importanti per le tue attività quotidiane.

Ad esempio, se si dispone di un contratto a livello di servizio di 72 ore (SLA), è necessario creare una visualizzazione elenco personalizzata per visualizzare i casi aperti con il caso aperto più vecchio creato visualizzato nella parte superiore. Inoltre, se gestisci casi con più livelli di priorità diversi, potrebbe valere la pena creare una visione separata per casi ad alta priorità.

Anche se molto semplice, le visualizzazioni personalizzate delle distinte maiuscole possono rappresentare un enorme risparmio di tempo quando gestisci il tuo carico giornaliero o settimanale.

Per iniziare a creare la tua vista elenco personalizzata, fai clic sul link Crea nuova vista accanto al menu a discesa Visualizza. Vedi la pagina Crea nuova vista. Nel passaggio 1 della pagina Crea nuova vista, scegli un nome per la nuova vista e passa alle seguenti sezioni per ulteriori informazioni.

La pagina Crea nuova vista, passaggi 1 e 2.