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Dopo aver identificato il problema che deve essere risolto, è molto allettante tuffarsi subito e iniziare il processo di creazione del modello finanziario, ma è una buona idea fermarsi un attimo a pianificare il modello e determinare come apparirà l'output. Quando si tratta di costruire un modello finanziario, si vuole iniziare con la fine in mente.
Inizia creando un design mockup della pagina di output. Puoi farlo in Excel o semplicemente schizzando su una lavagna o su un foglio di carta. Può essere difficile visualizzare l'aspetto che avrà l'output fino a quando non avrai i dati in esso contenuti. I modeler non sono spesso i tipi più artistici, ma dovresti avere almeno un'idea degli elementi che devono essere presenti nella pagina di output.
Ad esempio, per un caso aziendale, supponiamo di voler mostrare il valore attuale netto (VAN), il tasso di rendimento interno (IRR) e il periodo di ammortamento. Per fare ciò, è necessario il flusso di cassa, quindi gli elementi chiave saranno le entrate e le spese, da cui è possibile ricavare la redditività, quindi il VAN, l'IRR e il rimborso. Potresti ritagliare la pagina delle uscite qualcosa come questo design.
Quindi, dopo aver completato il modello finanziario, si decide di includere alcune analisi di scenario, nonché i numeri dei clienti. La pagina di output finale finisce così.
Quando hai i numeri nel modello, dovresti provare ad includere almeno un grafico. Se non sei sicuro di come i dati appariranno visivamente, puoi evidenziare una serie di numeri, vai alla scheda Inserisci della barra multifunzione e, nella sezione Grafici, premi il pulsante Grafici consigliati. Questo ti dà un'anteprima di come appariranno i dati visualizzati nel grafico.
Spesso, l'output di un modello finanziario sarà sotto forma di dashboard, che è un ottimo modo per visualizzare molte informazioni in modo chiaro e conciso. La creazione di cruscotti in Excel è diventata così popolare negli ultimi anni che i corsi di formazione dedicati alla creazione di report sul cruscotto sono particolarmente apprezzati dai modellisti finanziari che devono visualizzare l'output dei propri modelli finanziari. Questa immagine mostra un esempio di output di un modello finanziario. È possibile scaricare una copia di esempio di questo modello in File 0303. xlsx.
Ecco alcuni suggerimenti per la progettazione di una dashboard per visualizzare l'output del modello finanziario:
- Non sovraccaricare gli utenti con numeri su una dashboard. Ove possibile, mostra immagini e grafici anziché numeri.Utilizzare le etichette dati o una tabella dati se si desidera mostrare i numeri su un grafico.
- Usa tecniche di contrasto, come colore, grassetto e ombreggiatura per evidenziare i punti chiave. Ma non affidarti solo al colore per mostrare il tuo messaggio, perché i modelli sono spesso stampati in bianco e nero.
- Allinea gli oggetti in modo che si allineano in ordine.
- Assicurarsi che il modello si adatti perfettamente su una pagina. In questo modo, le persone possono facilmente stamparlo e fare riferimento ad esso (senza bisogno di una lente d'ingrandimento).
- Applica il "triangolo d'oro". " Il tuo messaggio chiave o le informazioni più importanti dovrebbero essere collocate nell'angolo in alto a sinistra - questo è dove i lettori guarderanno prima.
- Metti un po 'di impegno nella combinazione di colori. Excel assegna in modo casuale colori standard (in genere rosso e blu) ai grafici, ma è necessario modificare i colori in modo che corrispondano al tema del modello o ai colori dell'azienda per aggiungere "lucidatura" professionale al modello.
- Evita la combinazione di semafori rosso, giallo e verde. La differenza tra rosso e verde non è ovvia per coloro che sono daltonici. (È circa l'8% della popolazione maschile!)
- Usa set di icone. Per applicarli, evidenzia alcuni dati numerici e scegli uno degli insiemi di icone, come segni di spunta, croci o bandiere che appaiono quando fai clic su Set di icone in Formattazione condizionale dalla sezione Stili della barra multifunzione. Ciò aggiungerà automaticamente un significato extra alla tua dashboard senza fare affidamento sul colore.
- Assicurati che il colore che usi abbia un significato. I colori non devono essere riutilizzati in modo incoerente. Ad esempio, se le entrate sono blu in un grafico, lo stesso colore blu non dovrebbe essere utilizzato per le spese su un altro grafico.
- Usa il colore con parsimonia. Molti modelli precedenti hanno colori arcobaleno molto luminosi, che (a parte accecare l'utente) rendono difficile concentrarsi sui componenti chiave del modello. Usare un po 'di colore per rendere attraente il tuo modello è una buona idea, ma attenersi a un singolo colore che corrisponda al logo della tua azienda (o al tuo umore) e utilizzare diverse tonalità dello stesso colore, a meno che tu non voglia che qualcosa si distingua in modo significativo.
Alcune aziende hanno una codifica a colori standard, ma se la tua azienda no, potresti prendere in considerazione lo sviluppo di uno standard. Prendi in considerazione l'inclusione di un codice colore sulla copertina. L'uso di stili predefiniti trovati nella scheda Home può rendere la codifica dei colori molto semplice e veloce. Molte aziende hanno la loro codifica cromatica predefinita caricata come modelli di stile, il che garantisce coerenza nella codifica a colori nei modelli finanziari. Ecco alcuni codici colore comunemente utilizzati che sono supportati dagli stili incorporati in Excel che potresti prendere in considerazione di adottare nella tua azienda:
- Carattere blu e sfondo beige per le celle di input
- Rosa o grigio per i controlli degli errori
- Verde o arancione per i link esterni
Per abbinare il logo della tua azienda, scopri il codice colore RGB e utilizza questo codice per applicare gli stessi colori ai titoli, ai totali o ai grafici del tuo modello. Considerando che milioni di colori diversi sono disponibili in Excel, è quasi impossibile scegliere quello corretto a occhio.
