E-Mail e Microsoft Dynamics CRM - dummies

Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet

L'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM ti offre la possibilità di utilizzare molti strumenti Microsoft per aiutare a gestire le relazioni con i clienti. Uno degli strumenti più utili nel mondo del lavoro moderno è l'e-mail, quindi è necessario essere esperti nella creazione e nella lettura di e-mail, nel collegamento di posta elettronica a un record specifico e nella gestione del calendario.

Per creare un'e-mail:

1. Dalla barra dei menu (nella parte superiore dello schermo), selezionare Nuovo → Nuova attività → E-Mail o fare clic sull'icona Crea nuova posta elettronica sotto la barra dei menu.

2. Selezionare un destinatario della propria e-mail nel modo seguente:

   a. Fai clic sull'icona della lente di ingrandimento a destra del campo A.

   b. Evidenzia il record che desideri.

   c. Fare clic sul pulsante >> per spostare i destinatari nel riquadro Record selezionati.

   d. Fai clic su OK per chiudere la finestra e tornare alla tua e-mail.

3. Inserire un oggetto.

4. Nella casella di testo aperta sotto il campo Oggetto, digita il tuo messaggio.

5. La documentazione della posta elettronica può essere essenziale. Per associare o collegare il messaggio a un record, effettuare quanto segue:

   a. Fai clic sull'icona della lente di ingrandimento a destra del campo Informazioni.

   b. Cerca ed evidenzia il tuo contatto.

   c. Fare clic su OK per tornare alla finestra di posta elettronica.

6. Aggiungi altre opzioni come desiderato.

7. Per inviare il messaggio, fare clic sul pulsante Invia (accanto a Salva e chiudi).

Per leggere la tua e-mail:

1. Nella parte inferiore del pannello di navigazione, fai clic sul pulsante Posto di lavoro.

2. Nella parte superiore del pannello di navigazione, selezionare Attività.

3. Nel campo Tipo, fare clic sulla freccia per aprire l'elenco a discesa e selezionare Posta elettronica.

4. Nel campo Visualizza, fare clic sulla freccia per aprire l'elenco a discesa ed effettuare la selezione.

Per collegare un'e-mail a un record:

1. Dalla barra dei menu (nella parte superiore dello schermo), selezionare Nuovo → Nuova attività → E-Mail.

2. Compila i campi appropriati (A, Soggetto e simili).

3. A destra del campo Informazioni, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento.

4. Fare clic sulla freccia del menu a discesa a destra del campo Cerca e selezionare uno dei dodici tipi di record nell'elenco.

5. Fare doppio clic sul record appropriato.

Per visualizzare il tuo calendario:

1. Fai clic sul pulsante Posto di lavoro nella parte inferiore del riquadro di navigazione.

2. Nella parte superiore del riquadro di navigazione, in Lavoro, fai clic su Calendario.