Casa Social media Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Sommario:

Video: Military robots and the future of war | P.W. Singer 2025

Video: Military robots and the future of war | P.W. Singer 2025
Anonim

Quando avvii Microsoft CRM, la prima cosa che incontri è la Home Page. La Home Page non è solo il primo posto dove atterri, è il posto in cui puoi sempre tornare se ti trovi confuso in un mare di schermi. La Figura 1 mostra una tipica Home Page con le sue varie sezioni.

Figura 1: Una tipica Home Page.

Impostazioni

Il pannello a sinistra del display principale della Home Page include due funzioni: Home e Impostazioni. La prima funzione, Home, ti porta alla Home Page stessa. Se sei già posizionato sulla Home Page, selezionando l'opzione Home non ti comprerai nulla. La seconda funzione, Impostazioni, consente di eseguire un'ampia gamma di personalizzazioni.

È possibile scegliere tra sei categorie di base di Impostazioni, come mostrato nella Figura 2. Le categorie sono le seguenti:

  • Impostazioni unità di business: Crea utenti e team e assegna sicurezza.
  • Gestione modelli: Crea e gestisci modelli per posta elettronica, contratti e Knowledge Base.
  • Gestore soggetto: Gestisci tutte le informazioni nella Knowledge Base.
  • Gestore territori di vendita: Assegna membri del team ai territori e gestisci tali territori.
  • Annunci: Crea e modifica annunci interni.
  • Catalogo prodotti: Mantenere un catalogo prodotti che si integra con quotatura e fatturazione.

Figura 2: Categorie di impostazioni.

Le tue attività come mostrato nella Home Page

Per impostazione predefinita, la tua Home Page è impostata sulla data corrente e visualizza Attività scadute, Attività che devi svolgere oggi e Attività pianificate per domani.

Tutte le attività visualizzate sono categorizzate da

  • Oggetto
  • Priorità
  • Tipo
  • Data

Ogni colonna può essere ordinata separatamente facendo clic sul titolo della colonna. Questa funzionalità di ordinamento è in realtà un interruttore a levetta, che consente di ordinare alternativamente in ordine crescente o decrescente.

Puoi controllare le tue Attività per un'altra data facendo clic sul pulsante Calendario che si trova a destra della data odierna. Selezionando il pulsante Calendario si apre un calendario mensile. Per selezionare una data diversa all'interno dello stesso mese di calendario, è sufficiente fare clic (solo una volta) nella data desiderata. È possibile selezionare un mese completamente diverso facendo clic sulle frecce destra o sinistra all'interno del display del calendario.

Se selezioni una data diversa dalla data odierna, non vedi più Attività scadute o future. Per qualsiasi data diversa dalla data odierna, puoi vedere solo l'azione di quel giorno particolare.

Fare doppio clic su una data dal calendario a comparsa ti porta immediatamente alla prima attività pianificata per quel giorno.

Gestione delle attività

La parte centrale della pagina iniziale è nota come Visualizzazione informazioni. La vista informazioni contiene l'elenco delle tue attività e verso il lato destro della finestra c'è una serie di icone che ti consentono di creare rapidamente nuove attività.

Visualizzazione e modifica delle attività

Per visualizzare o modificare un'attività specifica, fare clic sulla relativa scheda nel mezzo della finestra di visualizzazione informazioni. L'attività si apre in una nuova finestra, che consente di rivederlo e / o apportare eventuali modifiche necessarie ad esso. Per rivedere un appuntamento, segui questi passaggi:

1. Fare clic in qualsiasi punto della voce Appuntamento nella vista Informazioni.

Viene visualizzata una finestra con i dettagli dell'appuntamento.

2. Evidenzia e modifica uno dei campi disponibili.

3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.

Si ritorna alla pagina iniziale.

Creazione di attività

È possibile creare attività in molti modi, ma la pagina iniziale consente di farlo in modo rapido e semplice. Verso il lato destro della visualizzazione informazioni, vengono visualizzate sei icone relative alle attività. Facendo clic su una di queste icone, crei un'attività per te stesso o per qualcun altro nel tuo team. Per pianificare un'attività, attenersi alla seguente procedura:

1. In Crea un'attività nella pagina iniziale, fare clic sull'icona appropriata per l'attività che si desidera creare.

Viene visualizzata una finestra che consente di inserire le informazioni pertinenti.

2. Inserisci tutti i campi necessari.

3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.

Si ritorna alla pagina iniziale.

Se crei o modifichi un'attività e pensi che dovrebbe essere visualizzata nella vista Informazioni ma non riesci a trovarla, fai clic sull'icona Aggiorna a sinistra della sezione Crea un'attività. La vista informazioni viene nuovamente visualizzata con i dati correnti. A volte questo trucco funziona. Altre volte, non sembra funzionare, ma il problema risiede in genere nell'interfaccia tra la tastiera e la sedia.

Annunci

L'area Annunci della Home Page si trova nel terzo inferiore della finestra. È qui che i membri del tuo team possono inviare messaggi a tutti su eventi o problemi aziendali. Ad esempio, è possibile utilizzare questa sezione per inviare un promemoria su un'imminente variazione di prezzo o su un programma di vacanze rivisto. La Figura 3 illustra un tipico annuncio, incluso un collegamento ipertestuale a un sito Web contenente informazioni aggiuntive.

Figura 3: Un annuncio con un collegamento ipertestuale.

Se un annuncio è troppo lungo o se vengono visualizzati più annunci attivi, è possibile utilizzare la barra di scorrimento sul lato destro della finestra per rivedere tutto il materiale pubblicato.

Nell'angolo in basso a destra della finestra Annunci è l'opzione Mostra tutti gli annunci. La selezione di questa opzione ti porta a una finestra a schermo intero che visualizza in modo più pratico i tuoi annunci se ne hai più di alcuni. Si ritorna alla pagina iniziale selezionando questa opzione dalla barra di navigazione o selezionando l'opzione Torna alla pagina iniziale nell'angolo in basso a destra.

Un annuncio può contenere un link al materiale pubblicato su un sito Web.In tal caso, facendo clic sul collegamento ipertestuale all'interno della finestra Annunci si accede direttamente a tale pubblicazione. Quando si chiude quel sito, si torna automaticamente alla pagina iniziale o alla finestra di visualizzazione degli annunci.

Creazione rapida

L'area Creazione rapida consente di creare facilmente nuovi account, contatti, lead o opportunità.

I campi necessari per le attività commerciali e le attività consigliate sono presenti in praticamente tutti i tipi di record. La funzione Quick Create ti porta in una finestra che ti consente di inserire solo quei campi specifici che sono campi obbligatori. Quick Create richiede di inserire solo due campi per impostare un Account: nel caso della creazione di un Account, solo il Nome Account e i campi Proprietario. Questi campi obbligatori hanno sempre le etichette dei campi visualizzate in rosso. Questo insieme limitato di campi è ciò che rende Quick Create veloce, ma ti conviene tornare più tardi e inserire più informazioni possibili.

La barra di navigazione

La barra di navigazione, mostrata nella Figura 4, è il modo più rapido e semplice per spostarsi dalla Home Page a qualsiasi altro modulo.

Figura 4: Barra di navigazione.

Anche se vai su uno degli altri moduli, la barra di navigazione è sempre disponibile e puoi usarla per tornare alla pagina iniziale in qualsiasi momento. Per quelle persone che sono appena coinvolte con un'applicazione CRM o quelle provenienti da un sistema più semplice, a volte è troppo facile perdersi in quella che potrebbe sembrare una miriade di schermi simili. Il pulsante Pagina iniziale sulla barra di navigazione è sempre lì per te, come una scia di pangrattato che ti porta a casa.

Microsoft CRM non salva automaticamente i dati per te. Devi ricordare di fare clic sul pulsante Salva quando hai finito di inserire le informazioni. Quindi, anche se ti senti improvvisamente un po 'perso, ricorda di fare clic su Salva prima di fare clic sul pulsante Pagina iniziale.

Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Scelta dell'editore

Come salvare le immagini in un file immagine in R - dummies

Come salvare le immagini in un file immagine in R - dummies

Se vuoi pubblicare le tue risultati, è necessario salvare la trama in un file in R e quindi importare questo file grafico in un altro documento. Tuttavia, per la maggior parte del tempo, potresti semplicemente voler utilizzare la grafica R in modo interattivo per esplorare i tuoi dati. Per salvare un grafico su un'immagine ...

Come cercare più parole in R - dummies

Come cercare più parole in R - dummies

Quando si lavora con il testo in R, potrebbe essere necessario per trovare parole o motivi all'interno del testo. Immagina di avere una lista degli stati negli Stati Uniti e vuoi scoprire quali nomi di stato consistono in due parole. Per trovare sottostringhe, è possibile utilizzare la funzione grep (), che prende due argomenti essenziali: ...

Come cercare le singole parole in R - dummies

Come cercare le singole parole in R - dummies

Quando lavori con il testo, spesso tu può risolvere i problemi se riesci a trovare parole o motivi all'interno del testo. R rende questo facile da fare. Immagina di avere una lista degli stati negli Stati Uniti e vuoi scoprire quale di questi stati contiene la parola Nuovo. Per indagare su questo ...

Scelta dell'editore

Come calcolare le detrazioni e i crediti di imposta sugli investimenti immobiliari per l'esame di licenza immobiliare

Come calcolare le detrazioni e i crediti di imposta sugli investimenti immobiliari per l'esame di licenza immobiliare

Una detrazione fiscale è qualcosa che puoi vedere nell'esame di licenza immobiliare che puoi detrarre dal reddito di un investimento immobiliare per ridurre le tasse. Un credito d'imposta è qualcosa che puoi detrarre dalle tasse dovute. I governi federali e talvolta statali creano programmi che consentono crediti d'imposta o detrazioni per ...

Fattori economici che influenzano il valore per l'esame di licenza immobiliare - dummies

Fattori economici che influenzano il valore per l'esame di licenza immobiliare - dummies

Valore doesn ' semplicemente succede; le persone devono crearlo. La maggior parte di queste azioni personali che saranno trattate durante l'esame di licenza immobiliare, di solito chiamate influenze economiche, non sono altro che normali comportamenti umani. Il test pone due tipi di domande su questi principi o fattori economici. Vedrai domande sulle definizioni e ...

Come calcolare le aliquote fiscali per l'esame di licenza immobiliare - dummy

Come calcolare le aliquote fiscali per l'esame di licenza immobiliare - dummy

Pur calcolando la tassa le tariffe non sono qualcosa che devi sapere esattamente come fare per l'esame di licenza immobiliare, è qualcosa che devi capire in generale per rispondere a domande di non-matematica sul processo. Sapere come calcolare le tasse non è una cosa brutta da sapere, perché probabilmente si pagano le tasse di proprietà e ...

Scelta dell'editore

Suggerimenti per la registrazione Regole di gioco logiche sull'LSAT - manichini

Suggerimenti per la registrazione Regole di gioco logiche sull'LSAT - manichini

La maggior parte dei giochi di logica sull'LSAT hanno tre, quattro o cinque condizioni o regole che limitano il modo in cui giochi con i pezzi. Per ordinare i giochi, le restrizioni forniscono indizi su come i pezzi possono essere posizionati in relazione l'uno con l'altro. I tipi comuni di regole di ordinazione sono obiettivi, distanziatori e arrangiatori. Regole di destinazione I bersagli danno ...

Come gestire il tuo tempo con saggezza sul TASC - dummies

Come gestire il tuo tempo con saggezza sul TASC - dummies

Perché ogni sezione del TASC, oppure Prova l'esame di completamento secondario, ha un limite di tempo, vorrai essere consapevole di quanto tempo è passato mentre stai facendo il test. Un modo per gestire efficacemente il tuo tempo è semplicemente indossando un orologio. I centri di test potrebbero non avere sempre un orologio disponibile e ...

Rendendo più semplice il giorno di prova SSAT o ISEE - manichini

Rendendo più semplice il giorno di prova SSAT o ISEE - manichini

Non è possibile effettuare SSAT o ISEE più facile, ma puoi iniziare la giornata di test correttamente e renderlo più semplice e meno stressante, il che può portare a risultati migliori durante l'esame di ammissione. Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente al giorno del test SSAT o ISEE: riposati molto. La ...