Casa Social media Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Sommario:

Video: Military robots and the future of war | P.W. Singer 2025

Video: Military robots and the future of war | P.W. Singer 2025
Anonim

Quando avvii Microsoft CRM, la prima cosa che incontri è la Home Page. La Home Page non è solo il primo posto dove atterri, è il posto in cui puoi sempre tornare se ti trovi confuso in un mare di schermi. La Figura 1 mostra una tipica Home Page con le sue varie sezioni.

Figura 1: Una tipica Home Page.

Impostazioni

Il pannello a sinistra del display principale della Home Page include due funzioni: Home e Impostazioni. La prima funzione, Home, ti porta alla Home Page stessa. Se sei già posizionato sulla Home Page, selezionando l'opzione Home non ti comprerai nulla. La seconda funzione, Impostazioni, consente di eseguire un'ampia gamma di personalizzazioni.

È possibile scegliere tra sei categorie di base di Impostazioni, come mostrato nella Figura 2. Le categorie sono le seguenti:

  • Impostazioni unità di business: Crea utenti e team e assegna sicurezza.
  • Gestione modelli: Crea e gestisci modelli per posta elettronica, contratti e Knowledge Base.
  • Gestore soggetto: Gestisci tutte le informazioni nella Knowledge Base.
  • Gestore territori di vendita: Assegna membri del team ai territori e gestisci tali territori.
  • Annunci: Crea e modifica annunci interni.
  • Catalogo prodotti: Mantenere un catalogo prodotti che si integra con quotatura e fatturazione.

Figura 2: Categorie di impostazioni.

Le tue attività come mostrato nella Home Page

Per impostazione predefinita, la tua Home Page è impostata sulla data corrente e visualizza Attività scadute, Attività che devi svolgere oggi e Attività pianificate per domani.

Tutte le attività visualizzate sono categorizzate da

  • Oggetto
  • Priorità
  • Tipo
  • Data

Ogni colonna può essere ordinata separatamente facendo clic sul titolo della colonna. Questa funzionalità di ordinamento è in realtà un interruttore a levetta, che consente di ordinare alternativamente in ordine crescente o decrescente.

Puoi controllare le tue Attività per un'altra data facendo clic sul pulsante Calendario che si trova a destra della data odierna. Selezionando il pulsante Calendario si apre un calendario mensile. Per selezionare una data diversa all'interno dello stesso mese di calendario, è sufficiente fare clic (solo una volta) nella data desiderata. È possibile selezionare un mese completamente diverso facendo clic sulle frecce destra o sinistra all'interno del display del calendario.

Se selezioni una data diversa dalla data odierna, non vedi più Attività scadute o future. Per qualsiasi data diversa dalla data odierna, puoi vedere solo l'azione di quel giorno particolare.

Fare doppio clic su una data dal calendario a comparsa ti porta immediatamente alla prima attività pianificata per quel giorno.

Gestione delle attività

La parte centrale della pagina iniziale è nota come Visualizzazione informazioni. La vista informazioni contiene l'elenco delle tue attività e verso il lato destro della finestra c'è una serie di icone che ti consentono di creare rapidamente nuove attività.

Visualizzazione e modifica delle attività

Per visualizzare o modificare un'attività specifica, fare clic sulla relativa scheda nel mezzo della finestra di visualizzazione informazioni. L'attività si apre in una nuova finestra, che consente di rivederlo e / o apportare eventuali modifiche necessarie ad esso. Per rivedere un appuntamento, segui questi passaggi:

1. Fare clic in qualsiasi punto della voce Appuntamento nella vista Informazioni.

Viene visualizzata una finestra con i dettagli dell'appuntamento.

2. Evidenzia e modifica uno dei campi disponibili.

3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.

Si ritorna alla pagina iniziale.

Creazione di attività

È possibile creare attività in molti modi, ma la pagina iniziale consente di farlo in modo rapido e semplice. Verso il lato destro della visualizzazione informazioni, vengono visualizzate sei icone relative alle attività. Facendo clic su una di queste icone, crei un'attività per te stesso o per qualcun altro nel tuo team. Per pianificare un'attività, attenersi alla seguente procedura:

1. In Crea un'attività nella pagina iniziale, fare clic sull'icona appropriata per l'attività che si desidera creare.

Viene visualizzata una finestra che consente di inserire le informazioni pertinenti.

2. Inserisci tutti i campi necessari.

3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.

Si ritorna alla pagina iniziale.

Se crei o modifichi un'attività e pensi che dovrebbe essere visualizzata nella vista Informazioni ma non riesci a trovarla, fai clic sull'icona Aggiorna a sinistra della sezione Crea un'attività. La vista informazioni viene nuovamente visualizzata con i dati correnti. A volte questo trucco funziona. Altre volte, non sembra funzionare, ma il problema risiede in genere nell'interfaccia tra la tastiera e la sedia.

Annunci

L'area Annunci della Home Page si trova nel terzo inferiore della finestra. È qui che i membri del tuo team possono inviare messaggi a tutti su eventi o problemi aziendali. Ad esempio, è possibile utilizzare questa sezione per inviare un promemoria su un'imminente variazione di prezzo o su un programma di vacanze rivisto. La Figura 3 illustra un tipico annuncio, incluso un collegamento ipertestuale a un sito Web contenente informazioni aggiuntive.

Figura 3: Un annuncio con un collegamento ipertestuale.

Se un annuncio è troppo lungo o se vengono visualizzati più annunci attivi, è possibile utilizzare la barra di scorrimento sul lato destro della finestra per rivedere tutto il materiale pubblicato.

Nell'angolo in basso a destra della finestra Annunci è l'opzione Mostra tutti gli annunci. La selezione di questa opzione ti porta a una finestra a schermo intero che visualizza in modo più pratico i tuoi annunci se ne hai più di alcuni. Si ritorna alla pagina iniziale selezionando questa opzione dalla barra di navigazione o selezionando l'opzione Torna alla pagina iniziale nell'angolo in basso a destra.

Un annuncio può contenere un link al materiale pubblicato su un sito Web.In tal caso, facendo clic sul collegamento ipertestuale all'interno della finestra Annunci si accede direttamente a tale pubblicazione. Quando si chiude quel sito, si torna automaticamente alla pagina iniziale o alla finestra di visualizzazione degli annunci.

Creazione rapida

L'area Creazione rapida consente di creare facilmente nuovi account, contatti, lead o opportunità.

I campi necessari per le attività commerciali e le attività consigliate sono presenti in praticamente tutti i tipi di record. La funzione Quick Create ti porta in una finestra che ti consente di inserire solo quei campi specifici che sono campi obbligatori. Quick Create richiede di inserire solo due campi per impostare un Account: nel caso della creazione di un Account, solo il Nome Account e i campi Proprietario. Questi campi obbligatori hanno sempre le etichette dei campi visualizzate in rosso. Questo insieme limitato di campi è ciò che rende Quick Create veloce, ma ti conviene tornare più tardi e inserire più informazioni possibili.

La barra di navigazione

La barra di navigazione, mostrata nella Figura 4, è il modo più rapido e semplice per spostarsi dalla Home Page a qualsiasi altro modulo.

Figura 4: Barra di navigazione.

Anche se vai su uno degli altri moduli, la barra di navigazione è sempre disponibile e puoi usarla per tornare alla pagina iniziale in qualsiasi momento. Per quelle persone che sono appena coinvolte con un'applicazione CRM o quelle provenienti da un sistema più semplice, a volte è troppo facile perdersi in quella che potrebbe sembrare una miriade di schermi simili. Il pulsante Pagina iniziale sulla barra di navigazione è sempre lì per te, come una scia di pangrattato che ti porta a casa.

Microsoft CRM non salva automaticamente i dati per te. Devi ricordare di fare clic sul pulsante Salva quando hai finito di inserire le informazioni. Quindi, anche se ti senti improvvisamente un po 'perso, ricorda di fare clic su Salva prima di fare clic sul pulsante Pagina iniziale.

Che incontrano la Home Page di Microsoft CRM - dummies

Scelta dell'editore

Vantaggi di base della rete - manichini

Vantaggi di base della rete - manichini

Se la verità viene detta, le reti di computer sono un problema da impostare. Perché i vantaggi di avere una rete rendono la pena di crearne uno utile. Non è necessario essere un dottorato di ricerca per comprendere i vantaggi del networking. Le reti riguardano esclusivamente la condivisione. Nello specifico, le reti riguardano la condivisione di tre elementi: informazioni, risorse, ...

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

La tecnologia biometrica non è affatto universalmente accettata da tutti gli utenti. Ci sono una serie di considerazioni sociali e legali che danno ad ogni organizzazione una pausa prima di fare il salto a capofitto nell'implementazione di un sistema biometrico. Le persone sono più a loro agio con i sistemi di raccolta biometrici che sono i meno intrusivi. Scanner per retina e nasi elettronici sono ...

Biometria Nozioni di base - manichini

Biometria Nozioni di base - manichini

La biometria non è roba da fantascienza. Puoi trovare una dozzina di modi più o meno efficaci per utilizzare la biometria per identificare qualcuno, ognuno dei quali si divide in due classi: la biometria fisiologica misura una parte specifica della struttura o della forma di una porzione del corpo di un soggetto. La biometria comportamentale è più interessata a come ...

Scelta dell'editore

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

In Excel 2007, è possibile creare dizionari personalizzati da utilizzare quando si esegue il controllo ortografico dei fogli di lavoro. Utilizzare il pulsante Aggiungi al dizionario nella finestra di dialogo Controllo ortografico per aggiungere parole sconosciute a un dizionario personalizzato. Per impostazione predefinita, Excel aggiunge queste parole a un file dizionario personalizzato denominato CUSTOM. DIC, ma è possibile creare una nuova personalizzazione ...

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Sebbene sia possibile convertire qualsiasi cartella di lavoro di Excel in un componente aggiuntivo, non tutte le cartelle di lavoro traggono vantaggio da questa conversione. Una cartella di lavoro senza macro rende un componente aggiuntivo inutile. In effetti, gli unici tipi di cartelle di lavoro che traggono vantaggio dall'essere convertiti in un componente aggiuntivo sono quelli con macro. Ad esempio, una cartella di lavoro costituita da macro generiche (Sub ...

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Se si lavora in Microsoft Excel 2010 e vuoi iniziare a lavorare in un nuovo file di cartella di lavoro di Excel, puoi facilmente creare una nuova cartella di lavoro. Per fare ciò, puoi usare un comando nella scheda File o una scorciatoia da tastiera. Fare clic sulla scheda File. Excel visualizza la visualizzazione Backstage, in cui è possibile accedere ai comandi relativi ai file. ...

Scelta dell'editore

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Adobe Illustrator Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator è utilizzato per rimuovere rapidamente aree di grafica con la stessa facilità con cui si cancellano i pixel in Photoshop, accarezzando con il mouse su qualsiasi forma o gruppo di forme. Facendo doppio clic sullo strumento Gomma, è possibile definire il diametro, l'angolo e la rotondità della gomma. Se stai usando un ...

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

I più popolari strumenti di trasformazione in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator - Rifletti, scala, inclina, rimodella e Trasformazione libera: sono facili da usare e modificano rapidamente la tua illustrazione. Lo strumento Rifletti Niente è simmetrico, giusto? Forse no, ma gli oggetti non creati simmetricamente in Illustrator possono sembrare off-kilter. Utilizzando lo strumento Rifletti, si ...

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Utilizzando Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator anziché Photoshop , ottieni diversi benefici. Potresti aver sentito che Illustrator è migliore per la grafica vettoriale, ma perché e che altro porta? Illustrator può salvare ed esportare immagini nella maggior parte dei formati di file. Scegliendo di salvare o esportare, è possibile creare un ...