Sommario:
- Impostazioni
- Le tue attività come mostrato nella Home Page
- Gestione delle attività
- Annunci
- Creazione rapida
- La barra di navigazione
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Quando avvii Microsoft CRM, la prima cosa che incontri è la Home Page. La Home Page non è solo il primo posto dove atterri, è il posto in cui puoi sempre tornare se ti trovi confuso in un mare di schermi. La Figura 1 mostra una tipica Home Page con le sue varie sezioni.
Impostazioni
Il pannello a sinistra del display principale della Home Page include due funzioni: Home e Impostazioni. La prima funzione, Home, ti porta alla Home Page stessa. Se sei già posizionato sulla Home Page, selezionando l'opzione Home non ti comprerai nulla. La seconda funzione, Impostazioni, consente di eseguire un'ampia gamma di personalizzazioni.
È possibile scegliere tra sei categorie di base di Impostazioni, come mostrato nella Figura 2. Le categorie sono le seguenti:
- Impostazioni unità di business: Crea utenti e team e assegna sicurezza.
- Gestione modelli: Crea e gestisci modelli per posta elettronica, contratti e Knowledge Base.
- Gestore soggetto: Gestisci tutte le informazioni nella Knowledge Base.
- Gestore territori di vendita: Assegna membri del team ai territori e gestisci tali territori.
- Annunci: Crea e modifica annunci interni.
- Catalogo prodotti: Mantenere un catalogo prodotti che si integra con quotatura e fatturazione.
Le tue attività come mostrato nella Home Page
Per impostazione predefinita, la tua Home Page è impostata sulla data corrente e visualizza Attività scadute, Attività che devi svolgere oggi e Attività pianificate per domani.
Tutte le attività visualizzate sono categorizzate da
- Oggetto
- Priorità
- Tipo
- Data
Ogni colonna può essere ordinata separatamente facendo clic sul titolo della colonna. Questa funzionalità di ordinamento è in realtà un interruttore a levetta, che consente di ordinare alternativamente in ordine crescente o decrescente.
Puoi controllare le tue Attività per un'altra data facendo clic sul pulsante Calendario che si trova a destra della data odierna. Selezionando il pulsante Calendario si apre un calendario mensile. Per selezionare una data diversa all'interno dello stesso mese di calendario, è sufficiente fare clic (solo una volta) nella data desiderata. È possibile selezionare un mese completamente diverso facendo clic sulle frecce destra o sinistra all'interno del display del calendario.
Se selezioni una data diversa dalla data odierna, non vedi più Attività scadute o future. Per qualsiasi data diversa dalla data odierna, puoi vedere solo l'azione di quel giorno particolare.
Fare doppio clic su una data dal calendario a comparsa ti porta immediatamente alla prima attività pianificata per quel giorno.
Gestione delle attività
La parte centrale della pagina iniziale è nota come Visualizzazione informazioni. La vista informazioni contiene l'elenco delle tue attività e verso il lato destro della finestra c'è una serie di icone che ti consentono di creare rapidamente nuove attività.
Visualizzazione e modifica delle attività
Per visualizzare o modificare un'attività specifica, fare clic sulla relativa scheda nel mezzo della finestra di visualizzazione informazioni. L'attività si apre in una nuova finestra, che consente di rivederlo e / o apportare eventuali modifiche necessarie ad esso. Per rivedere un appuntamento, segui questi passaggi:
1. Fare clic in qualsiasi punto della voce Appuntamento nella vista Informazioni.
Viene visualizzata una finestra con i dettagli dell'appuntamento.
2. Evidenzia e modifica uno dei campi disponibili.
3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.
Si ritorna alla pagina iniziale.
Creazione di attività
È possibile creare attività in molti modi, ma la pagina iniziale consente di farlo in modo rapido e semplice. Verso il lato destro della visualizzazione informazioni, vengono visualizzate sei icone relative alle attività. Facendo clic su una di queste icone, crei un'attività per te stesso o per qualcun altro nel tuo team. Per pianificare un'attività, attenersi alla seguente procedura:
1. In Crea un'attività nella pagina iniziale, fare clic sull'icona appropriata per l'attività che si desidera creare.
Viene visualizzata una finestra che consente di inserire le informazioni pertinenti.
2. Inserisci tutti i campi necessari.
3. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi verso l'alto a sinistra della finestra.
Si ritorna alla pagina iniziale.
Se crei o modifichi un'attività e pensi che dovrebbe essere visualizzata nella vista Informazioni ma non riesci a trovarla, fai clic sull'icona Aggiorna a sinistra della sezione Crea un'attività. La vista informazioni viene nuovamente visualizzata con i dati correnti. A volte questo trucco funziona. Altre volte, non sembra funzionare, ma il problema risiede in genere nell'interfaccia tra la tastiera e la sedia.
Annunci
L'area Annunci della Home Page si trova nel terzo inferiore della finestra. È qui che i membri del tuo team possono inviare messaggi a tutti su eventi o problemi aziendali. Ad esempio, è possibile utilizzare questa sezione per inviare un promemoria su un'imminente variazione di prezzo o su un programma di vacanze rivisto. La Figura 3 illustra un tipico annuncio, incluso un collegamento ipertestuale a un sito Web contenente informazioni aggiuntive.
Se un annuncio è troppo lungo o se vengono visualizzati più annunci attivi, è possibile utilizzare la barra di scorrimento sul lato destro della finestra per rivedere tutto il materiale pubblicato.
Nell'angolo in basso a destra della finestra Annunci è l'opzione Mostra tutti gli annunci. La selezione di questa opzione ti porta a una finestra a schermo intero che visualizza in modo più pratico i tuoi annunci se ne hai più di alcuni. Si ritorna alla pagina iniziale selezionando questa opzione dalla barra di navigazione o selezionando l'opzione Torna alla pagina iniziale nell'angolo in basso a destra.
Un annuncio può contenere un link al materiale pubblicato su un sito Web.In tal caso, facendo clic sul collegamento ipertestuale all'interno della finestra Annunci si accede direttamente a tale pubblicazione. Quando si chiude quel sito, si torna automaticamente alla pagina iniziale o alla finestra di visualizzazione degli annunci.
Creazione rapida
L'area Creazione rapida consente di creare facilmente nuovi account, contatti, lead o opportunità.
I campi necessari per le attività commerciali e le attività consigliate sono presenti in praticamente tutti i tipi di record. La funzione Quick Create ti porta in una finestra che ti consente di inserire solo quei campi specifici che sono campi obbligatori. Quick Create richiede di inserire solo due campi per impostare un Account: nel caso della creazione di un Account, solo il Nome Account e i campi Proprietario. Questi campi obbligatori hanno sempre le etichette dei campi visualizzate in rosso. Questo insieme limitato di campi è ciò che rende Quick Create veloce, ma ti conviene tornare più tardi e inserire più informazioni possibili.
La barra di navigazione
La barra di navigazione, mostrata nella Figura 4, è il modo più rapido e semplice per spostarsi dalla Home Page a qualsiasi altro modulo.
Anche se vai su uno degli altri moduli, la barra di navigazione è sempre disponibile e puoi usarla per tornare alla pagina iniziale in qualsiasi momento. Per quelle persone che sono appena coinvolte con un'applicazione CRM o quelle provenienti da un sistema più semplice, a volte è troppo facile perdersi in quella che potrebbe sembrare una miriade di schermi simili. Il pulsante Pagina iniziale sulla barra di navigazione è sempre lì per te, come una scia di pangrattato che ti porta a casa.
Microsoft CRM non salva automaticamente i dati per te. Devi ricordare di fare clic sul pulsante Salva quando hai finito di inserire le informazioni. Quindi, anche se ti senti improvvisamente un po 'perso, ricorda di fare clic su Salva prima di fare clic sul pulsante Pagina iniziale.
