Raggruppamento di record in tabelle pivot di Excel - dummies

È possibile utilizzare le tabelle pivot di Excel per riepilogare i dati di vendita quando si tenta di prevedere le vendite. Uno dei modi in cui è possibile ottimizzare un riepilogo in una tabella pivot è gruppo un campo riga o un campo colonna.

Quando si raggruppa un campo riga o un campo colonna, si combinano i valori nel campo. Ad esempio, potresti avere un campo che mostra le date in cui sono state fatte le vendite. Le tabelle pivot di Excel ti consentono di raggruppare singole date come il 4 settembre e il 6 settembre in settimane, ad esempio dal 1 ° settembre al 7 settembre. Oppure puoi raggruppare in mesi, trimestri o anni. Tutto dipende da come si desidera prevedere, per settimana, per mese, per trimestre, per anno. Tieni a mente il tuo periodo di tempo.

Sapere quando raggruppare i record

Se hai seguito i passaggi della sezione precedente, hai una tabella pivot che riepiloga le entrate, ma potrebbe ancora farlo giorno per giorno. Il motivo è che la tabella sulla quale hai basato la tabella pivot mostra entrate per giorno. Riassumere le entrate per mese (o settimana, trimestre o anno) sarebbe molto meglio. Ecco come farlo.

Si noti che la tabella sottostante ha diverse date identiche. La tabella pivot combina tutte le date identiche in una sola riga, sommando le loro entrate lungo la strada. Una delle cose che fanno le tabelle pivot è quella di combinare valori identici in una tabella nello stesso articolo in una riga, colonna o campo filtro.

La tabella pivot combina le date identiche in una riga.

Ma non vuoi fare previsioni per date individuali. Non è il momento giusto. In questo tipo di situazione, è necessario raggruppare le singole date che appartengono allo stesso mese in una riga della tabella pivot. Quindi vengono sommati anche tutti i ricavi per le date raggruppate.

Naturalmente, non sei limitato a raggruppare per mesi. Puoi utilizzare periodi di sette giorni, trimestri, anni e altri (come periodi di tre o dieci giorni). Se sei preoccupato per l'ora del giorno, come potresti essere con le vendite online, puoi utilizzare l'ora del giorno come periodo. O se i dati non elaborati mostrano l'ora del giorno in cui è stata effettuata una vendita, è possibile raggruppare le singole ore in turni di 8 ore.

Creazione dei gruppi

Inizia con il giorno come campo riga come mostrato qui.

Vuoi raggruppare le vendite giornaliere in mesi.

Dopo aver impostato una tabella pivot, il raggruppamento delle singole date nel campo riga è semplice. Attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle nella colonna della tabella pivot contenente le date, ad esempio la cella E7 nella figura.
2. Scegli gruppo dal menu di scelta rapida.
3. Selezionare Mesi dalla casella di riepilogo nella finestra di dialogo Raggruppamento.Vedi la figura seguente.
4. Fare clic su OK.

È possibile nidificare periodi selezionando più di un fattore di raggruppamento.

Poiché desideri riepilogare le tue entrate per mese, puoi accettare la selezione predefinita, Mesi. Quando fai clic su OK, la tabella pivot cambia e assomiglia a quella mostrata qui.

Ora puoi vedere le entrate totali per ogni mese.

Devi sempre sapere come uscirai. Se si desidera separare i record, procedere come segue:

1. Fare clic con il tasto destro in una cella con record raggruppati.

   Nella figura, questa è una cella nell'area Row.

2. Scegli Separa dal menu di scelta rapida.

   Ora il campo riga torna allo stato originale.

Se si desidera modificare un livello di raggruppamento, ad esempio da Mesi a Quarti, non è necessario separare prima. Fai clic con il pulsante destro del mouse su una cella raggruppata, deseleziona Mesi e seleziona Quarti. Quindi fare clic su OK.

Nella previsione, il raggruppamento nelle tabelle pivot tende a verificarsi con i campi data. Ma la capacità si estende a qualsiasi campo numerico. È possibile raggruppare percentuali di sconto per visualizzare le vendite in cui il prezzo è stato scontato inferiore al 5%, dal 5% al ​​10%, dal 10% al 15% e così via. Oppure potresti raggruppare per lunghezza di locazioni di veicoli.