Come accedere a Salesforce Communities come partner - dummies

È possibile rafforzare la relazione del fornitore accedendo all'istanza del venditore di Salesforce da un portale web e accesso diretto a lead, account, opportunità e altre schede per gestire le tue offerte.

Puoi ottenere lead assegnati a te in tempo reale: nessuna attesa per sempre dopo che una fiera si conclude per vedere quali lead perseguire. Puoi anche fornire ai gestori del tuo canale aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle offerte che stai cercando di portare. In questo modo, se hai bisogno di assistenza, il tuo channel manager può visualizzare tutte le attività relative ad un affare che si sono verificate fino a un certo punto e fornire le risorse adeguate per chiudere l'affare.

Come rappresentante di vendita partner, riceverai un'email dall'amministratore di Salesforce del venditore dopo che è pronto per iniziare ad accedere alla community. L'email ti dà il benvenuto nella community e ti fornisce tutto il necessario per accedere.

In questa email, fai clic sul link appropriato per accedere direttamente alla tua comunità e modificare la password temporanea. Ricordarsi di aggiungere l'URL ai segnalibri per un facile accesso in seguito. Dopo aver effettuato l'accesso e modificato la password, verrai indirizzato alla home page della tua community di partner. Ogni volta che accedi alla Community partner, inizi dalla tua home page. Vedrai che la community dei partner è organizzata in una serie di schede. L'aspetto del tuo portale può somigliare al marchio del tuo fornitore o al tuo.

Visualizzazione e aggiornamento dei lead

Come per la visualizzazione di un venditore diretto, un partner vedrà una scheda Leads, che contiene lead che sono stati assegnati direttamente al partner o a una coda generale. La coda consente ai gestori di canale di rendere disponibili ai clienti i lead in base al principio "primo arrivato, primo servito" evitando al contempo che più partner lavorino sullo stesso lead. Dopo aver rivendicato un lead dalla coda, nessun altro partner può richiederlo.

Gioca bene. La forza. La piattaforma com è molto personalizzabile e il tuo fornitore può stabilire regole per quanti lead possono vantare ciascun partner in modo che un partner con un grilletto pruriginoso non porti via tutte le chicche.

Se vedi un record nella tua lista, questo è un vantaggio in una coda che dovresti rivendicare se pensi di essere il partner giusto per perseguirlo. Vedrai che la colonna Azione visualizza Accetta per questi tipi di lead.

Per richiedere un lead da una coda, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sul collegamento Accept per quel record. Un collegamento al lead ora appare nella sezione Elementi recenti nella barra laterale.Puoi fare clic su di esso per esaminare ulteriori informazioni sul tuo lead e aggiornare lo stato del lead per iniziare a perseguire questo sospetto.
2. Fare clic su Modifica per aggiornare il lead. Dopotutto, vuoi essere in grado di lavorare su tutti i lead che hai rivendicato in modo che il tuo channel manager veda dei risultati.
3. Fare clic su Salva dopo aver aggiornato il record. La pagina Lead riappare.

Gestione delle opportunità

Quando un lead è progredito abbastanza nel processo di vendita, lo converti in un'opportunità. Puoi gestire le opportunità esistenti e crearne di nuove dalla scheda Opportunità. Per aggiornare le informazioni sull'offerta su un'opportunità esistente, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sulla scheda Opportunità nella parte superiore della comunità di partner.
2. Seleziona l'opzione Le mie opportunità dal menu a discesa Visualizza elenco per visualizzare un elenco di opportunità che possiedi.

   

   Visualizzazione delle opportunità da una comunità.
3. Fare clic sul collegamento Modifica accanto all'opportunità che si desidera aggiornare.
4. Aggiorna i campi per riflettere gli ultimi sviluppi nell'affare.
5. Al termine, fai clic su Salva. Si ritorna alla pagina Vista elenco.