Come aggiungere e aggiornare pianificazioni su opportunità in Salesforce - dummies

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Se gestite le opportunità utilizzando Salesforce in quali prodotti o servizi vengono consegnati nel tempo, è possibile creare pianificazioni per i prodotti in base alla quantità, alle entrate o a entrambi. Usando le pianificazioni, tu e i tuoi utenti potete beneficiare in diversi modi:

Se siete in un team di vendita: Ottenete un indicatore migliore sul riconoscimento dei ricavi, che potrebbe essere significativo se ciò influisce sulla compensazione.
Se sei nella gestione del prodotto: Puoi migliorare la previsione e pianificare il numero di unità che dovrai consegnare nei trimestri futuri.
Se fai parte di un'organizzazione di servizi: Gli orari aggiornati dai rappresentanti forniscono un indicatore in tempo reale nella pianificazione delle risorse e dei progetti.

L'amministratore di sistema deve prima impostare i tuoi prodotti con la pianificazione.

Una volta abilitata la pianificazione per un prodotto, impostare una pianificazione accedendo alla pagina dei dettagli Opportunità e seguendo questi passaggi:

Fare clic sul prodotto desiderato nella colonna Nome prodotto dell'elenco correlato Prodotti. Viene visualizzata una pagina Prodotto opportunità con un elenco correlato Pianificazione.
Fare clic sul pulsante Stabilisci nell'elenco correlato Pianificazione. Viene visualizzata una pagina di pianificazione Establish. Se vedi un pulsante Re-Establish invece di un pulsante Establish, hai già un programma esistente. Facendo clic su Ristabilisci elimina il vecchio programma e ne crea uno nuovo portandosi alla pagina Stabilisci pianificazione.
Completa i campi e fai clic su Salva. I campi possono variare a seconda che il prodotto sia impostato per quantità, entrate o pianificazione combinata. Quando fai clic su Salva, viene visualizzata una pianificazione in base alle tue scelte.
Rivedi e modifica il programma. Se i ricavi o le quantità non sono uguali nei periodi stabiliti per la prima volta, è possibile digitare i valori nella pianificazione. Ad esempio, questi importi potrebbero non essere uguali se il cliente ha negoziato diversi tipi di pagamenti dilaganti o più pagamenti in determinati periodi dell'anno per soddisfare attività commerciali stagionali più pesanti.
Al termine, fai clic su Salva. La pagina Prodotto opportunità riappare con il programma stabilito.

Nel corso di un'opportunità, se i termini cambiano, è possibile regolare la pianificazione su un prodotto facendo clic sui pulsanti nella pagina Prodotto opportunità. Per accedere a una pagina Prodotto opportunità, andare al record opportunità pertinente, scorrere fino all'elenco correlato Prodotti e fare clic sul collegamento prodotto desiderato dalla colonna Prodotto. La pagina Prodotto opportunità per il prodotto selezionato viene visualizzata con un elenco correlato Pianificazione.È possibile eseguire quanto segue con il programma: