Casa Social media Come assegnare un assegno a conti o articoli in QuickBooks online - dummies

Come assegnare un assegno a conti o articoli in QuickBooks online - dummies

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Anonim

Quando si scrive un assegno in QuickBooks Online (QBO), è necessario assegnare la spesa per la quale si ' ri scrivendo il conto su un account o su un articolo, e puoi assegnare un assegno ad entrambi gli account e gli articoli. Seguire questi passaggi per inserire e stampare un assegno:

  1. Nella pagina Transazioni spese, fare clic sul pulsante Crea nuovo.

  2. Dall'elenco visualizzato, fare clic su Verifica.

    QBO visualizza la finestra di controllo mostrata. La finestra è divisa in diverse sezioni:

    • La sezione Intestazione: Visualizza il saldo nel conto corrente selezionato, il beneficiario selezionato e l'indirizzo postale del beneficiario, la data di pagamento, l'importo dell'assegno e il numero e l'opzione per stampare il controllo più tardi.

    • La sezione Dettagli account: La usi quando la spesa non è correlata a un articolo che hai definito.

    • La sezione Dettagli oggetto: La usi quando scrivi un assegno per pagare un prodotto o un servizio che hai acquistato.

      In genere si scrive un assegno utilizzando o la sezione Dettagli account o la sezione Dettagli oggetto, ma non entrambi. Tuttavia, puoi utilizzare entrambe le sezioni. Se non si utilizzerà una sezione, è possibile nasconderla facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto al nome della sezione.

    • La sezione Piè di pagina: Contiene il totale di controllo, la casella Memo e la casella che si utilizza per allegare un documento elettronico al controllo.

    QBO mostra il saldo nel conto corrente attualmente selezionato.

  3. Scegli un beneficiario e un account da cui effettuare il pagamento.

    Insieme alle informazioni sull'indirizzo del beneficiario, QBO visualizza le informazioni dalle transazioni immesse in precedenza a meno che non abbiate ancora inserito alcuna transazione per quel beneficiario, oppure è stata disabilitata l'impostazione per visualizzare le informazioni sulla transazione precedentemente inserite in Impostazioni società.

    Se un riquadro viene visualizzato sul lato destro, mostra le transazioni che potresti voler collegare al controllo che stai scrivendo. D'altra parte, se il controllo che stai scrivendo non ha nulla a che fare con alcuna transazione che appare nel riquadro, ignora semplicemente il riquadro.

  4. Controllare la data di pagamento e il numero di controllo e effettuare una selezione appropriata nella casella di controllo Stampa dopo.

  5. Assegna parte o tutto il controllo a un conto spese o a un articolo utilizzando la sezione Dettagli account o la sezione Dettagli articolo. Per assegnare una parte a un conto spese:

    Se si intende assegnare il controllo solo ai conti spese o solo agli articoli, è possibile nascondere la sezione della finestra Verifica transazione che non si utilizzerà. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto al titolo della sezione.

    1. Fare clic sulla colonna Account e selezionare un conto spese appropriato per il controllo che si sta registrando.

      Puoi digitare caratteri che appaiono nel nome dell'account e QBO ti aiuterà a trovare l'account.

    2. Nella colonna Descrizione, inserisci una descrizione della spesa che stai pagando.

    3. Nella colonna Importo, fornire l'importo del controllo che si desidera applicare all'account selezionato.

    4. Se hai sostenuto la spesa per conto di un cliente e desideri fatturare al cliente la spesa, seleziona la casella Fatturabile e, se appropriato, la casella IVA e seleziona il nome del cliente nella colonna Cliente.

    5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per aggiungere più linee al controllo.

  6. Per assegnare parte o tutto il controllo a voci o servizi definiti, utilizzare la sezione Dettagli elemento:

    1. Fare clic nella colonna Prodotto / servizio e selezionare una voce appropriata per il controllo che si sta registrando.

      Puoi digitare caratteri nella colonna Prodotto / Servizio e QBO ti aiuterà a trovare l'account.

    2. Facoltativamente, modifica la colonna Descrizione per l'elemento selezionato.

    3. Utilizza le colonne Qtà, Tasso e Importo per fornire la quantità dell'elemento selezionato che stai acquistando, la tariffa che stai pagando per ciascun articolo e l'importo che stai pagando.

      Quando si forniscono due dei valori Qtà, Tasso e Importo, QuickBooks calcola il terzo valore.

    4. Se si è acquistato l'articolo per conto di un cliente e si desidera fatturare il cliente per l'articolo, selezionare la casella Fatturabile e, se necessario, la casella IVA, quindi selezionare il nome del cliente nella colonna Cliente.

    5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per aggiungere altri elementi al controllo.

  7. È possibile scorrere verso il basso nella finestra Verifica, digitare un messaggio al beneficiario e allegare un documento elettronico (come la fattura del beneficiario) al controllo.

    Per allegare un documento elettronico al controllo, fare clic nella casella Allegati e accedere al documento o trascinare e rilasciare la copia elettronica nella casella Allegati.

  8. Nella parte inferiore della finestra, è possibile

    • Annullare l'azione o cancellare la finestra e ricominciare.

    • Fare clic su Stampa controllo per stampare il segno di spunta.

    • Fai clic su Rendi ricorrenti per impostare l'assegno come un pagamento ricorrente che intendi effettuare in base a una pianificazione specificata.

    • Fai clic su Altro per visualizzare ulteriori azioni, come annullare il controllo.

    • Fare clic su Salva e Nuovo per salvare il controllo e visualizzare nuovamente la finestra Verifica in modo da poter scrivere un altro controllo.

Come assegnare un assegno a conti o articoli in QuickBooks online - dummies

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