Come cambiare la visualizzazione in Salesforce. com - dummies

Your Salesforce. La visualizzazione è ciò che vedi in certe pagine di Salesforce e dovrebbe essere modificato in base a come fai la tua attività. Se non usi la maggior parte di ciò che appare sullo schermo ogni giorno, cambia il display per lavorare solo con ciò che è più rilevante per te.

Il display consente di modificare due elementi in Salesforce:

• Le tue schede

• Gli elenchi correlati che appaiono nei tuoi record e le loro posizioni

Il tuo amministratore detiene più potere di Salesforce di quanto tu faccia (a meno che, naturalmente, tu non sia un altro amministratore) e possa ignorare le personalizzazioni delle tue pagine personali.

Personalizzazione delle schede

Salesforce Service Cloud è già dotato di schede standard e le raggruppa in app che è possibile selezionare nella parte superiore destra di qualsiasi pagina. La tua azienda o il tuo amministratore possono anche creare nuove schede e app. Ad ogni modo, è probabile che tu non abbia bisogno di vedere tutte le schede allo stesso tempo, e ce ne sono alcune che non userai mai.

Per personalizzare le schede che vedi, segui questi passaggi:

1. Fai clic sulla sezione Display e layout della barra laterale della pagina Le mie impostazioni.

   La sezione si espande.

2. Fai clic sul collegamento Personalizza le mie schede.

   Viene visualizzata la pagina Personalizza le mie schede.

3. Utilizza il menu a discesa App personalizzata per scegliere un'app (a cui puoi accedere) di cui desideri modificare le schede.

   Gli elenchi nelle colonne Schede disponibili e Schede selezionate cambieranno in base all'app personalizzata scelta. Potresti voler aggiungere altre schede all'app da cui normalmente lavori e / o rimuoverne alcune.

4. Selezionare una scheda che si desidera aggiungere o rimuovere e utilizzare i pulsanti freccia Aggiungi o Rimuovi per farlo.

   Se sei un rappresentante dell'assistenza che lavora quotidianamente fuori dalla Service Cloud Console, probabilmente non hai bisogno di vedere la scheda Leads. Potresti anche decidere di aggiungere le schede Contratti e Chatter per accedervi più facilmente.

   

   Personalizzazione delle schede.

5. Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, evidenziare la scheda nella colonna Tabulazioni selezionate e utilizzare le frecce Su, Giù, In alto e In basso per spostarle.

6. Quando hai le schede come vuoi, fai clic su Salva.

   La pagina Cambia il mio schermo viene nuovamente visualizzata

Personalizzazione delle pagine

Dalla sezione Visualizza e impagina, è possibile personalizzare l'ordine degli elenchi correlati in una pagina di registrazione. Puoi farlo per ridurre al minimo lo scorrimento se il tuo particolare lavoro guarda raramente ad alcuni elenchi correlati, ma vuoi tenere gli altri in cima alla mente e in alto sul record il più possibile.

Per personalizzare la visualizzazione della pagina, segui questi passaggi:

1. Dalla sezione Display e layout, fai clic sulla sottosezione Personalizza le mie pagine.Seleziona una pagina nel menu a discesa e fai clic sul pulsante Personalizza pagine accanto.

   Viene visualizzata la pagina Personalizza pagine specifica per la scheda selezionata.

2. Selezionare gli elenchi che si desidera aggiungere o rimuovere e utilizzare le frecce Aggiungi o Rimuovi per farlo.

   Ad esempio, se si dispone di una knowledge base e non si utilizzano soluzioni Salesforce, è possibile rimuovere l'elenco correlato dalla pagina dei dettagli del caso.

3. Fare clic sulle frecce su e giù per modificare l'ordine in cui gli elenchi vengono visualizzati nel layout di pagina.

4. Fai clic su Salva.

   Viene nuovamente visualizzata la pagina Personalizza le mie pagine.