Casa Social media Come cambiare la visualizzazione in Salesforce. com - dummies

Come cambiare la visualizzazione in Salesforce. com - dummies

Sommario:

Video: COME MODIFICARE LA SENSIBILITÀ DEL PAD UGUALE A PRIMA! 2025

Video: COME MODIFICARE LA SENSIBILITÀ DEL PAD UGUALE A PRIMA! 2025
Anonim

Your Salesforce. La visualizzazione è ciò che vedi in certe pagine di Salesforce e dovrebbe essere modificato in base a come fai la tua attività. Se non usi la maggior parte di ciò che appare sullo schermo ogni giorno, cambia il display per lavorare solo con ciò che è più rilevante per te.

Il display consente di modificare due elementi in Salesforce:

  • Le tue schede

  • Gli elenchi correlati che appaiono nei tuoi record e le loro posizioni

Il tuo amministratore detiene più potere di Salesforce di quanto tu faccia (a meno che, naturalmente, tu non sia un altro amministratore) e possa ignorare le personalizzazioni delle tue pagine personali.

Personalizzazione delle schede

Salesforce Service Cloud è già dotato di schede standard e le raggruppa in app che è possibile selezionare nella parte superiore destra di qualsiasi pagina. La tua azienda o il tuo amministratore possono anche creare nuove schede e app. Ad ogni modo, è probabile che tu non abbia bisogno di vedere tutte le schede allo stesso tempo, e ce ne sono alcune che non userai mai.

Per personalizzare le schede che vedi, segui questi passaggi:

  1. Fai clic sulla sezione Display e layout della barra laterale della pagina Le mie impostazioni.

    La sezione si espande.

  2. Fai clic sul collegamento Personalizza le mie schede.

    Viene visualizzata la pagina Personalizza le mie schede.

  3. Utilizza il menu a discesa App personalizzata per scegliere un'app (a cui puoi accedere) di cui desideri modificare le schede.

    Gli elenchi nelle colonne Schede disponibili e Schede selezionate cambieranno in base all'app personalizzata scelta. Potresti voler aggiungere altre schede all'app da cui normalmente lavori e / o rimuoverne alcune.

  4. Selezionare una scheda che si desidera aggiungere o rimuovere e utilizzare i pulsanti freccia Aggiungi o Rimuovi per farlo.

    Se sei un rappresentante dell'assistenza che lavora quotidianamente fuori dalla Service Cloud Console, probabilmente non hai bisogno di vedere la scheda Leads. Potresti anche decidere di aggiungere le schede Contratti e Chatter per accedervi più facilmente.

    Personalizzazione delle schede.
  5. Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, evidenziare la scheda nella colonna Tabulazioni selezionate e utilizzare le frecce Su, Giù, In alto e In basso per spostarle.

  6. Quando hai le schede come vuoi, fai clic su Salva.

    La pagina Cambia il mio schermo viene nuovamente visualizzata

Personalizzazione delle pagine

Dalla sezione Visualizza e impagina, è possibile personalizzare l'ordine degli elenchi correlati in una pagina di registrazione. Puoi farlo per ridurre al minimo lo scorrimento se il tuo particolare lavoro guarda raramente ad alcuni elenchi correlati, ma vuoi tenere gli altri in cima alla mente e in alto sul record il più possibile.

Per personalizzare la visualizzazione della pagina, segui questi passaggi:

  1. Dalla sezione Display e layout, fai clic sulla sottosezione Personalizza le mie pagine.Seleziona una pagina nel menu a discesa e fai clic sul pulsante Personalizza pagine accanto.

    Viene visualizzata la pagina Personalizza pagine specifica per la scheda selezionata.

  2. Selezionare gli elenchi che si desidera aggiungere o rimuovere e utilizzare le frecce Aggiungi o Rimuovi per farlo.

    Ad esempio, se si dispone di una knowledge base e non si utilizzano soluzioni Salesforce, è possibile rimuovere l'elenco correlato dalla pagina dei dettagli del caso.

  3. Fare clic sulle frecce su e giù per modificare l'ordine in cui gli elenchi vengono visualizzati nel layout di pagina.

  4. Fai clic su Salva.

    Viene nuovamente visualizzata la pagina Personalizza le mie pagine.

Come cambiare la visualizzazione in Salesforce. com - dummies

Scelta dell'editore

Vantaggi di base della rete - manichini

Vantaggi di base della rete - manichini

Se la verità viene detta, le reti di computer sono un problema da impostare. Perché i vantaggi di avere una rete rendono la pena di crearne uno utile. Non è necessario essere un dottorato di ricerca per comprendere i vantaggi del networking. Le reti riguardano esclusivamente la condivisione. Nello specifico, le reti riguardano la condivisione di tre elementi: informazioni, risorse, ...

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

La tecnologia biometrica non è affatto universalmente accettata da tutti gli utenti. Ci sono una serie di considerazioni sociali e legali che danno ad ogni organizzazione una pausa prima di fare il salto a capofitto nell'implementazione di un sistema biometrico. Le persone sono più a loro agio con i sistemi di raccolta biometrici che sono i meno intrusivi. Scanner per retina e nasi elettronici sono ...

Biometria Nozioni di base - manichini

Biometria Nozioni di base - manichini

La biometria non è roba da fantascienza. Puoi trovare una dozzina di modi più o meno efficaci per utilizzare la biometria per identificare qualcuno, ognuno dei quali si divide in due classi: la biometria fisiologica misura una parte specifica della struttura o della forma di una porzione del corpo di un soggetto. La biometria comportamentale è più interessata a come ...

Scelta dell'editore

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

In Excel 2007, è possibile creare dizionari personalizzati da utilizzare quando si esegue il controllo ortografico dei fogli di lavoro. Utilizzare il pulsante Aggiungi al dizionario nella finestra di dialogo Controllo ortografico per aggiungere parole sconosciute a un dizionario personalizzato. Per impostazione predefinita, Excel aggiunge queste parole a un file dizionario personalizzato denominato CUSTOM. DIC, ma è possibile creare una nuova personalizzazione ...

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Sebbene sia possibile convertire qualsiasi cartella di lavoro di Excel in un componente aggiuntivo, non tutte le cartelle di lavoro traggono vantaggio da questa conversione. Una cartella di lavoro senza macro rende un componente aggiuntivo inutile. In effetti, gli unici tipi di cartelle di lavoro che traggono vantaggio dall'essere convertiti in un componente aggiuntivo sono quelli con macro. Ad esempio, una cartella di lavoro costituita da macro generiche (Sub ...

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Se si lavora in Microsoft Excel 2010 e vuoi iniziare a lavorare in un nuovo file di cartella di lavoro di Excel, puoi facilmente creare una nuova cartella di lavoro. Per fare ciò, puoi usare un comando nella scheda File o una scorciatoia da tastiera. Fare clic sulla scheda File. Excel visualizza la visualizzazione Backstage, in cui è possibile accedere ai comandi relativi ai file. ...

Scelta dell'editore

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Adobe Illustrator Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator è utilizzato per rimuovere rapidamente aree di grafica con la stessa facilità con cui si cancellano i pixel in Photoshop, accarezzando con il mouse su qualsiasi forma o gruppo di forme. Facendo doppio clic sullo strumento Gomma, è possibile definire il diametro, l'angolo e la rotondità della gomma. Se stai usando un ...

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

I più popolari strumenti di trasformazione in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator - Rifletti, scala, inclina, rimodella e Trasformazione libera: sono facili da usare e modificano rapidamente la tua illustrazione. Lo strumento Rifletti Niente è simmetrico, giusto? Forse no, ma gli oggetti non creati simmetricamente in Illustrator possono sembrare off-kilter. Utilizzando lo strumento Rifletti, si ...

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Utilizzando Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator anziché Photoshop , ottieni diversi benefici. Potresti aver sentito che Illustrator è migliore per la grafica vettoriale, ma perché e che altro porta? Illustrator può salvare ed esportare immagini nella maggior parte dei formati di file. Scegliendo di salvare o esportare, è possibile creare un ...