Come collegare i campi CRM predefiniti agli strumenti di automazione marketing - dummies

I campi predefiniti sono generalmente campi standard comuni a tutti i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e agli strumenti di automazione del marketing. Contengono le informazioni di base del cliente. Gli esempi includono

• Nome

• Cognome

• Numero di telefono

I campi predefiniti rappresentano in genere il minimo indispensabile di informazioni necessarie per identificare un record. È molto probabile che il tuo strumento di automazione del marketing abbia bisogno di un set di campi predefiniti per funzionare correttamente, quindi devi connettere quei campi agli stessi campi nel tuo sistema CRM, o crearli se il tuo sistema CRM non li ha già.

Inizia installando il tuo modulo nel tuo sistema CRM. Il modulo configurerà i campi standard richiesti dallo strumento di automazione del marketing ma che il tuo sistema CRM non ha attualmente.

Dopo aver installato il modulo sul CRM, è necessario passare allo strumento di automazione del marketing per mappare i campi predefiniti insieme ai campi CRM. I campi nel tuo strumento di gestione del marketing e CRM avranno nomi diversi in questa fase poiché il nome visualizzato dagli utenti è diverso dall'ID campo utilizzato dal CRM.

A seconda del tuo strumento di automazione del marketing, potresti anche essere in grado di impostare altri parametri di campo durante l'installazione del modulo. Se i campi che stai collegando sono caselle a discesa, caselle a selezione multipla, campi numerici, campi data o pulsanti di opzione, assicurati di impostare questi parametri sia nello strumento di automazione marketing che nel tuo CRM.

Queste caratteristiche del campo possono richiedere molto tempo per la configurazione. Strumenti di automazione del marketing più avanzati includono funzionalità per accelerare questa attività.