Come creare campagne in Salesforce - dummies

Disponibile per gli utenti di Professional, Enterprise o Unlimited Edizione, il modulo Campaign in Salesforce è un set di strumenti che puoi utilizzare per gestire, tracciare e misurare i tuoi programmi di marketing. Il suo fondamento è il record della campagna, che può essere collegato manualmente o automaticamente a lead, contatti e / o record opportunità per fornire parametri reali sull'efficacia della campagna.

Un record della campagna viene fornito di serie con una serie di campi che consentono di gestire e monitorare le campagne. Ecco i campi utilizzati più spesso per misurare l'efficacia della campagna:

• Nome campagna: Questo è il nome del tuo progetto di marketing. Scegli un nome che sia prontamente ovvio per i rappresentanti di vendita e altri utenti i cui contatti o contatti potrebbero essere inclusi nella campagna. Ad esempio, se si inviano newsletter mensili via email, è possibile distinguere ogni campagna per mese, come in "Newsletter degli amministratori - 14 maggio" e "Newsletter dell'agente di supporto - 15 giugno"
• Tipo: Questo elenco a discesa include i tipi di campagne che esegui all'interno del tuo marketing mix (Direct Mail, Email e così via).
• Stato: Questo elenco a discesa definisce lo stato di una campagna. Salesforce fornisce un semplice elenco a discesa predefinito di stati per misurare lo stato di avanzamento della campagna, dalle fasi iniziali di pianificazione fino al completamento. Usando questo campo, tu e altri potete essere sicuri che la campagna sia sulla buona strada.
• Data iniziale: Questo campo data viene tracciato quando inizia una campagna.
• End Date: Questo campo data viene tracciato al termine di una campagna.
• Entrate attese: Questo campo valuta stima le entrate generate dalla campagna.
• Costo preventivato: Questo è l'importo che hai preventivato per il progetto di marketing.
• Costo effettivo: Questa è la quantità effettivamente sostenuta dal progetto.
• Risposta prevista: Questo campo percentuale è la tua ipotesi migliore del tasso di risposta di una campagna. Ad esempio, se le tue campagne email ricevono in genere una percentuale di risposta del 2%, puoi utilizzare questo valore per confrontare l'efficacia della campagna che monitorerai in Salesforce.
• Num Sent: Questa è la quantità di persone prese di mira nella campagna. Ad esempio, se hai eseguito una campagna e-mail su 10.000 indirizzi e-mail, questo sarebbe il tuo Num-Sent.
• Attivo: Questa casella di controllo indica se una campagna è attiva. Se non lo selezioni, la campagna specifica non viene visualizzata nei rapporti o negli elenchi correlati e in altri elenchi a discesa della campagna sui record di lead, contatti e opportunità.
• Descrizione: Questo campo consente di descrivere la campagna in modo che altri utenti che desiderano informazioni più dettagliate sulla campagna possano ottenere un'istantanea solida.

A seconda dei processi di marketing, della terminologia e degli obiettivi, l'utente o l'amministratore di sistema deve modificare i valori dell'elenco a discesa e modificare i campi del record.

Se sei un direttore marketing, puoi pianificare e gestire la maggior parte della preparazione della tua campagna all'interno di Salesforce. Puoi

• Disporre l'intero piano di marketing dei progetti.
• Costruisci la struttura di base e il business case per un progetto.
• Definisci stati e metriche di successo per le risposte della campagna. Metriche di successo misura in che modo determini se la campagna valeva il tempo, i soldi e gli sforzi della tua azienda.
• Sviluppa un piano dettagliato del progetto in modo che le attività importanti vengano portate a termine.

A seconda del volume e della varietà delle campagne eseguite dalla tua azienda e di quanto complesse siano le tue strategie di qualificazione dei lead, potresti utilizzare un prodotto di automazione del marketing separato basato su cloud. Molti di questi forniscono integrazioni con Salesforce tramite i pacchetti AppExchange. È fondamentale comprendere la terminologia di Salesforce per i concetti associati all'oggetto Campaign, poiché potrebbero esserci leggere differenze nella semantica con ciò che può essere utilizzato da un altro fornitore.

Creazione di una nuova campagna

Per creare una campagna, accedere a Salesforce e seguire questi passaggi:

Selezionare l'opzione Campaign dall'elenco a discesa Crea nuovo sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzata una nuova campagna.

1. Compila i campi il più possibile o secondo necessità. Se gestisci programmi di marketing per la tua azienda, dovresti vedere poche sorprese nei campi della campagna.
2. Al termine, fai clic su Salva. Facoltativamente, puoi fare clic su Salva e Nuovo se hai più di una campagna da creare e desideri iniziare immediatamente su quella successiva.
3. Dopo aver salvato la tua campagna finale, la pagina della campagna riappare con le informazioni che hai inserito, così come i campi aggiuntivi generati dal sistema che si aggiornano automaticamente mentre la tua azienda progredisce su una campagna.

Compila il record della campagna.

È possibile associare le campagne a una campagna principale e visualizzare le statistiche aggregate sul rendimento in un'unica posizione.

Modifica dello stato membro

Un membro della campagna è un lead o un contatto che fa parte di una campagna specifica. A seconda del tipo di campagna in esecuzione, è possibile modificare la campagna per disporre di un insieme univoco di stati membri. Ad esempio, gli stati membri che insegui per una campagna email sono in genere diversi da quelli di una fiera commerciale che stai sponsorizzando.

Per personalizzare gli stati dei membri per una campagna specifica, segui questi passaggi:

1. Vai al record della campagna e fai clic sul pulsante Impostazioni avanzate. Viene visualizzata la pagina Stato membro campagna per la tua campagna. Quando si iniziano a creare le campagne per la prima volta, Salesforce crea un set predefinito di valori di stato membro di Sent e Responded.
2. Nell'elenco correlato Valori stato membro, fare clic sul pulsante Modifica.La pagina Stato membro campagna viene visualizzata in modalità Modifica.
3. Modificare gli stati inserendo un nuovo valore nella colonna Stato membro. Ad esempio, se stai sponsorizzando uno stand in una conferenza, la lista dei preregistati fa parte del pacchetto e se vuoi invitare i partecipanti a visitare il tuo stand, potresti aggiungere lo stato dei membri di Registered, Invited, Presended, Visited Booth, e incontrato allo spettacolo.
4. Selezionare la casella di controllo nella colonna Risposta per classificare uno stato come risposto. Questo campo tiene traccia del campo del tasso di risposta atteso rispetto al tasso di risposta effettivo.
5. Utilizza la colonna Predefinito per selezionare un valore predefinito.
6. Fai clic su Salva. La pagina Stato membro campagna riappare con le tue modifiche.

Modifica dello stato dei membri della campagna.