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Se la tua azienda genera molti lead, le regole di assegnazione possono aiutare a distribuire il carico di lavoro in Salesforce e ottenere lead gli utenti giusti. Le regole di assegnazione ti offrono una migliore possibilità di impedire che i lead diventino stagnanti. Una regola di assegnazione è una funzione che consente all'amministratore di definire chi deve ricevere un lead e in quali condizioni. Ad esempio, se i tuoi rappresentanti hanno territori di vendita definiti da codici postali o paesi, puoi utilizzare tali codici postali o paesi per stabilire chi ottiene ciò che conduce.
Per creare una regola di assegnazione dell'elettrocatetere, segui questi passaggi:
- Scegli Imposta → Costruisci → Personalizza → Lead → Regola assegnazione. Se non si è ancora impostato il proprietario del lead predefinito, viene visualizzata la pagina Impostazioni lead, che richiede di selezionare il proprietario del lead predefinito. Il dollaro si ferma con questa persona o coda, per quanto riguarda il routing del piombo. Dopo aver effettuato questa selezione, Salesforce ti riporta alla pagina Regole di assegnazione dei lead.
- Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola di assegnazione. La pagina Nuova regola di assegnazione dei lead appare in modalità Modifica.
- Inserire un titolo nel campo Nome regola, selezionare la casella di controllo se si desidera renderlo la regola di assegnazione attiva e fare clic sul pulsante Salva. La pagina della regola di assegnazione dei lead viene nuovamente visualizzata. Puoi avere una sola regola attiva alla volta, ma la regola può avere più voci. Fai clic sul nome della regola per andare alla pagina dei dettagli per quella regola. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato alle voci delle regole. Viene visualizzata una pagina Modifica voce regola.
- Inserire un numero nel campo Ordine per impostare l'ordine in cui verranno valutate le regole.
- Seleziona i criteri per definire la regola.
- Utilizzare l'elenco a discesa e l'icona Ricerca per selezionare l'utente o la coda.
- Utilizzare l'icona Ricerca per scegliere un modello di notifica e-mail. È possibile impostare le regole di assegnazione per inviare avvisi e-mail ai destinatari di nuovi lead.
- Al termine, fai clic sul pulsante Salva o sul pulsante Salva e Nuovo. Ecco cosa succede quando fai clic su ciascun pulsante:
- Salva: Quando si fa clic su Salva, la pagina Nuova regola di assegnazione lead viene nuovamente visualizzata.
- Salva e Nuovo: Quando si fa clic su Salva e Nuovo, viene visualizzata una nuova pagina Modifica voce Modifica, e puoi ripetere i passaggi 5 e 6 fino al termine.
