Sommario:
- 1Fai clic sul tuo nome utente in alto a destra e seleziona Le mie impostazioni → E-mail → Modelli email.
- 2Scegliere i miei modelli di posta personale dal menu a discesa e fare clic sul pulsante Nuovo modello.
- 3Scegli il tipo di modello di email che si adatta alle tue esigenze e fai clic su Avanti.
- 4Se hai selezionato un modello di testo nel passaggio 3, dovrai compilare alcune informazioni, come mostrato, quindi fare clic su Salva.
- 5Se hai selezionato un modello HTML nel passaggio 3, devi prima creare una carta intestata o selezionarne una precedentemente creata.
- 6Crea il modello HTML utilizzando la carta intestata e aggiungendo il contenuto dell'email, inclusa l'intestazione dell'oggetto, e copiando e incollando i campi unione nel contenuto.
- 7 Al termine, è possibile visualizzare l'anteprima del modello per assicurarsi che i campi unione funzionino e fare clic su Avanti.
- 8Crea una versione testuale dello stesso modello di email per quei clienti che non possono o non vogliono ricevere HTML nelle loro e-mail.
- 9 Fare clic su Salva.
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È facile creare e inviare modelli di email in Salesforce. com Servizio Cloud. Invece di copiare e incollare determinate frasi e frasi, crea i tuoi modelli personali per migliorare la tua produttività. Per creare un modello di email personale, segui questi passaggi:
1Fai clic sul tuo nome utente in alto a destra e seleziona Le mie impostazioni → E-mail → Modelli email.
La pagina Modelli email viene visualizzata con un menu a discesa Cartella.
2Scegliere i miei modelli di posta personale dal menu a discesa e fare clic sul pulsante Nuovo modello.
Viene visualizzato il passaggio 1 della procedura guidata modello che presenta quattro opzioni per i tipi di modello.
3Scegli il tipo di modello di email che si adatta alle tue esigenze e fai clic su Avanti.
Viene visualizzato il passaggio successivo della procedura guidata modello, che mostra una pagina diversa a seconda della selezione del modello.
4Se hai selezionato un modello di testo nel passaggio 3, dovrai compilare alcune informazioni, come mostrato, quindi fare clic su Salva.
Assicurati di fare clic sulla casella di controllo Disponibile per l'uso. Non devi fare clic su di esso immediatamente se stai creando molti modelli, ma non sarai in grado di utilizzare effettivamente il modello fino a quando non lo fai.
Viene visualizzata la pagina Modello e-mail di testo, in cui è possibile visualizzare l'anteprima e testare il modello di e-mail. Facoltativamente, è possibile allegare un file al modello nell'elenco correlato Allegati.
5Se hai selezionato un modello HTML nel passaggio 3, devi prima creare una carta intestata o selezionarne una precedentemente creata.
Nella pagina Proprietà carta intestata è possibile personalizzare l'aspetto e l'aspetto della carta intestata.
Se stai creando una carta intestata da zero, vai alla scheda Documenti e crea lì un nuovo documento, caricando un file immagine del logo della tua azienda. Puoi usarlo su tutti i tuoi intestatari per renderli ufficiali. Fantasia!
6Crea il modello HTML utilizzando la carta intestata e aggiungendo il contenuto dell'email, inclusa l'intestazione dell'oggetto, e copiando e incollando i campi unione nel contenuto.
Puoi utilizzare solo campi unione da un oggetto per modello di email. Quindi, se questo è il caso, puoi inserire solo i campi dal caso; in caso contrario, i campi unione non verranno compilati nella tua email.
7 Al termine, è possibile visualizzare l'anteprima del modello per assicurarsi che i campi unione funzionino e fare clic su Avanti.
Viene visualizzato il passaggio 4 della procedura guidata.
8Crea una versione testuale dello stesso modello di email per quei clienti che non possono o non vogliono ricevere HTML nelle loro e-mail.
Usa la Copia testo dalla versione HTML per accelerare se il testo è simile o identico.
9 Fare clic su Salva.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli del modello HTML, con un'anteprima.
