< Come determinare l'esigenza di integrazione personalizzata o di una soluzione fuori dalla scatola Box Connection - dummies

Se stai usando un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) come Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM o NetSuite, è facile trovare uno strumento di automazione marketing con connessioni integrate. Se si utilizza un CRM personalizzato o un CRM specifico del settore, è probabilmente necessaria un'integrazione personalizzata.

In entrambi i casi, hai tre modi per valutare la tua soluzione in base al CRM scelto rispetto al tuo strumento di automazione del marketing, dalla base all'avanzato, come segue. Il livello di sofisticazione richiesto e i tuoi strumenti determineranno quale sia la soluzione giusta per te.

• Base: importazione ed esportazione manuale. Se scegli una soluzione di automazione del marketing con questa funzione, hai l'opzione di allineamento CRM senza alcuna integrazione, ma limita la tua capacità di interazione dinamica. Questa opzione è la migliore se si dispone di un CRM personalizzato, nessuna opzione di interfaccia di esecuzione delle applicazioni (API) o un CRM non supportato dagli strumenti di automazione del marketing con una funzionalità di connessione pronta all'uso.

  L'importazione e l'esportazione manuale richiede un file CSV (un formato file di foglio di calcolo che corrisponde a valori separati da virgole) per condividere i dati tra il CRM e il sistema di automazione del marketing. L'importazione tramite il tipo di file CSV consente di risparmiare 60-80 ore di sviluppo dell'API personalizzata e offre comunque la possibilità di segnalare il ROI della campagna di marketing.

  Questa connessione di base, tuttavia, limita la possibilità di passare i cavi avanti e indietro tra i sistemi in tempo reale. Importare manualmente i dati è anche una grande opzione per aiutarti a mantenere l'implementazione dell'automazione di marketing iniziale semplice pur continuando a raggiungere i tuoi obiettivi indipendentemente dal fatto che il tuo strumento supporti il ​​tuo CRM.

• Standard: connessione pronta all'uso. La maggior parte delle connessioni CRM può essere facilmente installata senza molto supporto IT perché il sistema di automazione del marketing è pronto "pronto all'uso", con funzionalità di connessione per utenti non tecnici. Questa è la migliore delle tre opzioni quando puoi trovarla.

  Tuttavia, più il CRM deve essere personalizzato, meno è probabile che tu debba trovare una connessione pronta all'uso che funzioni per il tuo CRM. Verifica con il tuo venditore per vedere se questa è un'opzione per te.

• Most Complex: integrazione API personalizzata. Un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) è sviluppatore-parla per un gateway che collega due sistemi software attraverso un linguaggio di programmazione.Se non hai familiarità con la programmazione API, devi trovare qualcuno che lo sia. Questo potrebbe essere il tuo team IT o potresti dover assumere un consulente esterno per aiutarti.

  Aspettati di costruire l'API per svolgere tra le 60 e le 80 ore di lavoro personalizzato per integrare le tue soluzioni. Questa opzione è la scelta migliore se hai un CRM personalizzato e le risorse per costruire le connessioni. Solo il 10 percento delle aziende sceglie questa rotta a causa di costi e complessità.

Le API non sono solo per le grandi aziende. Se hai un CRM più piccolo, come Zoho o altri, potresti trovare API prebuilt per aiutarti a integrare il tuo CRM con il tuo strumento di automazione del marketing senza la necessità di investire in un grande progetto API. Scopri i servizi di connessione cloud o servizi precostruiti come Kevy. com.