Come scaricare informazioni dal proprio istituto finanziario utilizzando QuickBooks Web Connect - dummies

Se non riesci a connettere il tuo account direttamente a QuickBooks Online, forse perché il tuo istituto finanziario non supporta ancora QBO, non sei sfortunato. Invece, è possibile utilizzare QuickBooks Web Connect, che esiste da anni. Se in precedenza eri un utente desktop QuickBooks, potresti aver utilizzato QuickBooks Web Connect. Quando si utilizza QuickBooks Web Connect, si scaricano le transazioni dal sito Web dell'istituto finanziario al computer e quindi si caricano le transazioni scaricate dal computer in QBO.

Poiché i file di QuickBooks Web Connect non sono crittografati, non è consigliabile utilizzare un computer pubblico per scaricare informazioni utilizzando QuickBooks Web Connect.

Per utilizzare QuickBooks Web Connect, segui questi passaggi:

1. Accedi al sito web del tuo istituto finanziario e cerca un collegamento che ti permetta di scaricare su QuickBooks.

   Alcune banche hanno un link "Scarica in QuickBooks". Se non riesci a trovare il link, contatta il tuo istituto finanziario e lascia che ti indirizzino al link. Dopo averlo trovato, prendi nota di dove appare sul sito web della tua istituzione finanziaria per uso futuro.

2. Utilizzando il collegamento che hai trovato nel Passaggio 1, seleziona uno dei seguenti formati di file:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Se si salva il file in un altro formato, QBO non sarà in grado di caricarlo.

3. Selezionare le date per le transazioni che si desidera scaricare.

   Se si scaricano transazioni con date che precedono il saldo di apertura immesso per l'account in QBO, il saldo di apertura del conto cambierà.

4. Salva il file in una posizione sul tuo computer dove potrai trovarlo in seguito.

   Molte persone scaricano nella cartella Download o sul desktop di Windows.

5. Per caricare il file su QBO, accedere a QBO e, nella barra di navigazione, selezionare Transactions → Banking.

   QBO visualizza la pagina Banca e Carte di credito.

6. Sul lato destro della pagina, fai clic sulla freccia accanto al pulsante Aggiorna e scegli Caricamento file.

   QBO avvia la procedura guidata Upload Bank File.

7. Fare clic sul pulsante Sfoglia, navigare fino alla posizione in cui sono state salvate le transazioni scaricate nel passaggio 2 e selezionare il file scaricato.
8. Fare clic su Avanti.

   QBO visualizza una schermata in cui si seleziona l'account QBO in cui si desidera caricare le transazioni.

9. Selezionare l'account QBO in cui devono essere visualizzate le transazioni e fare clic su Avanti.

   QBO carica le transazioni sull'account QBO selezionato (il processo può richiedere alcuni minuti.)

10. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, fare clic su Fine.

Utilizzare questa schermata per navigare verso le transazioni scaricate dal proprio istituto finanziario.

Dopo aver caricato correttamente un file Web Connect di QuickBooks, è necessario eliminarlo perché non è crittografato e contiene le informazioni dell'account.