Come modificare e trovare contenuto in un record del contenuto di Salesforce - dummies

L'utilizzo dei record del contenuto in Salesforce può essere un modo utile per organizzare grandi quantità di informazioni. Dopo aver contribuito al contenuto, potresti dover aggiornare i suoi dettagli in Salesforce o trovarlo per un uso successivo. Continua a leggere per scoprire come eseguire queste attività.

Modifica del contenuto

Cerca e vai al tuo record Contenuto dalla scheda Contenuto e segui questi passaggi:

1. Fai clic sul pulsante Modifica. Viene visualizzato l'elenco a discesa Modifica delle opzioni.
2. Selezionare l'opzione Modifica dettagli contenuto. Viene visualizzata la finestra Modifica contenuto.
3. Aggiorna il titolo e la descrizione. Puoi anche caricare nuove versioni di file quando le modifiche sono state effettuate offline selezionando l'opzione Carica nuova versione.
4. (Facoltativo) Aggiungere tag a questo documento se si desidera identificarlo con parole che non possono essere utilizzate nelle definizioni di libreria standard. Separare le parole con virgole. Fai attenzione a rendere la tag tag troppo ampia o troppo specifica.
5. Fai clic su Salva.

Chiunque sottoscritto a questo record di contenuti verrà informato di eventuali nuove versioni caricate.

È possibile abbonarsi a un record di contenuto facendo clic sul pulsante Iscriviti nella parte superiore del record. Riceverai un'email ogni volta che qualcuno aggiorna il file, insieme a una spiegazione di cosa è cambiato.

Ricerca del contenuto

È possibile cercare il contenuto dalla casella di ricerca che si trova nella home page dei contenuti. Fare clic sulla scheda Contenuto per accedere alla home page Contenuto e quindi seguire questi passaggi:

1. Nella casella di ricerca, digitare i termini di ricerca. Facoltativamente, seleziona le caselle di controllo del filtro per cercare solo all'interno di un sottoinsieme di tutto il tuo Contenuto. I filtri includono attributi standard come il formato di file del contenuto o l'autore. Questo può anche includere le parole di tag di tutti, motivo per cui è consigliato un approccio organizzato alla creazione di parole tag. Oltre alla ricerca di nomi di file, Salesforce Content ricerca il testo reale contenuto nei file dei seguenti formati: formato RTF (rich text format); TXT codificato in UTF-8; HTML; XML; Adobe PDF; e file di Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

   

   Cerca contenuto nel Contenuto.
2. Fai clic sul pulsante Vai. La pagina riappare con un elenco di risultati del contenuto in base alla ricerca.
3. Selezionare le caselle di controllo appropriate per i file che si stanno cercando, quindi fare clic sul pulsante Download per salvare le copie sul computer. In alternativa, fare clic sul record Titolo del contenuto per visualizzare un'anteprima del file prima del download.

Anteprima del contenuto prima del download.

Mentre i tuoi contenuti sono in corso di lavorazione, puoi sfruttare la scheda File per combinare le funzionalità di Chatter e Salesforce Content.Potrai condividere con collaboratori o gruppi specifici, collaborare e ricevere feedback e caricare le revisioni. Quando sei pronto per la pubblicazione, vai alla scheda Librerie e mostra il tuo lavoro.