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Quando il client sfrutta la banca alimenta e scarica transazioni dalla banca alla sua azienda QuickBooks Online, puoi contribuire a garantire che le transazioni vengano pubblicate correttamente. In molti casi, le regole utilizzate da un client possono essere applicate a un altro, quindi, piuttosto che ricreare le regole, esportarle da un client e importarle in un altro.
Quando esporti le regole, QBO esporta tutte le regole nella compagnia del cliente. È possibile importare selettivamente le regole.
Per esportare le regole da un'azienda cliente, apri la società e segui questi passaggi:
- Scegli Transazioni → Servizi bancari.
- Nella pagina Banca e carte di credito, fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante Aggiorna nell'angolo in alto a destra della pagina.
- Fai clic su Gestisci regole.
QBO visualizza la pagina Regole.
- Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante Nuova regola e selezionare Esporta regole.
QBO crea un file Excel contenente le regole e lo memorizza nella cartella Download. Il nome del file include il nome del client di cui hai esportato le regole e le parole "Bank_Feed_Rules. "
QBO mostra le indicazioni per ciò che fai dopo.
- Passa alla società a cui desideri importare queste regole.
- Ripeti i passaggi da 1 a 4 sopra; al passaggio 4, selezionare Importa regole.
QBO avvia una procedura guidata che consente di importare le regole.
- Nella prima schermata della procedura guidata Importa regole, selezionare il file creato nel passaggio 4 e fare clic su Avanti.
- Nella seconda schermata della procedura guidata, selezionare le regole che si desidera importare e fare clic su Avanti.
- Nella terza schermata della procedura guidata, è possibile selezionare le categorie per le regole che corrispondono al piano degli account del cliente a cui si stanno importando le regole. Apporta le modifiche e, al termine, fai clic su Importa.
QBO ti dice quante regole sono state importate con successo.
- Fare clic su Fine.
QBO visualizza di nuovo la pagina Regole per il client che hai aperto nel Passaggio 5, in cui puoi verificare che appaiano le regole che desideri importare.
