Come importare le transazioni bancarie in QuickBooks online tramite Excel - dummies

Se la tua banca supporta il download di transazioni in un formato CSV (un valori separati da virgole che possono essere letti da Excel), puoi scaricare la tua attività bancaria in un formato CSV e quindi importarlo nel tuo conto bancario online QuickBooks. Innanzitutto, accedi al sito web della tua banca e salva le tue transazioni bancarie. QBO può importare file CSV formattati in tre o quattro colonne.

Un formato a tre colonne accettabile

Data	Descrizione	Quantità
1/1/2019	Esempio di pagamento	-100. 00
1/1/2019	Esempio di deposito	200. 00

Ecco come appare in un formato a quattro colonne.

Un formato a quattro colonne accettabile

Data	Descrizione	Credito	Debito
1/1/2019	Esempio di pagamento	100. 00
1/1/2019	Esempio di deposito	200. 00

Apri il tuo file CSV usando Excel e assicurati che corrisponda a uno di questi formati; se necessario, modificalo. Quindi, attenersi alla seguente procedura per importare le transazioni:

1. Scegli Transazioni → Banche nella barra di navigazione.
2. Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Aggiorna e, dal menu visualizzato, fare clic su Caricamento file.

   Viene visualizzata la pagina Carica file.

3. Fare clic sul pulsante Sfoglia, selezionare il file CSV scaricato dal sito Web della propria banca e fare clic su Avanti.
4. Selezionare l'account in cui si desidera importare le transazioni e fare clic su Avanti.
5. Sulla schermata Mappa colonne CSV visualizzata, abbinare i campi in QBO ai campi nel file CSV e quindi fare clic su Avanti.

   Vengono visualizzate le transazioni che è possibile importare dal file CSV, con una casella di controllo a sinistra di ogni transazione. Per evitare di importare una determinata transazione, seleziona la sua casella di controllo.

6. Fare clic su Avanti.

   QBO visualizza il numero di transazioni che verranno importate e chiede se si desidera importare le transazioni.

7. Fare clic su Sì per importare le transazioni.

   Quando QBO termina l'importazione delle transazioni, viene visualizzata una schermata di conferma.

8. Fare clic su Fine.

   Viene visualizzata la pagina Banca e carte di credito e le transazioni importate vengono visualizzate nella scheda Nuove transazioni.

Abbina i campi QBO ai campi nel tuo file CSV.