Come importare nuovi membri della campagna in Salesforce - dummies

Se possiedi o acquisti un elenco e intendi che i tuoi team seguano tutte le record, è possibile importare l'elenco in Salesforce come record di lead e collegare automaticamente i record a una campagna. Qui, scopri come selezionare un elenco sul tuo computer da importare, associare in serie varie caratteristiche all'elenco (come l'origine o la campagna principale), eseguire l'importazione e verificare che le impostazioni siano state rispettate.

Per importare un elenco e attribuirlo a una campagna, attenersi alla seguente procedura:

1. Nel record della campagna, fare clic sul pulsante Impostazione avanzata, verificare che gli stati dei membri siano precisi e quindi tornare a il record della campagna facendo clic sul pulsante Indietro nel browser.
2. Fai clic sul pulsante Gestisci membri. Viene visualizzato un elenco a discesa.
3. Scegli l'opzione Aggiungi membri - Importa file. Viene avviata l'Importazione guidata membri della campagna.
4. Scegli la freccia rivolta verso destra (>) accanto all'opzione Leads. Questo avvia l'Import Wizard. Indicare il tipo di dati che si sta importando (lead).
5. Seleziona il tipo di importazione che vuoi fare. Puoi scegliere di aggiungere nuovi record, aggiornare quelli esistenti o entrambi. In questo esempio, selezionare Aggiungi nuovi record. L'opzione selezionata si espande.
6. Se la tua importazione include lead che potrebbero già essere in Salesforce, scegli un'opzione per l'elenco di selezione Lead lead per. È possibile confermare un record esistente facendo corrispondere il nome del lead, il suo indirizzo email o un ID univoco di Salesforce.
7. (Facoltativo) Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare una fonte principale a cui verranno associati i lead importati.
8. (Opzionale) Utilizzare il prossimo elenco a discesa per selezionare una regola di assegnazione.
9. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Utilizza le impostazioni della regola di assegnazione per inviare e-mail di notifica ai proprietari di record. Per impostazione predefinita, questi lead importati verranno assegnati alla campagna in cui si trovava prima di richiamare l'Importazione guidata.
10. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Trigger Workflow Rules and Processes se si desidera che le regole del flusso di lavoro e i processi si avviino su questi record.
11. Prepara il tuo file seguendo le istruzioni fornite dal wizard. È possibile aggiungere e compilare una colonna per Stato membro a meno che tutti i record non utilizzino lo stato membro predefinito. OPPURE aggiungi e inserisci una colonna per il proprietario titolare, a meno che tu non sia il proprietario o stai applicando le regole di assegnazione dei lead. Salva il file in a. formato csv sul tuo computer.
12. Nella procedura guidata, fare clic su che tipo di . csv file che si desidera caricare. Viene visualizzata una finestra di dialogo Scegli file. Lascia l'opzione Codice carattere così com'è.
13. Individua il file e fai clic su Apri. La finestra di dialogo si chiude e il nome file viene visualizzato nel campo.
14. Al termine, fai clic su Avanti. Viene visualizzato il passaggio Modifica mapping della procedura guidata, in cui si conferma la mappatura del campo Salesforce alla colonna corretta nel file caricato.
15. Mappare i campi confrontando le righe nella colonna Oggetto Salesforce mappato rispetto alla colonna Intestazione CSV corrispondente. Salesforce proverà a eseguire alcune mappature automatiche nel tentativo di risparmiare tempo. Se una mappatura non è corretta, fai clic su Cambia nella colonna Modifica per la riga che desideri correggere. Se una riga non è stata mappata automaticamente, fai clic su Mappa nella colonna Modifica per stabilire la mappatura. Appare una finestra pop-up che elenca i campi Lead. Seleziona un campo per confermare che vuoi quel campo mappato con il corrispondente . csv intestazione e fare clic su Mappa.
16. Al termine, fai clic su Avanti. Viene visualizzato il passaggio Rivedi e avvia importazione della procedura guidata.
17. Controlla e conferma le selezioni, quanti campi hai mappato e quanti campi su . csv che non hai mappato. Al termine, fai clic sul pulsante Avvia importazione. Viene visualizzata una finestra di conferma. Poiché i file di grandi dimensioni potrebbero richiedere un po 'di tempo, ti verrà inviata una e-mail al termine dell'importazione. I nuovi membri della campagna verranno visualizzati sotto il record della campagna, a cui è possibile accedere dalla scheda Campagna.