Come importare le persone in un elenco online QuickBooks - dummies

L'importazione di informazioni di elenchi dal desktop di QuickBooks in una versione di prova gratuita di QuickBooks Online (QBO) può aiutarti ad abituarti a QBO mentre usi le informazioni di elenco già riconosciute. Inoltre, importare tali informazioni in QBO può aiutarti a evitare di ridigitare tutte le informazioni per ogni voce di elenco. È possibile importare le informazioni di un elenco da una società desktop QuickBooks utilizzando un file Excel o CSV.

Per importare correttamente le informazioni in QBO da un file CSV o da una cartella di lavoro Excel, le informazioni devono essere conformi a un formato specifico. E, fortunatamente, QBO ti offre la possibilità di scaricare un file di esempio in formato Excel in modo da poter visualizzare il formato richiesto per importare le informazioni dell'elenco; è possibile utilizzare questo esempio come linea guida per l'impostazione dei dati nel proprio file.

Per scaricare e visualizzare il file di esempio per i fornitori, attenersi alla seguente procedura:

1Fai clic su Venditori nella barra di navigazione per visualizzare la pagina Fornitori.

Si utilizza lo stesso procedimento per importare clienti o fornitori da un prodotto desktop QuickBooks.

2Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante Nuovo fornitore nell'angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su Importa fornitori.

QBO visualizza la pagina Importa fornitori.

3Fare clic sul collegamento Scarica un file di esempio.

Dopo aver fatto clic sul collegamento, QBO scarica il file di esempio e visualizza un pulsante nella barra delle applicazioni di Windows.

4Fare clic sul pulsante del file di esempio nella barra delle applicazioni di Windows.

Il file di esempio si apre in Excel.

5 Esaminare il contenuto del file scorrendo verso destra per visualizzare le informazioni memorizzate in ciascuna colonna.

Crea il tuo file, modellandolo sul file di esempio.

Scoprirai che importare i tuoi dati funziona al meglio se puoi abbinare le intestazioni nel tuo file di dati a quelle che si trovano nel file di dati di esempio.

Il tuo file di dati non può contenere più di 1 000 righe o superare i 2 MB di dimensione. Non dimenticare di salvare il file di dati come cartella di lavoro di Excel 97-2003 o CSV (delimitato da virgole).

6Assicurati che il tuo file di dati non sia aperto.

Visualizza la pagina Importa fornitori come mostrato.

7Fare clic sul pulsante Scegli file.

Passare alla cartella in cui è stato salvato il file contenente le informazioni dell'elenco.

8Seleziona il file e scegli Apri.

QBO aggiorna la pagina Importa fornitori con il nome del file selezionato.

9Click Continua.

QBO carica il file e visualizza la schermata mostrata.

10Assicurarsi che i campi nel file di dati corrispondano correttamente ai campi in QBO.

Se necessario, aprire la casella di riepilogo accanto a ogni nome di campo QBO e associarlo alle etichette nel file di dati.

11Click Continua.

QBO visualizza i record che ha identificato.

12Rispettare i record che QBO propone di importare per assicurarsi che le informazioni siano corrette.

È possibile apportare modifiche alle informazioni in qualsiasi campo facendo clic su quel campo e digitando. Puoi anche deselezionare qualsiasi riga per evitare di importare le informazioni in quella riga su QBO.

13Quando si è certi che le informazioni siano corrette, fare clic sul pulsante Importa record X (dove X è il numero di record che si sta per importare).

QBO visualizza una finestra di dialogo che mostra il numero di record da importare e chiede se si desidera importare i record.

14Fai clic su OK.

QBO importa le informazioni e visualizza un riepilogo del processo di importazione che identifica il numero di contatti importati. La pagina contiene anche un collegamento Vedi tutti i miei fornitori che puoi cliccare; fare clic sul collegamento ha lo stesso effetto del clic sul collegamento Venditori nella barra di navigazione, che mostra l'elenco dei fornitori.