Come tenere il passo con Marketing-Sourced Marketing Automation Opportunities - dummies

Opportunità di marketing (MSO) sono opportunità che il marketing può dimostrare sono generati al 100% dagli sforzi di marketing, compresa l'automazione del marketing. In altre parole, le MSO non sarebbero accadute se il team di marketing non fosse stato coinvolto.

La maggior parte delle aziende ha una soglia minima di MSO che devono soddisfare. Le MSO vengono generalmente condivise con il team di vendita in modo che ogni venditore sappia quanti fattori ci si aspetta di ricevere dal marketing in un determinato periodo di tempo.

Gli MSO possono essere complicati da seguire ma anche molto facili da gestire se si sa cosa si vuole segnalare. Il report di base per i lead MSO può essere molto semplice o un po 'più complesso, a seconda delle esigenze. Ecco tre semplici modi per impostare un report MSO di base:

• Utilizzo degli elenchi: È possibile impostare facilmente un report MSO utilizzando gli elenchi. Gli elenchi sono il modo più semplice oltre a un rapporto predefinito che il tuo strumento potrebbe avere o meno. Per impostare un elenco, è sufficiente utilizzare una regola di automazione per aggiungere persone a un elenco dopo che sono state trasferite alle vendite.

  Questo approccio ti fornisce un elenco di tutti i lead pronti per le vendite. Quindi è possibile ottenere un elenco di tutte le opportunità create dal team di vendita e creare un riferimento incrociato tra loro in Excel. Avere gli elenchi in Excel ti aiuta a vedere facilmente il numero e il valore degli MSO anche se il tuo strumento di automazione del marketing non ha questo rapporto come funzionalità immediata.

• Utilizzo degli strumenti CRM: Poiché il CRM dispone di tutte le informazioni sulle opportunità, è possibile impostare facilmente un campo personalizzato nel record lead per facilitare il tracciamento dei lead MSO. Ecco un'opportunità in Salesforce. com che include un campo Lead Source.

  Il campo personalizzato è contrassegnato come "Marketing" quando un nuovo lead viene passato dal marketing alle vendite. Avere questo campo contrassegnato correttamente significa che i dati seguiranno il passaggio alla fase di opportunità, fornendo i dati nel CRM per rendere correttamente il report MSO.

  Salesforce consente di popolare automaticamente i campi in un record opportunità basato sul record del contatto. I campi di compilazione possono richiedere la codifica AJAX (o qualsiasi codice speciale richiesto dal CRM) a seconda dell'edizione di Salesforce.

  

• Utilizzo di metodi automatici: Se il tuo strumento di automazione del marketing è legato alle tue opportunità nel tuo sistema CRM, potresti avere i report MSO creati automaticamente per te immediatamente.È necessario consultare il proprio fornitore per verificare se è possibile un report MSO automatico e per scoprire cosa potrebbe essere necessario fare per configurarlo.

  La buona notizia è che questa funzione è disponibile nella maggior parte degli strumenti avanzati di automazione del marketing, quindi dovresti essere in grado di avere questo rapporto senza troppo lavoro.