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Parte di GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
La scheda Referral sulla schermata principale di GoldMine 8 ti consente di collegare uno registrare su un altro o un record per molti altri. La scheda Referral di GoldMine è relazionale, che significa che un pezzo di dati collega a più parti di altri dati.
Collegando un record a un altro, è possibile vedere rapidamente quale potrebbe essere la relazione tra due o più record. Supponiamo, per esempio, che il tuo contabile ti abbia indirizzato 17 altri clienti. La ringrazi e registra tutti i referral nel record GoldMine del tuo contabile. La fa sembrare molto più importante, vero?
Una nota importante è che la scheda Referral è bidirezionale, quindi dopo aver collegato A a B, B viene ricollegato a A. La relazione funziona come un interruttore a levetta. Facendo doppio clic su un elenco di riferimento, viene visualizzato il record a cui è collegato il riferimento. Puoi tornare al record originale facendo nuovamente doppio clic sull'elenco dei referral.
In questa immagine, puoi vedere due record collegati tra loro nella scheda Referral:
Anche se non devi tenere traccia dei lead che hai distribuito ai dealer, puoi utilizzare la scheda Referral per qualche tipo di attività correlata. Lavorare con un account che utilizza un consulente (o un commercialista o un avvocato) offre l'opportunità di utilizzare la scheda Referral. Un rinvio è particolarmente utile se lo stesso consulente viene visualizzato in altri account del tuo ed è anche pertinente se fai parte di un sistema di distribuzione multilivello.
Per creare un collegamento di riferimento, seguire questi passaggi:
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Dalla schermata principale di GoldMine, fare clic sulla scheda Referral.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area sotto la scheda e scegliere Nuovo dal menu di scelta rapida.
Viene visualizzata una finestra che mostra tutti i record nel database.
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Fare doppio clic sul record a cui si desidera collegarsi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà referral, che consente di inserire le informazioni di riferimento. Sul lato sinistro della finestra di dialogo, vedete il record originale e un campo di riferimento vuoto sotto di esso. Sul lato destro della finestra di dialogo c'è la lista per il record a cui viene posizionato il referral. Si utilizzano i due campi di riferimento (uno per ciascun record) per indicare qual è la relazione tra i due record.
Ciascuno di questi due campi Riferimento può avere un elenco di ricerca. Se si prevede di fare ampio uso di referral, è necessario impostare questi elenchi di ricerca per garantire una certa coerenza nelle relazioni che si utilizzano.
