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Parte di GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
GoldMine 8 Software CRM viene fornito con 18 schede definite e ne userai alcune più di altre. Riorganizzare le schede GoldMine spostandole verso l'alto o verso il basso, in ordine di preferenza, importanza o frequenza di utilizzo.
Prima di iniziare a spostare le tue schede GoldMine, tieni presente che non puoi vederle tutte contemporaneamente, a meno che non fai clic sulla freccia in giù a sinistra delle schede visualizzate. Viene quindi visualizzato un elenco a discesa di tutte le schede disponibili e è anche possibile navigare in ciascuna di queste aree facendo clic su qualsiasi elemento nell'elenco a discesa.
Di seguito sono riportati due esempi di schede Goldmine per considerare i candidati per la retrocessione dal primo livello al secondo:
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scheda Riepilogo. Considera di abbassare questa scheda al secondo livello e di sostituirla con la scheda Collegamenti. La scheda Collegamenti ti consente di tenere traccia di tutti i documenti e i file associati a ciascun record. Probabilmente utilizzerai la scheda Collegamenti più spesso di molte delle schede originali che vengono visualizzate per impostazione predefinita.
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scheda Referral. Anche se utilizzerai la scheda Referral, probabilmente non la userai tutto così spesso.
Segui questi passaggi per abbassare una scheda e promuoverne un'altra alla stessa ora.
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Fai clic sulla freccia giù a sinistra delle schede.
Viene visualizzato un elenco a discesa.
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Fai clic su Personalizza nella parte inferiore dell'elenco.
Viene visualizzata la schermata Schede video.
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Evidenzia la scheda che desideri promuovere o abbassare.
Non è necessario toccare la casella di controllo a sinistra della descrizione della scheda. Basta evidenziare il nome della scheda e quindi fare clic sul pulsante Sposta in alto o Sposta in basso tutte le volte che vuoi. Puoi vedere la scheda selezionata spostarsi verso l'alto o verso il basso mentre fai clic.
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Quando hai finito di riorganizzare tutte le tue schede, fai clic su OK.
GoldMine ti riporta all'area di lavoro principale. Le tue modifiche hanno avuto effetto.
Queste modifiche si applicano solo all'utente corrente che ha effettuato il login e non influenzano nessun altro. Non ci sono impostazioni globali o aziendali per questo.
Se una delle schede ti infastidisce così tanto da volerle eliminare, puoi farlo dalla schermata delle Opzioni deselezionando la casella accanto alla scheda che desideri rimuovere. Se cambi idea, fai clic sul pulsante Ripristina per ripristinare tutte le impostazioni predefinite originali.
