Come preparare un budget in QuickBooks online - dummies

QuickBooks Online (QBO) supporta la preparazione di budget, che ti aiutano a monitorare, tracciare e confrontare entrate e uscite attese con entrate e spese effettive. Quando prepari un budget, in genere lo prepari per un anno fiscale e puoi scegliere di fornire importi di budget o utilizzare importi storici da QBO. Puoi anche decidere di suddividere il budget in base a cliente, posizione o classe.

QBO utilizza finestre popup per aiutarti a preparare i budget. Se hai il tuo browser impostato per bloccare i popup, dovresti fare un'eccezione per il QBO.

Come verificare le impostazioni dell'anno fiscale in QuickBooks online

Prima di iniziare a preparare il budget, puoi ricontrollare le impostazioni dell'anno fiscale seguendo questi passaggi:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome della tua azienda.

2. Dal menu a discesa visualizzato, fai clic su Impostazioni società nella colonna Impostazioni.

   

3. Fare clic su Avanzate nella parte sinistra della finestra di dialogo.

   

4. Nella sezione Contabilità, verifica che il primo mese dell'anno fiscale sia corretto.

   Se necessario, è possibile modificare il primo mese dell'anno fiscale facendo clic su di esso.

5. Fai clic su Fine.

Come utilizzare la procedura guidata di budget in QuickBooks Online

Per preparare un budget in QuickBooks Online, si utilizza una procedura guidata di quattro pagine che consente di configurare la pagina dei budget, in cui vengono quindi forniti i valori di budget. Segui questi passi:

1. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio accanto al nome della tua azienda.

2. Dal menu a discesa visualizzato, fai clic su Budgeting nella colonna Strumenti.

   Se non hai abilitato i popup, almeno per QBO, viene visualizzato un messaggio che ti chiede di disabilitare il blocco popup. Fare clic su OK e disabilitare il blocco popup o elencare l'indirizzo Web QBO come eccezione ai popup bloccati.

   Viene avviata la procedura guidata Creazione di un budget, una procedura guidata di quattro pagine. La prima pagina della procedura guidata spiega cosa farai mentre crei un budget.

3. Fare clic su Avanti.

   Viene visualizzata la seconda pagina dell'intervista.

   

4. Fare clic su un'opzione per specificare come si intende stabilire gli importi del budget.

5. Fare clic su Avanti.

   Viene visualizzata la terza pagina dell'intervista.

   

6. Specificare in che modo si desidera suddividere il budget.

   Puoi scegliere di non suddividere il budget, suddividerlo per cliente o, se hai posizioni e classi attivate, suddividere per posizione o classe.

7. Fare clic su Avanti.

   Viene visualizzata l'ultima pagina dell'intervista.

8. Selezionare un anno fiscale e fornire un nome per il budget.

9. Fare clic su Fine.

   QBO visualizza la pagina dei budget; l'aspetto effettivo della pagina dipende dalle scelte che hai fatto mentre attraversavi l'intervista.Ecco come appare la pagina dei budget quando non si suddividono.

   

10. Fai clic su una linea nella parte superiore della finestra.

    QBO visualizza le caselle mensili nella parte inferiore della finestra per la riga selezionata.

    Fai clic sulla casella di riepilogo Invio per e seleziona Trimestrale o Anno per inserire importi trimestrali o annuali.

11. Inserisci gli importi del budget per ogni mese nelle caselle.

    È possibile digitare una quantità e fare clic su Copia per copiare l'importo da una casella a tutte le altre caselle.

12. Fai clic sul pulsante Salva accanto alle caselle per posizionare gli importi nelle caselle del budget nella parte superiore della pagina.

13. Ripeti i passaggi da 10 a 12 per ogni riga di budget.

    Non è necessario fornire importi di budget per ogni riga del budget.

14. Fai clic su Finito quando completi il ​​tuo budget.