Come inviare e-mail di massa in Salesforce - dummies

Se si fatica a rimanere in contatto con clienti potenziali o clienti su base regolare, è possibile utilizzare Salesforce per inviare e-mail di massa e alleggerire il carico di lavoro. L'e-mail di massa è particolarmente utile per i rappresentanti di vendita che inviano messaggi comuni che non richiedono molta personalizzazione. Ad esempio, se sei un rappresentante istituzionale che vende azioni di un hedge fund, potresti voler inviare una newsletter mensile a investitori sofisticati specificamente interessati al tuo fondo.

Quando si invia e-mail di massa, gli utenti di Professional Edition possono inviare un massimo di 250 e-mail alla volta. Gli utenti di Enterprise Edition possono inviare fino a 500 e-mail e gli utenti di Unlimited Edition possono inviare fino a 1 000 e-mail. Una società è limitata a 1 000 email al giorno.

È possibile inviare un'e-mail di massa a contatti o lead - il metodo è simile.

Per inviare un'e-mail di massa, vai alla home page Contatti o alla home page Leads e segui questi semplici passaggi:

1. Fare clic sul collegamento Contatti e-mail di massa o sul link Contatti e-mail di massa (a seconda della pagina iniziale in cui ci si trova) nella sezione Strumenti. Viene visualizzata la pagina Selezione destinatario.
2. Specificare i destinatari che si desidera includere nell'e-mail dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic sul pulsante Vai. Se trovi i destinatari desiderati, vai al passaggio 5.
3. Se non riesci a trovare la vista desiderata dall'elenco a discesa Visualizza, fai clic sul link Crea nuova vista. Viene visualizzata la pagina Crea nuova vista. Nella maggior parte dei casi, è necessario creare una visualizzazione personalizzata.
4. Per creare la nuova vista, inserire le informazioni che si desidera utilizzare per filtrare i destinatari per l'e-mail di massa e quindi fare clic su Salva. Ad esempio, se si desidera inviare una e-mail a tutti i contatti dei clienti situati a New York, è possibile creare una vista. Quando fai clic su Salva, ricompare la pagina Selezione destinatario, visualizzando un elenco di contatti che soddisfano i tuoi criteri.

   Tutti i lead o i contatti che hanno selezionato la casella di controllo Elimina e-mail vengono automaticamente omessi da questi elenchi.

5. Rivedere l'elenco e selezionare le caselle di controllo per designare i contatti a cui si desidera inviare l'e-mail di massa. Contatti o lead che non hanno indirizzi email non hanno una casella di controllo disponibile nella colonna Azione.
6. Quando sei soddisfatto delle selezioni, fai clic su Avanti. Viene visualizzata una pagina Selezione modello, in cui è possibile selezionare un modello e-mail dalle cartelle del modello e-mail e dagli elenchi associati.
7. Utilizzare l'elenco a discesa Cartella per individuare la cartella e il modello corretti. È possibile saltare questo passaggio se si vede già il modello di posta elettronica desiderato nei risultati dell'elenco.
8. Selezionare il modello di posta elettronica desiderato selezionando il pulsante di opzione appropriato nella colonna Nome, quindi fare clic su Avanti.
9. Rivedere il contenuto per l'e-mail di massa e quindi fare clic su Avanti. Viene visualizzata una pagina di conferma, che riassume il numero di contatti che riceveranno l'e-mail di massa.
10. Selezionare le caselle di controllo appropriate se si desidera ricevere una copia nascosta, memorizzare un'attività e / o utilizzare la propria firma.
11. Assegna a questo e-mail di massa un nome nel campo Nome e-mail di massa.
12. Utilizzare i pulsanti di opzione per selezionare se si desidera inviare l'e-mail o pianificarlo per la consegna (impostare l'ora e la data nei campi Pianificazione per consegna e fuso orario).
13. Al termine, fai clic su Invia. Viene visualizzata una pagina Completa, che conferma la consegna della tua email di massa.