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QuickBooks ha uno strumento per aiutarti a risparmiare. Di solito è una buona idea pianificare e pensare prima di sedersi con QuickBooks. Quando sei pronto, segui questi passaggi:
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Scegli Azienda → Pianificazione e bilancio → Imposta budget.
Se non hai ancora impostato un budget, QuickBooks visualizza la finestra Crea nuovo budget. Se hai già impostato un budget, viene visualizzata un'altra finestra e devi fare clic sul pulsante Crea nuovo budget per accedere alla finestra Crea nuovo budget.
La finestra Crea nuovo budget.
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Seleziona l'anno in cui desideri effettuare il budget.
Utilizzare il campo data per specificare l'anno fiscale. Utilizzare le frecce alla fine del campo per regolare il numero dell'anno in modo incrementale.
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Seleziona il tipo di budget che desideri creare.
Vedi questi due pulsanti di opzione nella finestra Crea nuovo budget? Ti permettono di dire a QuickBooks se vuoi creare un budget di entrate e uscite (fatto con un conto profitti e perdite proforma ) o un budget di asset, passività e conti di patrimonio netto di fine anno (fatto con un bilancio pro forma ). In genere, si desidera calcolare il budget e gli importi delle spese (pulsante di opzione Profit and Loss).
Dopo aver indicato per l'anno in cui si desidera effettuare il budget e se si desidera effettuare il budget degli importi di un conto economico o degli importi del bilancio, fare clic su Avanti.
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Fornire ulteriori criteri e istruzioni di budget.
QuickBooks chiede in seguito se si desidera effettuare il budget utilizzando criteri aggiuntivi, quali Cliente: informazioni sul lavoro o informazioni sulla classe. Rispondi a questa domanda selezionando il pulsante di opzione corrispondente ai criteri di budget che desideri e facendo clic su Avanti. (Se sei appena agli inizi, non preoccuparti di specificare criteri aggiuntivi. Semplificare le cose dall'inizio.)
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Indicare se si desidera iniziare da zero; quindi fare clic su Fine.
QuickBooks ti chiede se vuoi creare un primo taglio al tuo budget utilizzando i numeri dell'anno scorso o se vuoi solo iniziare da zero. Per rispondere a questa domanda, seleziona il pulsante di opzione che corrisponde alla tua scelta. Ad esempio, per pianificare da zero, selezionare il pulsante di opzione Crea budget da zero.
QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget.
La finestra Imposta budget.
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Fai il tuo budget.
Si utilizza la finestra Imposta budget per identificare gli importi pianificati che si pianificano per ciascun account. Basta fare clic sull'importo mensile che si desidera budget e inserire un valore.Se dici di voler preventivare il budget, a proposito, QuickBooks mostra una finestra con un mucchio di colonne vuote. Se dici di voler basare il budget dell'anno in arrivo sui numeri reali dell'anno scorso, vedi i numeri nelle colonne.
Se la finestra dei budget di impostazione è troppo grande per il monitor, QuickBooks mostra solo pochi mesi di dati a budget alla volta e spesso solo alcuni pulsanti. Dovresti essere in grado di fare clic sui pulsanti Mostra i prossimi 6 mesi e Mostra i precedenti 6 mesi per passare alla parte successiva o precedente dell'anno budget. A volte puoi anche modificare le impostazioni dello schermo di Windows (in particolare, la risoluzione dello schermo) per vedere l'intero anno.
L'elenco a discesa Budget, nell'angolo in alto a sinistra della finestra Imposta budget, consente di selezionare il budget con cui si desidera lavorare. Perché? Puoi lavorare con diverse versioni del tuo budget. (Per creare un nuovo budget, fare clic sul pulsante Crea nuovo budget, che guida l'utente attraverso il processo descritto in precedenza.)
Per copiare l'importo mostrato nella casella selezionata attraverso la riga, fare clic sul pulsante Copia attraverso. (Ciò ti consente di copiare, ad esempio, alcune somme che hai preventivato per gennaio a febbraio, marzo, aprile, maggio e così via.)
Se vuoi essere un po 'più elaborato, puoi anche selezionare un importo a budget e fare clic il pulsante Regola quantità importo. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Regola quantità righe, che consente di regolare la quantità selezionata di un determinato aumento o diminuzione della percentuale. Se si desidera aumentare l'importo preventivato, ad esempio del 25% al mese, si utilizza la finestra Regola quantità importi.
La finestra di dialogo Regola quantità righe.
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Salva il tuo lavoro di bilancio.
Dopo aver inserito il piano segreto, fare clic su Salva per salvare il lavoro e lasciare aperta la finestra dei budget di impostazione. Oppure fare clic su OK per salvare il lavoro, ma chiudere la finestra Imposta budget.
Puoi semplicemente fare clic su Annulla se non vuoi salvare il tuo lavoro (nel caso in cui ti sia appena successo qualcosa).
