Come risolvere i problemi di integrazione del CRM di Common Marketing Automation - dummies

Test e risoluzione dei problemi relativi all'integrazione del sistema di automazione del marketing con il sistema CRM (customer relationship management) non dovrebbe richiedere molto tempo, ma è un passo importante. La maggior parte dei problemi di connettività CRM può essere riassunta molto facilmente in due parole: processi non validi. Ecco alcuni modi per risolvere alcuni potenziali problemi:

Come risolvere i problemi di assegnazione dei lead

Se i lead che si stanno passando alle vendite non riescono ad arrivare, si potrebbe avere un problema con il processo di assegnazione dei lead. Puoi risolverlo risolvendo la tua connessione CRM, i nomi utente e le regole di assegnazione dei lead come segue:

Controlla la tua connessione CRM.

Inizia verificando prima i potenziali problemi più ovvi. Assicurati che la tua connessione CRM sia verificata e attivata. Molte volte, le connessioni possono venire annullate quando all'interno dell'applicazione sono presenti più persone che non sono sicure di cosa stanno facendo clic. Il motivo principale per cui il connettore viene annullato è uno dei seguenti:
- Gli indirizzi IP diventano non verificati nel sistema CRM (un motivo di preoccupazione solo quando il CRM richiede la verifica dello strumento di automazione del marketing). Questo problema è facilmente risolvibile aggiungendo i tuoi indirizzi IP alla whitelist CRM.
- Qualcuno fa clic accidentalmente sul pulsante sbagliato nello strumento di automazione del marketing.
Controlla i tuoi nomi utente.

Se completi il primo passaggio e i venditori continuano a non ricevere lead, dovresti controllare i tuoi nomi utente. È possibile che sia stato impostato il compito principale, ma non sono stati collegati gli utenti tra i sistemi. Quando crei campi personalizzati, devi creare utenti in ogni sistema.

La creazione di utenti in ciascun sistema consente di passare un lead a un rappresentante di vendita tramite lo strumento CRM del rappresentante. Se non hai collegato i tuoi lead quando hai impostato i tuoi campi personalizzati, i lead saranno passati allo strumento CRM senza essere assegnati alla persona corretta.
Controlla le tue regole di assegnazione dei lead.

Se i passaggi uno e due non riescono a risolvere il problema dell'assegnazione del lead, è probabile che tu trovi il motivo per essere le tue regole di automazione. La tua regola di assegnazione dei lead potrebbe essere troppo complessa, il che potrebbe far sì che una condizione rimanga non soddisfatta. Questo di solito è il risultato di una complessa affermazione "if / then". Ricorda: più semplice è il tuo incarico di comando, meglio è.

Come risolvere i problemi di mappatura dei dati

Un problema di mappatura dei dati può essere difficile da notare. È uno dei problemi più frequenti che le aziende hanno, e deriva principalmente da un fraintendimento di come il sistema di automazione del marketing e il CRM funzionano insieme.È necessario comprendere la relazione tra il master e i dati dello slave per facilitare eventuali problemi futuri con la mappatura dei dati.

Dati master è un record di dati che ha il controllo. Ad esempio, se si dispone di un campo CRM e di un record principale con il nome di una persona, lo strumento di automazione del marketing avrà anche un record corrispondente della stessa persona e dello stesso nome. Entrambe le soluzioni parlano tra loro, quindi hanno bisogno di sapere quale sistema può scavalcare i punti dati.
I dati slave sono dati copiati. I dati dello slave non possono mai sovrascrivere i dati master. Ad esempio, se il tuo rappresentante di vendita digita un nuovo nome per la persona nel CRM, tale nome scorrerà fino allo strumento di automazione del marketing, ma se il team di marketing cambia il nome, il nome della persona non verrà modificato nel CRM.

Ecco come puoi risolvere i problemi di mappatura, tenendo presente la relazione tra i dati master e slave:

Controlla le impostazioni del campo. Quando controlli le impostazioni nel tuo strumento di automazione del marketing per il tuo campo, troverai la possibilità di controllare tutte le impostazioni relative al modo in cui il tuo strumento passa e riceve i dati.

Verificare che l'ID campo nello strumento di automazione corrisponda all'ID di campo nel CRM per il campo in cui si sta risolvendo il problema.
Controlla la tua relazione tra maestro e schiavo. Controllare per vedere quale database è il master e quale è lo slave dei dati. La tabella dei dati master può scrivere su altri punti dati slave. Il CRM dovrebbe essere il padrone di questi dati e non dovrebbe essere sovrascritto, e per una buona ragione - la maggior parte delle persone inserisce dati falsi in moduli!

Uno studio di MarketingSherpa del 2008 ha mostrato che il 65 percento delle persone fornisce un numero di telefono falso quando viene richiesta questa informazione su un modulo. Il numero di telefono di un lead nel sistema CRM è un ottimo esempio di questo. Se il tuo CRM ha un numero di telefono corretto e non era il master, i dati potrebbero essere facilmente sovrascritti con le informazioni false.

Se i dati dello schiavo sono il numero di telefono elencato nello strumento di automazione del marketing e un potenziale cliente fornisce un numero di telefono falso, le informazioni cambieranno nello strumento di automazione del marketing, per poi essere immediatamente modificate dal CRM.

Il tuo strumento di automazione del marketing dovrebbe essere anche il padrone di tutti i campi di segnalazione utilizzati dal marketing. Questo ti dà il controllo per modificare i campi dei rapporti e impedisce alle vendite di fare scherzi con i tuoi rapporti.