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Nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Impostazioni di QuickBooks Online, è possibile attivare i numeri di account per gli account nel piano dei conti. Per apportare modifiche a tali account, selezionare Strumenti → Piano dei conti. Nella pagina visualizzata, è possibile eseguire una varietà di funzioni.
Ad esempio, è possibile stampare un elenco dei propri account (fare clic sul pulsante Stampa) o un rapporto più inclusivo che fornisce ulteriori informazioni su ciascun account (fare clic sul pulsante Rapporto). Inoltre, puoi eliminare un account che non hai ancora utilizzato facendo clic su di esso per selezionarlo e quindi facendo clic sul pulsante Elimina.
Le schermate che usi per aggiungere o modificare un account sembrano quasi identiche. Poiché hai bisogno di un conto bancario per la tua azienda, questi passaggi esaminano le schermate mentre crei il tuo conto bancario. Se si intende collegare il conto bancario QBO al proprio conto corrispondente presso un istituto finanziario, non seguire questi passaggi.
E, se decidi che non vuoi collegarti e più tardi decidi che fai vuoi connetterti, non tutto è perduto. È possibile unire il conto bancario creato qui con una versione online.
Segui questi passaggi per creare un nuovo account in QBO:
Per garantire un accurato saldo bancario in QBO, riconciliare il tuo conto bancario prima di configurare l'account in QBO.
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Fare clic sul pulsante Nuovo nella pagina Piano dei conti per aprire la finestra di dialogo Account.
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Apri l'elenco Tipo di categoria e scegli Banca.
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Fare clic sulla voce nell'elenco Tipo di dettaglio che corrisponde maggiormente al tipo di account che si desidera aggiungere.
QBO usa la scelta che fai nella lista Tipo di dettaglio come nome dell'account, ma puoi cambiare il nome in qualcos'altro. Per il mio esempio, ho scelto Controllo e cambiato il nome dell'account in Checking-Chase Bank.
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Se si utilizzano numeri di conto, fornire un numero per il nuovo account.
È possibile, facoltativamente, fornire una descrizione per l'account.
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Puoi inserire il saldo del tuo account così come appare nell'ultima dichiarazione ricevuta dalla tua banca.
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Fai clic su Salva.
QBO visualizza di nuovo la pagina Piano dei conti e il tuo nuovo account appare nell'elenco.
Se hai attivato i numeri di account nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Impostazioni, dovrai assegnare un numero di account a ciascun account. Sebbene tu possa essere tentato di modificare ogni account, c'è un modo più semplice. Fare clic sul pulsante Assegna numeri di conto e QBO visualizza la schermata visualizzata.
Se si modifica un account, non modificare il suo tipo se non si è sicuri di sapere cosa si sta facendo.Considera di consultare il tuo commercialista prima di apportare una modifica alla categoria o al tipo di dettaglio di un account. Puoi anche identificare se l'account è in realtà un subaccount di un altro account.
Digitare un numero per ogni account; nell'angolo in basso a destra dello schermo, c'è un pulsante Salva che non è visibile qui; fai clic sul pulsante Salva quando finisci di aggiungere i numeri di account. QBO visualizza il numero dell'account come parte del nome dell'account nella schermata Piano dei conti.
Infine, i conti di bilancio hanno registri; facendo clic sul pulsante Registra, è possibile visualizzare le transazioni nel registro di tale account. È possibile identificare gli account di bilancio guardando nella colonna Tipo; conti di bilancio visualizzare uno dei seguenti tipi di conto:
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Banca
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Crediti correnti
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Altre attività correnti
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Servizi fissi
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Altre attività
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Carta di credito
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Altre passività correnti
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Passività a lungo termine
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Contabilità fornitori
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Azionario
Ci si potrebbe chiedere l'opzione QuickBooks Labs nel menu Gear. Intuit chiama QuickBooks Lab il suo "parco giochi high-tech". "Se sei avventuroso, controlla il laboratorio e attiva le funzionalità sperimentali per vedere come funzionano.
