Come utilizzare i modelli esistenti in DocuSign - dummies

Video: Manage Electronic Signature Workflows with Smartsheet and DocuSign 2024

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Dalla Home page, clicca SIGN UN DOCUMENT.

Fonte: docusign. com

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un modello. Se hai già creato modelli personalizzati in DocuSign, questi sono elencati qui. Se hai dozzine di modelli, puoi cercare nell'elenco il modello che desideri.

Seleziona il modello che desideri utilizzare. In questo caso, è stato selezionato il modello "Craft Fair Vendor Release". Il modello viene caricato e viene visualizzata la finestra di dialogo Usa modello.

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Compilare gli indirizzi e-mail e i nomi dei destinatari.

Fonte: docusign. com

L'oggetto della tua email è già compilato. Nota che il messaggio che è già parte del modello appare anche nella sezione Messaggio.

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(Opzionale) Fare clic sull'opzione Modifica avanzata.

Fonte: docusign. com

Questa opzione porta alla schermata Aggiungi documenti e Aggiungi destinatari. Ovviamente, puoi aggiungere più destinatari e / o inviare più di un documento a ciascun destinatario da questa schermata.

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Fare clic su Invia nella finestra di dialogo Usa modello.

Fonte: docusign. com

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera firmare il documento ora o più tardi.

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Fare clic su Firma ora.

Fonte: docusign. com

La schermata Verifica e attiva su questi documenti viene visualizzata con il documento visualizzato in grigio.

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Fare clic su Continua.

Fonte: docusign. com

Il tuo documento appare con una freccia Start in alto. Fai clic sulla freccia Start e DocuSign ti guida attraverso i vari campi che devi firmare o inizializzare. Fai clic sul campo e DocuSign riempie automaticamente i campi per te.