Come utilizzare lo strumento di collaborazione client online QuickBooks - dummies

Account online rapido QuickBooks e QuickBooks contengono uno strumento chiamato Client Collaborator che puoi utilizzare per comunicare con il tuo cliente sulle transazioni esistenti. Il Client Collaborator è uno strumento a due vie; tu o il tuo cliente potete inviare un messaggio e il destinatario del messaggio può rispondere. Pensa al Client Collaborator come un modo per inviare un messaggio di testo usando QBOA o QBO.

È possibile comunicare su determinati tipi di transazioni ma non su altri. In generale, è possibile comunicare in merito alla registrazione di transazioni quali fatture, fatture, pagamenti ai clienti, assegni ai venditori e transazioni con carta di credito. Ma non troverai il pulsante Conversazione a cui fa riferimento questa sezione in Windows per le transazioni in contanti e non, come entrate di vendita, transazioni di spesa, spese fatturabili, addebiti ritardati, note di credito e finestre relative a stipendi e buste paga.

Sebbene tu o il tuo cliente siate in grado di avviare la messaggistica, iniziare dall'interfaccia QBOA e inviare un messaggio a un client. Segui questi passi:

1. Apri la società cliente.

2. Apri la transazione sulla tua domanda.

3. Nell'angolo in alto a destra della finestra della transazione, fare clic sul pulsante Conversazione.

   

   creazione di un messaggio per un cliente.

   QBOA visualizza la parte inferiore del messaggio, che contiene una sezione Attività.

   La sezione Attività non viene visualizzata mentre stai creando una nuova transazione; appare solo su transazioni create in precedenza.

4. Nella sezione Attività, fare clic sull'elenco a discesa per selezionare un destinatario del messaggio.

5. Scrivi il tuo messaggio.

6. Fai clic su Post.

   QBOA invia un messaggio e-mail al destinatario e il messaggio postato appare nella parte inferiore della sezione Attività, insieme alla data e all'ora in cui il messaggio è stato pubblicato.

   

   I messaggi pubblicati vengono visualizzati sotto la sezione Attività.

Quando il destinatario del messaggio apre l'e-mail, viene visualizzato un messaggio come quello mostrato, che spiega che un messaggio riguardante una particolare transazione è stato pubblicato nella società QBO del destinatario.

Un messaggio e-mail generato dallo strumento Client Collaborator.

Per visualizzare il messaggio e rispondere, il destinatario può fare clic sul collegamento nel messaggio; il collegamento visualizza inizialmente la pagina di accesso QBO in modo che il client possa accedere alla sua azienda. Se il tuo cliente avvia la conversazione, viene visualizzata la pagina di accesso QBOA.

Una volta che il cliente esegue l'accesso, il pulsante Conversazione viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della home page della società QBO, accanto all'icona a forma di ingranaggio.Il pulsante Conversazione contiene il numero 1, che indica che il client ha un messaggio e il client può fare clic sul pulsante Conversazione per visualizzare il messaggio.

Quando i messaggi esistono, il pulsante Conversazione mostra il numero di messaggi in attesa.

Se il client fa quindi clic sul messaggio, la transazione da cui ha origine il messaggio si apre. Il client può quindi scorrere fino alla fine del messaggio e, nell'area Attività, rispondere al messaggio selezionando un destinatario, digitando un messaggio e pubblicandolo. Il Client Collaborator continua la procedura, inviando una notifica via email di un messaggio al destinatario, che fa clic sul collegamento nel messaggio per aprire la società e leggere e rispondere. La conversazione del messaggio continua ad apparire nella parte inferiore della transazione.