Gestione del canale con Salesforce Communities - dummies

Dopo che l'amministratore ha configurato la propria organizzazione con Salesforce Communities, il team del canale può facilmente accedervi dalla Force. menu app com nell'angolo in alto a destra della finestra di Salesforce. Queste informazioni forniscono una panoramica di alto livello sul modo in cui il team del canale può ora utilizzare Salesforce Communities per ottenere una migliore visibilità delle relazioni dei partner.

Abilitazione della gestione delle relazioni con i partner

Per consentire ai partner di prendere parte ai benefici delle comunità pur continuando a fornire determinati privilegi specifici per i partner, è necessario prima attivarli.

Per abilitare la gestione delle relazioni con i partner, segui questi passaggi, ma nota: questa azione non è reversibile! Prova prima questa funzione in un'istanza di Developer Edition o nella tua sandbox se possiedi Enterprise Edition o versione successiva.

1. Scegli Imposta → Crea → Personalizza → Partner → Impostazioni. Viene visualizzata una pagina per abilitare la gestione delle relazioni con i partner (PRM).
2. Fare clic sul pulsante Modifica e selezionare l'unica casella di controllo in questa pagina per abilitare il PRM. Ti viene ricordato che questa azione non è reversibile.
3. Fai clic sul pulsante Salva. Viene visualizzata la procedura guidata per la conversione degli utenti esterni. Questa procedura guidata consente di regolare le impostazioni di condivisione che potrebbero consentire la condivisione di determinati record o cartelle con utenti esterni.
4. Fai clic sul pulsante Continua. Inizia il wizard in tre fasi.
5. Nei passaggi da 1 a 3 della procedura guidata, verificare se è necessario aggiornare eventuali regole di condivisione esistenti. Valuta se eventuali record possono contenere informazioni che non vuoi condividere con i partner.
6. Fai clic su Fine quando hai finito, o fai clic su Annulla se non hai regole da modificare.

Creazione di account e contatti partner

Innanzitutto, è necessario assicurarsi che tutti i partner siano rappresentati come account in Salesforce, con i rispettivi gestori di canale che possiedono i record dell'account partner. Ciò consente ai gestori dei canali di monitorare e registrare tutte le attività relative ai partner nel loro territorio.

Per creare un nuovo account partner, segui questi passaggi:

1. Utilizza l'elenco a discesa Crea nuovo nella barra laterale e seleziona l'opzione Account.
2. Crea il record dell'account.
3. Fare clic sul pulsante Gestisci account esterno e selezionare l'opzione Abilita come partner dall'elenco a discesa risultante.
4. Associare gli utenti partner a questo record dell'account partner aggiungendo contatti.
5. Crea un nuovo contatto, fai clic sul pulsante Gestisci utente esterno nel record del contatto e seleziona Abilita utente partner per consentire all'utente del partner di ricevere la sua notifica di accesso e password via email.Viene visualizzata una pagina Nuovo utente, che consente di confermare i dettagli dell'utente prima di salvare il record e di generare una password per l'utente.

Assegnazione di lead ai partner

Assegnando lead ai partner, i channel manager assicurano un modo organizzato di vedere a quale potenziale business stanno lavorando i loro partner.

I lead possono essere assegnati ai partner modificando manualmente la proprietà del record, assegnando i lead del partner a una coda o adottando un metodo round-robin, in cui i lead vengono distribuiti in modo uniforme su un numero di code. I partner hanno quindi accesso alla coda per prendere i lead. Inoltre, l'amministratore può impostare le regole di assegnazione dei lead per assegnare automaticamente i lead agli utenti partner o alle code partner in base a determinate regole.

Per riassegnare un lead a un utente partner, attenersi alla seguente procedura:

1. Nel record lead, accanto al campo Lead Owner, fare clic sul collegamento Change. Il link è tra parentesi quadre. Viene visualizzata la pagina Proprietario lead di modifica.
2. Dall'elenco a discesa Proprietario, selezionare l'opzione Utente partner.
3. Selezionare l'utente partner a cui si sta assegnando il lead. Ciò presuppone che il profilo del partner sia stato aggiunto come membro alla comunità a cui si desidera partecipare, la comunità è stata pubblicata e può essere visualizzata da altri e l'utente partner è già stato attivato e connesso almeno una volta al sistema. Se l'utente non è attivo, il suo nome non verrà visualizzato durante il filtraggio per gli utenti partner.
4. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Invia e-mail di notifica per informare il partner del lead.
5. Fai clic su Salva. Il record principale riappare con la modifica della proprietà. Il nuovo proprietario del partner riceve immediatamente un'e-mail personalizzabile se hai selezionato la casella di controllo Invia notifica e il lead appare nella sua casella di posta in arrivo al successivo accesso alla Community partner.

È anche possibile riassegnare i lead in blocco.