QuickBooks 2014 Menu clienti Odds and Ends - dummies

Il menu Clienti in QuickBooks fornisce numerosi comandi che sono degni di nota, forse persino utili, e meritano discussioni. I seguenti comandi potrebbero essere disponibili nel menu Clienti:

• Centro clienti: visualizza la finestra Centro clienti, che include le informazioni sull'elenco clienti, inclusi gli importi dovuti dai clienti.

• Crea stime: visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare una stima per un cliente da mostrare, ad esempio, quanto un prodotto o servizio avrà un costo se lo si vende a quel cliente.

• Crea ordini di vendita: visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare un ordine di vendita. In sostanza, un ordine di vendita è una fattura per qualcosa che non hai ancora venduto o per servizi che non hai ancora fornito. Si prepara un ordine di vendita per registrare un ordine da un cliente o cliente e documentare i dettagli dell'ordine.

• Foglio di evasione ordini di vendita: visualizza la finestra del foglio di evasione ordini di vendita, che elenca tutti gli ordini di vendita non eseguiti. È anche possibile stampare lotti di ordini di vendita utilizzando questo foglio di lavoro. (Nota: se hai creato ordini di vendita per un determinato cliente o cliente, QuickBooks ti chiede se desideri trasformare un ordine cliente in una fattura ogni volta che inizi a lavorare su una fattura per quel cliente.)

• Crea fatture batch: visualizza la finestra di dialogo Fattura batch, che consente di identificare un gruppo di clienti per cui si desidera fatturare un determinato articolo. Dopo aver raggruppato, o dosato in batch, i clienti in questo modo, puoi dire a QuickBooks di creare un gruppo (un batch) di fatture.

  Ad esempio, se addebiti ai clienti una commissione di conservazione mensile, puoi bloccare i clienti sul fermo e quindi creare una fattura per ciascuno di essi che ha fatturato per la "tassa di mantenimento mensile".

• Inserisci addebiti: visualizza il registro dei crediti. Non dovresti aver bisogno di usare questo comando. Tuttavia, è possibile utilizzare questo comando per aggiungere importi agli account ricevibili per un determinato cliente. Gli importi compaiono nella prossima dichiarazione del cliente.

• Crea istruzioni: visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare una serie di estratti conto mensili per i clienti. Tali dichiarazioni mostrano gli importi che un cliente deve, le fatture create per il mese, le note di credito emesse per il mese e i pagamenti effettuati durante il mese.

• Lead Center: visualizza la finestra Lead Center, che consente di memorizzare e monitorare i lead dei clienti. La finestra ti consente di nominare nomi, raccogliere note e tenere un elenco di attività di generazione di lead.

• Aggiungi elaborazione carta di credito: visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il servizio di elaborazione delle carte di credito Intuit.

• Aggiungi controllo elettronico: visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il servizio di controllo elettronico di Intuit. Con un controllo elettronico o un e-check, si prendono le informazioni di pagamento da un cliente al telefono e quindi si utilizzano tali informazioni per prelevare elettronicamente denaro dal conto bancario del cliente.

• Collega i servizi di pagamento al file aziendale: crea la connessione tra il tuo file di dati QuickBooks e i server Intuit - qualcosa che è necessario se ti registri per l'elaborazione della carta di credito o del controllo elettronico.

• Informazioni sul punto vendita: visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il software point-of-sale Intuit.

• Elenco voci: visualizza l'elenco degli articoli, che mostra gli articoli che possono essere inclusi nella fattura o nella nota di credito.

• Modifica prezzi articolo: consente di modificare i prezzi di un gruppo di articoli contemporaneamente, ad esempio aumentando ogni prezzo del 5%.