Record in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Uno degli elementi costitutivi di base di Salesforce è il record. I record sono singoli pezzi di dati che rientrano in schede o raccolte di record pertinenti. Trattengono campi che mostrano determinate informazioni. Ad esempio, un record del caso potrebbe contenere campi pertinenti alla persona che il caso sta servendo, il suo indirizzo, il suo numero di telefono e l'urgenza del problema.

Creazione di nuovi record

Salesforce offre diversi modi per creare un nuovo record. È sempre possibile utilizzare l'elenco a discesa Crea nuovo nella barra laterale della maggior parte delle pagine attenendosi alla seguente procedura:

1. Fai clic sul menu a discesa Crea nuovo nella barra laterale.

   Viene visualizzato un elenco di oggetti disponibili in cui è possibile scegliere il tipo di record che si desidera creare. Gli oggetti sono rappresentazioni di tabelle di database che contengono le informazioni dell'organizzazione. Ad esempio, account, contatti e casi sono tutti oggetti Salesforce standard.

   

   il menu a discesa Crea nuovo nella barra laterale.

2. Fare clic sull'oggetto o sul tipo di record che si desidera creare.

   La pagina di modifica di un nuovo record appare con campi prevalentemente vuoti (alcuni campi possono essere precompilati).

3. Inserire le informazioni nei campi in modalità Modifica e fare clic su Salva.

   Viene visualizzata la pagina dei dettagli del record, che riporta in dettaglio il record appena creato.

Supponendo di disporre delle autorizzazioni appropriate, è inoltre possibile creare un record tramite la scheda Oggetto seguendo questi passaggi:

1. Fare clic sulla scheda Oggetto relativa al record che si desidera creare.

   Viene visualizzata la scheda Home page. Ad esempio, per creare un nuovo record del caso, fare clic sulla scheda Casi per accedere alla pagina Home casi.

2. Fai clic sul pulsante Nuovo nell'elenco Recente per quell'oggetto.

   Questo elenco mostra i record più recenti visualizzati nella scheda in cui ci si trova. Ad esempio, nell'elenco Casi recenti, fare clic sul pulsante Nuovo,. Viene visualizzata la pagina Modifica caso.

3. Completa i campi e fai clic su Salva.

   Viene visualizzata la pagina dei dettagli del record del caso appena creato.

   

   L'elenco dei casi recenti nella home page dei casi e il pulsante Nuovo.

Congratulazioni! Ora puoi creare record in Salesforce. Vedi anche quanto sia indolore e intuitivo. Diamo un'occhiata al massimo dal disco che hai appena creato per capire la pagina dei dettagli.

Modifica o eliminazione di record

La modifica e l'eliminazione di record è ancora più semplice rispetto alla loro creazione.

Per modificare un record, accedere alla pagina dei dettagli del record che si desidera modificare e seguire questi passaggi:

1. Fare clic sul pulsante Modifica nella parte superiore della pagina Dettagli.

   Viene visualizzata la pagina Modifica con campi modificabili.

2. Modifica i campi che desideri modificare.

3. Fai clic su Salva.

   Viene visualizzata la pagina Dettagli del record, che mostra le informazioni aggiornate.

Se l'amministratore abilita la funzione di modifica in linea in Salesforce, c'è un modo ancora più semplice (sì, è vero) di modificare i campi che possono far risparmiare tempo e clic. La funzione di modifica in linea consente di modificare i campi direttamente dalla pagina dei dettagli senza nemmeno fare clic sul pulsante Modifica. Per modificare un campo in linea, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella pagina dei dettagli di un record, posizionare il cursore sul campo che si desidera modificare.

   Un'icona a destra del campo indica il livello di accesso ad essa:

   • Matita: È possibile modificare questo campo in linea e il campo è evidenziato.

   • Lucchetto: Non è possibile modificare questo campo e non è evidenziato.

   • Nessuno: È possibile modificare il campo, ma non utilizzare la modifica in linea. Dovrai utilizzare il metodo tradizionale di modifica, dettagliato in precedenza.

2. Se viene visualizzata l'icona a forma di matita, fare doppio clic sul campo e aggiornare le informazioni.

   La seguente figura mostra come aggiornare il campo Oggetto su un caso usando la modifica in linea.

3. Fare clic su Invio per completare la modifica di quel campo se si desidera continuare a modificare gli altri; altrimenti, fare clic su Salva.

   Il record viene salvato con tutte le tue modifiche.

   

   Modifica di un campo in linea.

Per eliminare un record, nella pagina dei dettagli, fare semplicemente clic sul pulsante Elimina. Non preoccuparti: Salesforce ti chiederà se sei sicuro, nel caso in cui cambi idea. Se lo fai, fai semplicemente clic su Annulla per tornare alla pagina Dettagli. Se fai clic su OK ed elimini il record, si sposterà nel Cestino per 15 giorni prima che Salesforce lo eliminerà definitivamente.