Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Di Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

A differenza dei software tradizionali, Salesforce è Software-as-a-Service (SaaS). Ti iscrivi per noleggiare il servizio e accedi attraverso un browser, e il software è immediatamente disponibile. Non è necessario acquistare, installare o configurare l'hardware! Con Salesforce, hai una suite completa di servizi per gestire il ciclo di vita del cliente.

Navigazione nella home page di Salesforce

Quando si accede a Salesforce, si inizia dalla pagina iniziale, che è simile alle pagine iniziali degli altri utenti. Tuttavia, le attività e gli eventi sono specifici per te:

• Schede: Fare clic sulle schede per navigare in Salesforce. Quando fai clic su una scheda, viene visualizzata la pagina iniziale della scheda con sezioni per visualizzazioni, strumenti e rapporti per aiutarti a gestire il tuo lavoro.

• Force. Menu app com: Utilizza il menu a discesa dell'app per passare da un gruppo di schede più utilizzate da diversi tipi di utenti Salesforce.

• Crea nuovo elenco a discesa: Selezionare un elemento nell'elenco a discesa Crea nuovo per creare nuovi record in Salesforce, ad esempio account, contatti e opportunità.

• Cestino: Fare clic sul collegamento Cestino sulla barra laterale se si è eliminato un record negli ultimi 15 giorni che si desidera ripristinare per mantenere il lavoro.

• Calendario: Utilizza il calendario per tenere traccia della tua pianificazione in Salesforce. Con le icone di visualizzazione del calendario, puoi passare a periodi di tempo diversi e visualizzare i calendari di altri utenti o risorse.

• I miei compiti: Usa la sezione I miei compiti per essere sempre aggiornato sulle cose da fare.

• Cerca: Trova rapidamente le informazioni in Salesforce inserendo parole chiave e poi facendo clic su Cerca. Viene visualizzata una pagina dei risultati di ricerca con elenchi di record corrispondenti alla ricerca.

• Elementi recenti: Usa elementi recenti per aprire i record che hai visitato di recente.

• Messaggi e avvisi: Visualizza messaggi e avvisi per comunicazioni importanti dal team o dai manager del progetto Salesforce.

• My Settings: Fai clic sull'opzione My Settings sotto il menu Your Name in alto per andare alla pagina My Settings e modificare le tue impostazioni personali. Se sei un amministratore, usa il programma di installazione per personalizzare, configurare e amministrare Salesforce.

• Guida: Se hai bisogno di aiuto, fai clic sul link Guida nell'angolo in alto a destra.

Guida rapida di Salesforce

Ci sono tanti modi per navigare in Salesforce che probabilmente non ti serviranno molti aiuti per aggirare l'applicazione. Se rimani perplesso, però, ottieni assistenza rapida con queste tecniche:

• Contatta l'amministratore di sistema.

• Fare clic sul collegamento Guida per questa pagina nella maggior parte delle pagine di Salesforce per accedere alla guida di aiuto specificamente adattata alla pagina in cui ci si trova.

• Per l'assistenza generale all'interno di Salesforce, fare clic sul collegamento Guida nella home page e digitare alcune parole chiave correlate alla domanda nella barra di ricerca. Si ottiene un elenco di articoli suggeriti che includono argomenti della Guida.

• Per cercare opinioni dagli altri nella comunità, cercare o inviare una domanda nella comunità di successo di Salesforce.

• Un altro supporto per il feedback della comunità tecnologica in generale è Twitter. Se sei già un utente di Twitter, usa l'hashtag #askforce nel tuo tweet per urlare la tua domanda.

Utilizzo delle operazioni quotidiane di Salesforce

Salesforce è stato creato dai venditori per i venditori. Ecco come utilizzare quotidianamente le operazioni di Salesforce nel modo più efficiente possibile, in modo da poter dedicare il proprio tempo alla vendita:

• Monitorare un potenziale cliente. Seleziona la voce Crea nuovo lead nella barra laterale, compila il record, quindi fai clic su Salva.

• Traccia una società. Seleziona la voce Crea nuovo account nella barra laterale, completa il record, quindi fai clic su Salva.

• Imposta le relazioni genitore / figlio. Crea record per account padre e figlio. Fare clic sul pulsante Modifica su un account figlio e utilizzare l'icona Ricerca accanto al campo Account genitore per associare il genitore, in modo da ottenere una visualizzazione visiva della struttura aziendale di un'organizzazione. Quindi fai clic su Salva per ricongiungere la famiglia.

• Traccia una persona. Vai a una pagina dei dettagli dell'account in cui la persona è impiegata e seleziona la voce Crea nuovo contatto nella barra laterale. Compila il record e quindi fai clic su Salva.

• Stabilire gerarchie organizzative. Crea record per i contatti di un account. Fare clic sul pulsante Modifica su un record del contatto e utilizzare l'icona Ricerca accanto al campo Rapporti in per associare il gestore. Quindi fare clic su Salva.

• Aggiungi un accordo. Vai a una pagina dei dettagli dell'account per il cliente correlato e seleziona la voce Crea nuova opportunità nella barra laterale. Completa i campi, inclusi i campi Fase e Chiudi data, quindi fai clic su Salva.

• Imposta un'attività. Vai a una pagina dei dettagli del record correlato (come un contatto o un account) e seleziona l'elemento Crea nuova attività nella barra laterale. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Registra una chiamata. Andare a una pagina dei dettagli del record correlato e fare clic sul pulsante Registra una chiamata nell'elenco correlato Cronologia attività. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Invia una email. Andare a una pagina dei dettagli del record correlato (come un contatto o un lead) e fare clic sul pulsante Invia un e-mail nell'elenco correlato Cronologia attività. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Accedere al materiale di vendita. Fare clic sulla scheda Contenuto, immettere le parole chiave, quindi fare clic sul pulsante Trova documento per cercare i documenti corrispondenti.

• Gestisci una campagna. Se disponi di campagne e delle autorizzazioni appropriate, fai clic sul pulsante Nuova campagna sulla barra delle applicazioni. Compila i campi e quindi fai clic su Salva.

• Avviare una richiesta di assistenza clienti. Vai a una relativa pagina dei dettagli del record (ad esempio un account o un contatto) e quindi seleziona la voce Crea nuovo caso nella barra laterale.

• Crea un elenco di focus riutilizzabile. Fare clic sulla scheda relativa al record e fare clic sul collegamento Crea nuova vista nella sezione Viste corrispondente. Completa le impostazioni per la vista e quindi fai clic su Salva.

• Crea un rapporto. Fare clic sulla scheda Rapporti e fare clic sul pulsante Crea nuovo rapporto personalizzato. Segui i passaggi attraverso la procedura guidata e poi fai clic sul pulsante Esegui rapporto quando sei pronto.

• Esportare un report. Vai a un rapporto e fai clic sul pulsante Esporta in Excel. Seguire i passaggi per esportare il report.

• Unisci record duplicati. Nella pagina dei dettagli principali, fare clic sul pulsante Trova duplicati. Per unire gli account, fare clic sul collegamento Unisci account nella sezione Strumenti nella home page di Account. Per unire i contatti, vai a una pagina dei dettagli dell'account e fai clic sul pulsante Unisci contatti nell'elenco correlato Contatti. In ogni situazione, seguire i passaggi della procedura guidata Unisci per quell'oggetto specifico per completare l'operazione.

• Trasferisci un record. Supponendo di disporre dei diritti di trasferimento, andare a una pagina dei dettagli del record e fare clic sul collegamento Cambia tra parentesi accanto al campo Proprietario. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.