Video: How to Customize the Navigation Menu @salesforce #DF17 2024
La home page di Lightning Experience è stata rielaborata per consentire a un addetto alle vendite di gestire in modo più efficiente la propria giornata in Salesforce. Assicurati di familiarizzare con i seguenti concetti di home page:
- Grafico delle prestazioni trimestrali: Progettato per le persone che utilizzano opportunità per tenere traccia delle loro vendite, questo grafico appare in primo piano nella home page. Un rappresentante può aggiungere il suo obiettivo per il quarto e vedere rapidamente quanto è vicina a centrare l'obiettivo di questo quarto. Le opportunità con date chiuse in questo trimestre che sono già chiuse o con una probabilità superiore al 70% verranno visualizzate qui. Il grafico è anche interattivo. Passandoci sopra, può rivelare opportunità specifiche con date strette in questo trimestre. Facendo clic sul punto blu corrispondente si apre una finestra pop-up con alcuni dettagli aggiuntivi sulle opportunità, quindi un rappresentante di vendita può dare la priorità al suo lavoro.
- Assistente: La colonna destra dello schermo ora mostra una combinazione di attività scadute e aperte con alcuni dettagli, oltre a lead assegnati a te e attività relative alle opportunità che dovrebbero essere importanti per te.
- Informazioni sull'account: Sotto il grafico delle performance trimestrali è presente un'area che contiene notizie sui tuoi account, i suoi dirigenti e i settori in cui si trovano i tuoi account. Le notizie sono a cura di Data. com e altre terze parti.
- Migliori affari: Questa sezione mostra un elenco delle maggiori opportunità aperte.
L'importanza di mantenere dati accurati e puliti nell'istanza di Salesforce della propria azienda si riflette in queste nuove funzionalità. Dati inutili nei risultati nei dati inutili. Non è mai troppo tardi per instillare una cultura della disciplina dei dati nella tua organizzazione, in modo che il tuo team di vendita possa trarre vantaggio da dati puliti in astuzia ed essere più produttivo della forza di vendita della concorrenza.
- Le schede sono state sostituite da una barra di navigazione. Sono finite le schede nella parte superiore della pagina, che sono state sostituite da una barra di navigazione comprimibile sulla sinistra. Le parole accanto alle nuove icone sono simili ai nomi delle schede nella vista classica di Salesforce. Per massimizzare lo spazio pubblicitario sullo schermo orizzontale, quando si è abituati a identificare quali icone rappresentano quali record, è possibile comprimere la barra di navigazione facendo clic sull'icona in alto, che appare come un insieme di tre linee orizzontali.
- Il menu dell'app è stato sostituito da Avvio applicazioni. Invece di andare a un menu a discesa nell'angolo in alto a destra dello schermo per passare da un gruppo di schede a quello di Salesforce Classic, fai clic sull'icona che assomiglia a una griglia 3 x 3 di quadratini.Passando il mouse su quell'icona si passa da noiosi quadrati grigi a quelli colorati. Facendo clic sull'icona viene visualizzata la pagina Avvio applicazioni. Diversamente da Salesforce Classic, se fai clic su una tessera, tieni indirizzato a una nuova pagina che mostra tutti i record (o "elementi") associati a tale app. La pagina specifica anche quali oggetti non sono ancora supportati in Lightning Experience, il che significa che se fai clic su di esso, tornerà all'interfaccia utente di Salesforce Classic.
- Il link di installazione è stato sostituito da un'icona a forma di ingranaggio. Gli amministratori di sistema devono fare clic sull'icona dell'ingranaggio con un fulmine in esso, per arrivare alla loro area di installazione familiare, che ora è chiamata Setup Home.
- Calendario, feed Chatter, visualizzazione Dashboard e Le mie attività sono stati spostati dalla home page. Queste sezioni della vecchia home page standard non sono più nella home page di Lightning Experience. Sono ancora accessibili tramite la barra di navigazione sulla sinistra.
