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Con Microsoft CRM, tu e il tuo staff potete facilmente fornire un servizio clienti tempestivo. La prima cosa che devi fare è impostare le tue risorse, cioè le strutture e le attrezzature, secondo il programma.
Ecco come funziona:
1. Nella parte inferiore del riquadro di navigazione di CRM, fai clic sul pulsante Impostazioni.
La finestra Impostazioni appare sulla destra.
2. Dalla finestra Impostazioni, selezionare Impostazioni unità aziendale. Quindi selezionare Strutture / attrezzature locali.
Ora puoi iniziare ad aggiungere le tue risorse. Da qui, è anche possibile visualizzare le risorse, le strutture e le attrezzature locali e le strutture e le apparecchiature ausiliarie utilizzando l'elenco a discesa Visualizza.
3. Nella barra degli strumenti della finestra, fai clic sul pulsante Nuovo.
Le strutture / attrezzature: appare una nuova finestra.
4. Nel campo Nome, assegna un nome alla risorsa.
Usa il nome comune per l'oggetto, in modo che tutti nella tua azienda possano trovarlo. Dare il nome all'argano per impieghi gravosi "Big Cheese" non servirà a nulla se tu sei l'unico a chiamarlo così. Hai fino a 100 caratteri per il nome della tua risorsa. Ricorda che tutti i campi in grassetto (rosso sullo schermo del tuo computer) sono obbligatori.
5. Successivo, selezionare una Business Unit.
Questo campo si imposta automaticamente sulla business unit della tua azienda, ma puoi modificarlo facendo clic sulla lente di ingrandimento.
6. Scegli un sito per la tua risorsa.
Questo campo facoltativo è utile se hai più di una posizione per le tue risorse. Ad esempio, potresti voler indicare se vuoi utilizzare l'argano per impieghi gravosi presso il tuo stabilimento di Newtown o quello di Portville.
7. Inserisci un indirizzo email.
È possibile utilizzare questo campo per inviare e-mail su questa risorsa. Per esempio, supponiamo che tu stia prendendo l'argano pesante e vuoi avvisare Steve, il responsabile dell'attrezzatura. È possibile impostare un processo aziendale in modo che ogni volta che si programma questa risorsa, venga generata un'e-mail a Steve.
8. Scegli un fuso orario.
Il fuso orario predefinito è quello della tua azienda. Tuttavia, è possibile modificarlo effettuando una selezione dall'elenco a discesa.
9. Ultimo ma non meno importante, inserisci una descrizione della risorsa.
Questo campo è facoltativo.
10. Fai clic sul pulsante Salva e chiudi.
Si ritorna alla finestra Strutture / Equipaggiamento.
Ora che hai inserito la tua risorsa in Microsoft CRM, dovresti creare un programma per questo. La pianificazione indica a tutti quando è possibile utilizzare la risorsa.
Dite che avete appena acquistato il Big Cheese (il verricello) di sabato, ed è pronto per il dispiegamento sul campo.Tuttavia, si desidera che i tempi di inattività pianificati per la manutenzione ogni venerdì:
1. Nella finestra Facilities / Equipment, seleziona la risorsa appena creata facendo doppio clic su di essa.
Viene visualizzata la finestra per questa risorsa. Osserva: nota che ha il proprio pannello di navigazione.
2. Nel riquadro di navigazione della risorsa, fai clic su Orario di lavoro.
Viene visualizzata una scheda denominata Vista mensile con un calendario mensile. Per cambiare mese, fai clic sulla freccia su entrambi i lati del mese nella parte superiore del calendario.
3. Fare doppio clic su un giorno in cui si desidera limitare il lavoro o avviare la pianificazione per la risorsa.
4. Scegli una delle seguenti opzioni, quindi fai clic su OK:
• * Solo questo giorno: Cambia solo la data che hai selezionato.
• Questa data in poi: Cambia il programma da questo giorno in poi.
• Intero programma settimanale ricorrente dall'inizio alla fine: Modifica il programma per tutte le date, incluse le date passate.
Per il nostro esempio, selezionare la seconda opzione. Viene visualizzata la schermata Pianificazione settimanale: Modifica.
5. Compila questa pagina
La maggior parte dei campi in questa schermata sono auto-esplicativi. È possibile modificare o selezionare le ore di lavoro facendo doppio clic sulle ore in grassetto (sullo schermo blu) elencate dopo l'orario di lavoro. Deseleziona qualsiasi giorno che non è disponibile per la pianificazione (l'impostazione predefinita è che tutto sia controllato).
6. Fai clic sul pulsante Salva e chiudi.
