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La scheda Preferenze personali della finestra di dialogo Preferenze di Grafici e rapporti fornisce pulsanti di opzione che è possibile utilizzare per indicare come QuickBooks deve aggiornare i report quando le informazioni su cui si basa il rapporto cambia. L'opzione di aggiornamento predefinita è Aggiorna automaticamente.
È inoltre possibile selezionare il pulsante di opzione Prompt da aggiornare per fare in modo che i QuickBooks suggeriscano (gentilmente) di aggiornare un report solo quando i dati cambiano. (È possibile che non si desideri aggiornare automaticamente se si dispone di un set di dati di grandi dimensioni e di molti report. L'aggiornamento di un report può richiedere molto tempo.)
È inoltre possibile selezionare il pulsante di opzione Non aggiornare se non si desidera o non si desidera ricevere un promemoria sull'aggiornamento di un report.
La casella di controllo Richiedi informazioni per modificare il report prima di aprire un report, se selezionata, indica a QuickBooks di aprire la finestra Modifica report ogni volta che si crea un report. È possibile utilizzare la finestra Modifica report per controllare quali informazioni sono incluse in un report (ad esempio l'intervallo di date su cui si basa il report) e altre opzioni di report.
Se la casella di controllo Richiedi informazioni per modificare le opzioni del report prima di aprire un report non è selezionata, QuickBooks crea un report utilizzando le opzioni di reporting predefinite.
Le caselle di controllo Solo grafici consentono di controllare il modo in cui i grafici QuickBooks riportano le informazioni. È possibile selezionare la casella di controllo Disegna grafici in 2D per dire a QuickBooks di disegnare grafici bidimensionali piuttosto che tridimensionali. (QuickBooks disegna grafici bidimensionali molto più rapidamente, quindi potresti voler usare grafici bidimensionali.)
Si noti che i grafici bidimensionali sono visivamente più precisi dei grafici tridimensionali. È inoltre possibile selezionare la casella di controllo Usa motivi per dire a QuickBooks di disegnare un grafico che utilizza schemi a campana anziché colori per i diversi pezzi di un grafico.
Questa è la scheda Preferenze dell'azienda della finestra di dialogo Preferenze di Grafici e rapporti.
Questa scheda Preferenze aziendali offre diverse opzioni utili per le regole predefinite di generazione di report. I pulsanti di opzione Rapporti di riepilogo, ad esempio, consentono di indicare se il metodo di contabilità predefinito utilizzato per creare un rapporto deve essere la contabilità per competenza o la contabilità di cassa.
I pulsanti di opzione Aging Reports consentono di specificare in che modo calcolare l'età di una fattura o di una fattura: dalla data di scadenza o dalla data della transazione. Rapporti - Mostra account Tramite i pulsanti di opzione consente di specificare in che modo le informazioni sull'account vengono visualizzate nei rapporti: solo nome account, solo descrizione, oppure nome e descrizione.
Altre due opzioni sono particolarmente degne di nota. Il pulsante Classify Cash visualizza una finestra di dialogo che consente di indicare se le modifiche di un particolare saldo del conto devono essere visualizzate nella parte operativa, di investimento o di finanziamento del Rendiconto finanziario. Se non sei un contabile professionista, vuoi ottenere l'aiuto del tuo CPA per apportare modifiche a questa area di QuickBooks. Le regole per presentare un rendiconto finanziario sono abbastanza coinvolte.
Se si deseleziona la casella di controllo Formattazione predefinita per report e si fa clic sul pulsante Formato, QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Preferenze formato report, che consente di personalizzare l'intestazione del report e le informazioni del piè di pagina.
Le caselle di controllo Mostra informazioni intestazione nella scheda Intestazione / piè di pagina della finestra di dialogo Preferenze formato report consentono di specificare quali informazioni devono essere visualizzate nell'area dell'intestazione del report. Le caselle di controllo Mostra informazioni sul piè di pagina consentono di creare le stesse specifiche per il piè di pagina del report. L'elenco a discesa Allineamento layout di pagina consente di specificare il modo in cui le informazioni devono essere allineate nella pagina del report.
La scheda Caratteri e numeri della finestra di dialogo Preferenze formato rapporto consente di specificare il tipo di carattere e la formattazione che si desidera utilizzare per i bit delle informazioni del report. Ad esempio, se si desidera modificare il carattere per le etichette della colonna dei report, fare clic sulla voce Colonne etichette nella casella di riepilogo Cambia carattere per; quindi fare clic sul pulsante Cambia carattere.
QuickBooks visualizza una finestra di dialogo Formattazione dei caratteri che consente di specificare il carattere, lo stile del carattere, la dimensione del punto e altri effetti speciali.
