Xero For Dummies Cheat Sheet - dummies

di Heather Smith

Utilizzo della contabilità basata su cloud Xero sistema rende la contabilità delle piccole imprese veloce, facile e divertente. Questo cheat sheet offre suggerimenti e trucchi extra per lavorare con questo strumento di contabilità collaborativa. Scopri come modificare le impostazioni sul tuo computer e in Xero per sfruttare al massimo il lavoro nel cloud, accedere a Xero mentre sei in movimento e orientarti nella dashboard di casa.

Prendi confidenza con Xero Cloud Accounting

Puoi utilizzare diversi strumenti e impostazioni in Xero o sul tuo computer per ottenere il massimo dalla tua esperienza di contabilità basata su cloud. Consulta i seguenti suggerimenti che aiutano a rendere più facile la pubblicazione online dei libri.

• Aumenta la quantità di informazioni che puoi vedere sullo schermo facendo clic sulla croce nell'angolo in alto a destra e nascondendo i pannelli Guida introduttiva.

• Ottimizza la risoluzione dello schermo. Xero consiglia un minimo di 1024 x 768.

• Usa più schede per saltare tra le informazioni e accedere a diverse aree nel file Xero. È anche possibile aggiornare e aggiornare le informazioni senza chiudere gli schermi.

• Riduce il tempo impiegato per spostarsi tra le pagine durante la visualizzazione degli elenchi espandendo la visualizzazione elenco. Scorri fino alla parte inferiore dello schermo e cambia il numero visualizzato da 25 a 200 per pagina.

• Se fai molta contabilità, investi in un monitor aggiuntivo e siediti i due fianco a fianco sulla tua scrivania.

• Se è necessario accedere contemporaneamente a due file Xero diversi, è possibile aprire due finestre del browser diverse (ad esempio, Google Chrome e Internet Explorer). Si noti che è necessario fare attenzione a inserire i dati nel file corretto.

• Usa 'vista ampia' quando analizzi i tuoi rapporti.

• Pensa fuori dagli schemi e decidi se trarrai vantaggio dallo spostamento dello schermo in orientamento verticale.

Vai su mobile con l'app Xero

Puoi accedere a Xero quando e dove puoi accedere a Internet - mentre aspetti che inizi una riunione o in un sito minerario a centinaia di chilometri dal tuo ufficio. Scarica l'app Xero gratuita sul tuo iPhone o iPad oppure accedi a Xero sul tuo cellulare tramite m. xero. com. La funzionalità mobile di Xero include

• Fotografare e caricare ricevute e definirle come note spese o transazioni di spesa

• Creazione e invio di fatture

• Riconciliazione conti bancari

• Accesso ai dettagli di contatto del cliente

• Comunicazione diretta tramite social media e e-mail

Scopri Xero Home Dashboard

Quando accedi a Xero, non puoi evitare la dashboard di casa! Sul lato sinistro del dashboard ci sono account aziendali per banche, carte di credito e gateway online che sono stati creati in Xero.Sul lato destro ci sono altre panoramiche. Se ti perdi mai in Xero e hai bisogno di orientarti nuovamente, torna alla dashboard principale scorrendo fino alla parte superiore dello schermo e facendo clic su Dashboard sulla barra dei menu.

Scorrere fino alla fine della dashboard Xero home e fare clic sul collegamento ipertestuale Edit Dashboard. Fai clic sull'angolo in alto a sinistra di qualsiasi blocco per riordinarli. Fai clic sul collegamento ipertestuale Nascondi in alto a destra dei blocchi per nasconderli e fai clic sul pulsante verde con l'etichetta Fine quando sei soddisfatto del posizionamento dei blocchi sul dashboard.

Ecco sei panoramiche chiave da tenere d'occhio sulla dashboard Xero home:

• Grafici nella dashboard Fatture dovute a te:

  Fai clic sulle barre per ciascun grafico in questa sezione della dashboard della home per visualizzare il sottostante dettaglio delle transazioni. Dalle informazioni in quest'area, è possibile scoprire quali clienti contattare in caso di fatture scadute. C'è anche una scorciatoia per aggiungere una nuova fattura di vendita.

• Fatture scadute nel bollettino di fatturazione di cui si ha bisogno per pagare:

  Scorri verso il basso i tabulati che devi pagare nella scheda Pagamento in attesa per esaminare le fatture che devono essere pagate.

• Il grafico dei conti bancari:

  Passa il mouse su questo grafico per visualizzare i saldi bancari in tempo reale. Il blu è un bilancio positivo e il rosso è un bilancio negativo.

• La watchlist dell'account:

  Fare clic su quest'area per un'istantanea dei saldi mensili e annuali dei conti che si desidera tenere d'occhio.

• Elementi da riconciliare:

  Sotto la colonna Conti bancari sulla sinistra dello schermo, se è possibile vedere un pulsante Elementi riconciliazioni blu, mostra il numero di transazioni in Xero che devono essere riconciliate. Fare clic sul pulsante per accedere alla schermata Riconcilia.

• Totale denaro in entrata e in uscita:

  Passa il mouse sopra il grafico a barre blu (incassare) e grigio (incassare) per visualizzare le differenze mensili per i sei mesi precedenti.