3 Strumenti di gestione delle attività in QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks non è solo un sistema di inserimento dati per la raccolta di informazioni contabili. È anche uno strumento per garantire che le operazioni finanziarie e contabili vengano eseguite: QuickBooks 2016 può aiutarti a fare in modo che le fatture vengano pagate, le dichiarazioni dei redditi siano archiviate, i clienti siano fatturati, tali fatture vengano stampate e così via. Scopri tre strumenti utili per assicurarti che gli elementi contabili di cui hai bisogno per rimanere aggiornati vengano eseguiti: Elenco impegni, Promemoria e Gestione avvisi.

Organizzarsi con QuickBooks To Do List

Se si seleziona il comando Company → To Do List in QuickBooks 2016, viene visualizzata una finestra dell'elenco di cose da fare.

Per aggiungere elementi di azione alla finestra dell'elenco di cose da fare, fare clic sul pulsante Attività e descrivere l'attività utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi all'attività visualizzata. È possibile fornire una descrizione dell'attività e specificare anche la priorità dell'attività, la data di scadenza, il cliente connesso all'attività e così via.

Per rimuovere attività dalla finestra dell'elenco di cose da fare, fare doppio clic sull'attività e quindi modificare lo stato su Fatto o Non attivo.

Per stampare un elenco di cose da fare, fare clic sul pulsante Rapporti della finestra dell'elenco di cose da fare.

Usa i Promemoria QuickBook in modo che le cose vadano perse

Potresti essere interessato a sapere che QuickBooks tiene traccia delle cose che pensa che dovresti fare: compiti da fare; compiti contabili (come i depositi bancari che vuoi che tu faccia); fatture, assegni e altri articoli da stampare; e così via.

Puoi vedere questa piccola lista scegliendo il comando Azienda → Promemoria.

È possibile perfezionare il modo in cui QuickBooks ti ricorda di cose scegliendo il comando Modifica → Preferenze, scegliendo la preferenza Promemoria, facendo clic sulla scheda Preferenze società e quindi selezionando o deselezionando le opzioni come desiderato.

Continua con gli avvisi QuickBooks

Un altro strumento di gestione delle attività davvero utile all'interno di QuickBooks è la finestra Gestione avvisi, che viene visualizzata quando si seleziona il comando Azienda → Gestione avvisi.

La finestra Gestione avvisi visualizza un elenco di tutti i tipi di suggerimenti di attività contabili prudenti (ad esempio, "Tempo di backup dei dati") nonché i requisiti legali ("È necessario inviare tali rena 1099 ai fornitori").

Questi promemoria sono davvero utili per i titolari di aziende, ragionieri e contabili, nuovi o esperti.

Il menu Azienda visualizza anche un altro comando, Avvisi di manutenzione, che è necessario conoscere. Il comando Azienda → Avvisi di manutenzione visualizza una finestra di avvisi di manutenzione QuickBooks che non vengono utilizzati per la gestione e la produttività delle attività personali, ma che è possibile utilizzare per verificare che il programma QuickBooks sia aggiornato.