Come impostare un elenco clienti QuickBooks 2010 - manichini

Un elenco clienti in QuickBooks 2010 tiene traccia di tutti i tuoi clienti e le informazioni dei tuoi clienti. Ad esempio, l'Elenco clienti tiene traccia degli indirizzi di fatturazione e degli indirizzi di spedizione per i clienti.

1In QuickBooks, selezionare Clienti → Centro clienti.

QuickBooks visualizza la finestra Centro clienti.

2Per aggiungere un nuovo cliente, fare clic sul pulsante Nuovo cliente e lavoro, quindi selezionare Nuovo cliente dal menu a comparsa visualizzato.

QuickBooks visualizza la finestra Nuovo cliente.

3 Immettere un nome breve nella casella di testo Nome cliente.

Non è necessario inserire il nome completo del cliente in questa casella di testo. Volete solo una versione abbreviata del nome del cliente che è possibile utilizzare per fare riferimento al cliente all'interno del sistema di contabilità QuickBooks.

4 (Facoltativo) Se fatturate al cliente in una valuta diversa dalla normale valuta locale, selezionate tale valuta dall'elenco a discesa Valuta.

Se hai detto a QuickBooks che lavori in più valute, lo avresti fatto durante il processo di installazione di EasyStep Intervista: QuickBooks vuole che tu identifichi quando fatturi un cliente e riscuoti i pagamenti da un cliente in un valuta diversa dalla valuta nazionale. ( Nota: L'elenco a discesa Valuta non viene visualizzato nella figura in questo elenco perché la funzione di rilevamento di più valute non è attiva.)

5 Ignora il saldo iniziale e le caselle di testo A.

Sebbene la regola normale sia che non si desidera impostare un saldo di apertura per un cliente, questa regola ha un'eccezione importante. Registrate il saldo dei crediti clienti alla data di conversione impostando un saldo di apertura per ciascun cliente a partire dalla data di conversione. La somma di questi saldi di apertura è ciò che QuickBooks utilizza per determinare il totale dei crediti da ricevere alla data di conversione.

6Nelle caselle di testo della scheda Info indirizzo, immettere il nome dell'azienda.

Queste caselle di testo riguardano informazioni di contatto, indirizzi di fatturazione e spedizione, nome del contatto, numero di telefono di contatto, numero di fax e così via.

7Fare clic sulla scheda Informazioni aggiuntive.

In questa scheda, QuickBooks visualizza diversi altri campi che è possibile utilizzare per raccogliere e memorizzare le informazioni sui clienti.

8Inserisci qualsiasi informazione applicabile nei campi.

Ad esempio, è possibile utilizzare l'elenco a discesa Tipo per classificare un cliente come adatto a un particolare tipo di cliente. ?? Utilizza l'elenco a discesa Termini per identificare i termini di pagamento predefiniti del cliente. Utilizzare l'elenco a discesa Rep per identificare il rappresentante di vendita predefinito del cliente. Infine, utilizzare il metodo di invio preferito per selezionare il metodo predefinito per la trasmissione delle fatture e delle note di credito del cliente.È anche possibile registrare un numero di rivendita, specificare un livello di prezzo predefinito e anche fare clic sul pulsante Definisci campi per specificare campi aggiuntivi che si desidera raccogliere e generare report per il cliente.

9Fare clic sulla scheda Informazioni di pagamento.

Questa scheda consente di tenere un registro delle informazioni di pagamento del cliente.

10Inserisci qualsiasi informazione pertinente nei campi per questa scheda.

In questa scheda è possibile registrare il numero di conto del cliente, il proprio limite di credito e il metodo di pagamento preferito.

11 (Opzionale) Fare clic sulla scheda Info lavoro.

La scheda Info lavoro consente di descrivere le informazioni associate a un particolare lavoro eseguito per un cliente. Si utilizza la scheda Info lavoro se non si imposta solo un cliente ma si imposta anche un lavoro per tale cliente.