Creazione di script di chiamata con Visual Workflow - dummies

Salesforce Visual Workflow utilizzato in tandem con Salesforce Cases consente agli amministratori di indirizzare gli utenti attraverso schermate sequenziali per acquisire e visualizzare i dati relativi ai casi, crea e aggiorna i record dei casi in Salesforce ed esegui una logica aggiuntiva basata sull'input dell'utente in tutto il flusso.

Salesforce Visual Workflow, noto anche come Visual Flow, consente agli amministratori di creare script di chiamata dettagliati per centri di assistenza clienti che guideranno gli agenti di supporto attraverso un albero decisionale basato su domande, risposte e dati raccolti durante la chiamata.

Il flusso di lavoro visivo non deve essere confuso con il normale flusso di lavoro di Salesforce, che consente di attivare determinate azioni nel sistema quando vengono acquisiti gli aggiornamenti dei record. Il flusso di lavoro visivo, d'altra parte, consente agli amministratori di creare applicazioni semplificate attivate dagli utenti anziché dagli eventi nel sistema. Visual Workflow guida gli utenti attraverso un processo passo-passo e può essere applicato bene per la risoluzione dei problemi e la creazione dei casi in Salesforce.

Tenere presenti le seguenti funzioni e suggerimenti quando si utilizza Visual Workflow e si prepara a creare script di chiamata con flusso visivo:

• Automatizza i processi di business con Salesforce Flow Designer. Flow Designer consente agli amministratori di modellare i processi aziendali con semplici tecniche di progettazione drag-and-drop. È possibile creare flussi di scripting delle chiamate per qualsiasi scenario di assistenza clienti per fornire agli agenti un approccio semplice e intuitivo alla risoluzione dei problemi. Inoltre, Salesforce Workflow garantirà ai tuoi clienti un'esperienza coerente con gli agenti di supporto ogni volta che chiamano.

• Avvia Visual Workflow da più posti. Gli utenti possono immettere Visual Workflow da un pulsante, una scheda, un collegamento o l'URL del flusso di lavoro visivo personalizzati. Ad esempio, è possibile fornire un pulsante personalizzato denominato Crea caso nell'account e / o nell'oggetto contatto in Salesforce per consentire agli utenti finali di avviare un flusso di creazione del caso da uno degli oggetti.

• Controlla l'accesso a Visual Workflow. Gli amministratori possono garantire che solo i gruppi corretti di utenti possano accedere e interagire con Visual Workflow. Assicurarsi che solo gli utenti che sono stati addestrati a utilizzare il flusso possano accedervi in ​​modo che gli agenti di supporto non vengano scoperti in un territorio sconosciuto quando si è al telefono con un cliente.

• Esegui la logica in background. Oltre a fornire un'esperienza guidata e guidata per gli agenti dell'assistenza clienti, Visual Workflow può eseguire la normale logica del flusso di lavoro e chiamare le classi Apex.