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Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet
Utilizzi Microsoft Dynamics CRM per gestire le relazioni con i clienti e il tuo carico di lavoro, che include i progetti che MS Dynamics CRM si scompone in Attività. Per registrare il completamento di un'attività, attenersi alla seguente procedura:
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Nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fare clic sul pulsante Luogo di lavoro.
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Nella parte superiore del riquadro di navigazione, in Il mio lavoro, fai clic su Attività.
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Selezionare un'attività che si desidera contrassegnare come completata.
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Fare clic sulla scheda Note e creare una nota che verrà allegata al record.
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Fai clic sul pulsante Salva come completato.
