Creazione di Mini layout di pagina per Salesforce Service Cloud Console - dummies

Salesforce Service Cloud Console è un'interfaccia personalizzabile che consente agli agenti di visualizzare più componenti su un'unica schermata. Come amministratore, puoi configurare la console per visualizzare un layout di mini pagina che consiste in un sottoinsieme di dati nel layout di pagina. In questo modo, gli agenti possono agire più rapidamente, ottenere rapidamente l'accesso ai campi e alle relative informazioni dell'elenco senza dover scorrere o setacciare la pagina per ottenere informazioni essenziali.

È possibile personalizzare quanto segue per il layout della mini pagina:

• Campi visibili: Selezionare i campi più importanti da visualizzare nel layout della mini-pagina.

• Liste correlate: Scegli gli elenchi correlati e alcuni dei campi associati che gli agenti e altri devono vedere a colpo d'occhio.

Per creare un mini layout di pagina per la console, fare clic su Imposta, fare clic su Crea, fare clic su Personalizza e quindi seguire questi passaggi:

1. Fare clic sul collegamento Modifica a sinistra del layout di pagina che si desidera modificare.

   È possibile farlo per oggetti standard o personalizzati navigando sull'oggetto desiderato nel menu Imposta e facendo clic sulla sottocategoria Layout di pagina.

2. Nella parte superiore della palette di layout della pagina, fare clic sul collegamento Mini Layout di pagina.

   Viene visualizzata la pagina Mini Page Layout.

3. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare i campi disponibili dalla colonna Disponibile nella colonna Selezionati.

   Questi campi verranno visualizzati nel Mini Layout della pagina. Puoi anche usare le frecce su e giù per cambiare l'ordine in cui appaiono.

4. Nella sezione Elenco correlato, selezionare le caselle degli elenchi correlati che si desidera mostrare e i rispettivi campi rispettati, quindi fare clic su Salva.

   L'editor del layout di pagina riappare.

5. Nella parte superiore della palette di layout della pagina, fare clic sul collegamento Visualizza Mini console.

   Viene visualizzata la pagina Mini Console View.

6. Seleziona gli oggetti / campi di ricerca che vuoi visualizzare nella mini vista della console; quindi fare clic su Salva.

   L'editor del layout di pagina riappare.

7. Fai clic su Salva nella palette di layout di pagina e il gioco è fatto!

Ora vai nella Console e metti alla prova il tuo nuovo layout di mini-pagina. Continua a modificare finché non ti piace quello che vedi.